森林包装：关于购买东阳市康恩贝印刷包装有限公司100%股权的公告
森林包装集团股份有限公司 关于购买东阳市康恩贝印刷包装有限公司 100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●交易简要内容
森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)以转让价人民币5,098.27 万元,在浙江产权交易所公开竞拍的方式中标,浙江康恩贝制药股份有限公司(以 下简称“康恩贝”)持有东阳市康恩贝印刷包装有限公司(以下简称“康恩贝印 刷包装”)100%股权。
●本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次竞拍股权的转让价5,098.27 万元,占公司最近一期经审计资产的1.09%, 无需提交公司董事会、股东会审议。
●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易公司目前处于竞拍中标状态,股权转让合同尚未签署。本次完成预 计对公司2026 年度及未来年度的业绩影响较小。
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026 年8 月6 日,公司在浙江产权交易所公开竞价拍卖的方式,以转让价 人民币5,098.27 万元竞得康恩贝持有康恩贝印刷包装100%股权。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具《审计报告》天职业 字[2026]14381 号,截至2025 年12 月31 日康恩贝印刷包装资产合计5,027.10 万元,负债合计583.17 万元,净资产4,443.93 万元。
坤元资产评估有限公司对康恩贝印刷包装进行资产评估,出具《资产评估报 告》坤元评报[2026]535 号,在评估基准日2025 年12 月31 日的股东全部权益 评估价值为5,278.27 万元。
康恩贝印刷包装于2026 年5 月实施2025 年度现金分红300.00 万元,本次 股权交易价较康恩贝印刷2025 年12 月31 日账面净资产溢价954.34 万元,较资 产评估价溢价120.00 万元。公司交易的资金来源于自有资金。
2、本次股权交易的目的和原因
公司的现有包装板块主要为客户提供工业品、消费品的包装服务和解决包装 方案,康恩贝印刷多年来主营医药类包装盒的制造销售。从产业上与公司具有较 强的互补性。本次股权交易有助于公司自工业品、消费品包装向医药类包装的产 业链布局,有利于公司产业的提升,增强抗风险能力。
本次竞拍股权转让价5,098.27 万元,占公司最近一期经审计资产的1.09%, 无需提交公司董事会、股东会审议。
二、转让方的基本情况
1、交易方公司名称:浙江康恩贝制药股份有限公司
2、公司类型:其他股份有限公司(上市)
3、成立时间:1993 年1 月9 日
4、注册资本:250,645.831 万元
5、统一社会信用代码:91330000142924161N
6、法定代表人:应徐颉
7、注册地址:浙江省兰溪市康恩贝大道1 号
8、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口; 食品生产;食品销售;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒 剂生产(不含危险化学品);药品委托生产(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类 医疗器械生产;第一类医疗器械销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备 销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软 硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品); 针纺织品销售;日用百货销售;家用电器销售;文具用品批发;文具用品零售; 体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售; 食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品进出口;技术进出口;货物进出口; 专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品); 中药提取物生产;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销 售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品); 食用农产品初加工;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动
9、股权结构:截至2025 年12 月31 日,主要股东有浙江省医药健康产业有 限公司持股594,209,740 股,占总股本的23.44%;康恩贝集团有限公司持股 229,188,571 股,占总股本的9.04%;胡季强持股87,170,005 股,占总股本的 3.44%。
10、最近一年又一期的主要财务情况如下:
金额单位:万元
| 项目名称 | 2025 年 12 月 31 日(审计) | 2026 年 3 月 31 日(未审计) |
| 总资产 | 998,425.60 | 1,021,955.28 |
| 总负债 | 283,217.10 | 285,357.28 |
| 所有者权益 | 715,208.50 | 736,598.00 |
| 项目名称 | 2025 年度(审计) | 2026 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 647,343.38 | 190,551.28 |
| 营业成本 | 302,260.34 | 82,427.87 |
| 归属于母公司股东 的净利润 | 47,436.31 | 19,844.99 |
11、关联关系:公司与康恩贝之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的概况
1、名称:东阳市康恩贝印刷包装有限公司
2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、组织机构代码证:91330783692395532R
4、公司住所:浙江省东阳市六石街道长松岗工业功能区
5、法定代表人:王恩兵
6、注册资本:2,500 万元
7、成立时间:2009 年8 月6 日
8、经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷;包装材料的设计、生产与销售; 普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)
9、股权结构:康恩贝持有康恩贝印刷包装100%股权。
(二)交易标的主要财务信息
康恩贝印刷包装最近一年又一期主要财务情况如下:
金额单位:万元
| 项目名称 | 2025 年12 月31 日(审计) | 2026 年5 月31 日(未审计) |
| 总资产 | 5,027.10 | 4,913.20 |
| 总负债 | 583.17 | 515.09 |
| 所有者权益 | 4,439.93 | 4,398.11 |
| 项目名称 | 2025 年度(审计) | 2026 年1-5 月(未审计) |
| 营业收入 | 4,443.71 | 1,858.69 |
| 净利润 | 500.70 | 254.18 |
以上信息来源于浙江产权交易所公开信息,2025 年度的财务数据经天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的康恩贝印刷包装2025 年度审计报告(天 职业字[2026]14381 号),审计报告类型为标准无保留意见审计报告。2026 年5 月份的财务数据未经审计。
坤元资产评估有限公司对康恩贝印刷包装进行资产评估,出具《资产评估报 告》坤元评报[2026]535 号,在评估基准日2025 年12 月31 日的股东全部权益评 估价值为5,278.27 元。
四、交易标的评估、定价情况
(一)定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
康恩贝在浙江产权交易所公开挂牌出售其持有的康恩贝印刷包装100%股权, 转让底价4,978.27 万元,公司以5,098.27 万元竞拍方法中标康恩贝印刷包装100% 股权。
2、标的资产评估方法、定价的合理性情况
根据坤元资产评估有限公司对康恩贝印刷包装进行资产评估,采用资产基础 法进行估值,评估基准日2025 年12 月31 日的股东全部权益评估价值为5,278.27 万元,同期账面净资产4,443.93 万元评估增值834.34 万元,增值率为18.77%。
公司定价依据,康恩贝持有康恩贝印刷包装100%,评估基准日2025 年12 月31 日资产评估价值5,278.27 万元,2026 年5 月实施2025 年度现金分红300.00 万元,结合浙江产权交易所披露的该公司2026 年1-5 月份的主要财务数据(未 经审计)的净利润254.18 万元。公司作出合理的竞标定价。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易公司仅处于竞拍中标阶段,根据浙江省产权交易有限公司的《签约 通知函》的要求,公司将于2026 年8 月13 日前签署完毕《东阳市康恩贝印刷包 装有限公司100%股权交易合同》。
六、购买、出售资产对上市公司的影响
公司预计本次交易对2026 年度及未来年度的业绩影响较小。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日