新亚电子：长江证券承销保荐有限公司关于新亚电子股份有限公司2022年募集资金存放与实际使用专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司关于新亚电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）首次公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定，对新亚电子2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2446号），公司实际已发行人民币普通股3,336万股，每股发行价格
16.95元，募集资金总额为人民币565,452,000.00元，扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年
月
日出具了《验资报告》（天健验字（2020）667号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的存放和管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司监管指引第
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了募集资金管理办法，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及公司募集资金管理办法的规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金使用和结余情况募集资金截止2022年12月31日使用和结余情况如下：
单位：万元
项目
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 52,261.31 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 38,076.13 |
| 利息收入净额 | B2 | 575.01 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 13,602.14 |
| 利息收入净额 | C2 | 210.29 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 51,678.27 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 785.30 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 1,368.34 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,368.34 | |
| 差异 | G=E-F | - | |
截至2022年
月
日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司温州乐清支行 | 577900054210888 | 4,690.15 | |
| 中国银行股份有限公司温州乐清北白象支行 | 390978942589 | 15,319.57 | |
| 中国工商银行股份有限公司乐清北白象支行 | 1203282329200077858 | 13,663,397.33 | |
| 中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行 | 19270301040044021 | - | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司温州乐清支行 | 8110801013002070591 | - | 已注销 |
| 合计 | 13,683,407.05 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目先期投入及置换情况为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2020年
月
日，自筹资金实际投资额10,761.62万元，天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕
号），具体情况如下：
单位：万元
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 已预先投入资金 | 占总投资的比例（%） |
| 1 | 年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目 | 51,219.00 | 10,385.54 | 20.28 |
| 2 | 技术研发中心建设项目 | 4,941.00 | 376.08 | 7.61 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | - | - |
| 合计 | 66,160.00 | 10,761.62 | 16.27 | |
截止2020年12月29日，公司已用自筹资金支付发行费用319.77万元（不含税），需要自实际收到的募集资金总额中进行置换，其中承销费及保荐费
94.34万元，审计费及验资费
113.21万元，律师费
61.32万元，发行手续费及材料制作费50.90万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币319.77万元。
2021年1月25日，公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币10,761.62万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币
319.77万元，合计人民币11,081.39万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年2月16日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为前述董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
受托方名称
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预期年化收益率 | 产品期限 | 是否赎回 | 利息收入（万元） |
| 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 7,000 | 1.30%或3.30% | 95天 | 是 | 60.12 |
| 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） | 4,000 | 1.50%-3.44% | 94天 | 是 | 35.44 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第345期E款 | 2,500 | 1.30%或3.40% | 150天 | 是 | 30.38 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第170期K款 | 2,000 | 1.50%-3.29% | 184天 | 是 | 27.06 |
四、募集资金使用及披露中存在的问题新亚电子已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；新亚电子募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对新亚电子2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司2022年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作）》及相关格式指引的规定，如实反映了新亚电子募集资金2022年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作募集资金到位后，保荐代表人对新亚电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等。
七、保荐机构核查意见经核查，长江保荐认为：新亚电子2022年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司2022年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：新亚电子股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 52,261.31 | 本年度投入募集资金总额 | 13,602.14 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 51,678.27 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目 | 否 | 38,261.31 | 38,261.31 | 38,261.31 | 11,761.71 | 38,893.40 | 632.09 | 101.65 | 2023年8月 | [注1] | [注1] | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,840.43 | 2,784.87 | -1,215.13 | 69.62 | 2023年8月 | [注2] | [注2] | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 否 | |||||
| 合计 | － | 52,261.31 | 52,261.31 | 52,261.31 | 13,602.14 | 51,678.27 | -583.04 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年1月25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金10,761.62万元。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本报告三（一）2之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1]年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目尚处实施阶段，尚未达到预定可使用状态[注2]技术研发中心建设项目尚处实施初期阶段，尚未达到预定可使用状态