杭可科技：2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-005
浙江杭可科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1111号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，发行价为每股人民币27.43元，共计募集资金112,463.00万元，坐扣承销和保荐费用7,898.50万元后的募集资金为104,564.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,572.08万元后，公司本次募集资金净额为101,992.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2019〕207号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 101,992.42 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,452.89 |
| 利息收入净额 | B2 | 2,327.95 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 利息收入净额 | C2 | 126.17 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 97,452.89 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,454.12 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 6,993.64[注] | |
| 实际结余募集资金 | F | 6,993.64 | |
| 差异 | G=E-F | ||
[注]期末结余募集资金均为超募资金及利息收入，加计尾差系四舍五入影响
(二) 境外公开发行GDR基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经瑞士证券交易所监管局招股书办公室ZA11-000000005W1O7号文件以及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3149号）核准，公司向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行GDR12,625,697份，对应A股基础股票25,251,394股，每份GDR发行价格为13.69美元，募集资金总额为172,845,791.93美元（折人民币1,188,470,380.73元），坐扣承销费2,275,879.46美元及银行手续费10.00美元后的募集资金为170,569,902.47美元，已由承销商CLSA Limited于2023年2月22日汇入本公司募集资金账户LU923910201006623201。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2023〕75号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：万元
| 项 目 | 序号 | 美元账户金 额（美元） | 人民币账户金 额（人民币） | |
| 募集资金净额 | A | 17,056.99 | ||
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | ||
| 美元与人民币互转 | B2 | |||
| 利息收入净额 | B3 | |||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 601.15 | 40,269.22 |
| 美元与人民币互转 | C2 | -15,500.00 | 108,445.80 | |
| 项 目 | 序号 | 美元账户金 额（美元） | 人民币账户金 额（人民币） | |
| 利息收入净额 | C3 | 317.05[注] | 886.91 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 601.15 | 40,269.22 |
| 美元与人民币互转 | D2=B2+C2 | -15,500.00 | 108,445.80 | |
| 利息收入净额 | D3=B3+C3 | 317.05 | 886.91 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2+D3 | 1,272.89 | 69,063.49 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,272.89 | 69,063.49 | |
| 差异 | G=E-F | |||
[注]含公司本期收到花旗银行汇入的83.57万美元GDR托管费和手续费返还
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
(一) 首次公开发行募集资金
根据《管理制度》，本公司对首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2019年7月15日分别与上海浦东发展银行杭州萧山支行和招商银行杭州西兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日，本公司首次公开发行有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行杭州西兴支 | 571906863310868 | 69,936,433.51 | 活期存款 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 行 | |||
| 合 计 | 69,936,433.51 |
(二) 境外公开发行GDR
根据GDR 发行的招股说明书，公司将对发售所得款项净额的用途具有广泛的酌情权，所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向,并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。截至2023年12月31日募集资金存放账户及余额情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 2023年12月31日余额（美元） | 2023年12月31日余额（人民币） | 备注 |
| 中国招商银行卢森堡分行 | LU923910201006623201 | 844,349.71 | ||
| 浙江萧山农村商业银行 | 201000329383721 | 11,840,113.62 | ||
| 浙江萧山农村商业银行 | 201000330399148 | 495,683,641.95 | ||
| 中国招商银行杭州分行 | 571906863332609 | 36,325.53 | ||
| 中国招商银行杭州分行 | 571906863310607 | 3,546.25 | ||
| 中信银行杭州分行 | 8110801012502669759 | 194,947,713.48 | ||
| 中信银行杭州分行 | 8110814013702671017 | 8,150.52 | ||
| 合 计 | 12,728,939.38 | 690,634,901.68 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，增加内外部客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，
无法单独核算其效益。
(二) 境外公开发行GDR
1. 募集资金使用情况
根据GDR发行的招股说明书，本公司拟将发行所得款项净额用作以下用途：
所得款项净额的50%将用于扩充锂离子电池后处理系统的产能；所得款项净额的30%将用于研发、开发及扩展营销及销售网络；所得款项净额的20%将用作经营资金及一般公司用途。截至 2023 年12月31日，公司收到花旗银行汇入的835,657.61美元GDR托管费和手续费返还，GDR所募资金取得利息收入2,336,089.67美元及8,869,296.38元人民币，支出手续费1,210.37美元及200.00元人民币，结汇155,000,000.00美元，实际结汇所得1,084,458,000.00元人民币，此外，6,011,500.00美元用于对子公司Hangke Technology Germany GmbH出资，56,700,000.00元人民币用于扩充锂离子电池后处理系统的产能，345,992,194.70元人民币用于经营资金及一般公司用途，期末募集资金美元户余额为12,728,939.38美元，人民币户余额为690,634,901.68元。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
扩充锂离子电池后处理系统的产能项目和研发、开发及扩展营销及销售网络系用于提升公司整体生产经营能力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，杭可科技公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了杭可科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：杭可科技2023年度首次公开发行募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江杭可科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：首次公开发行募集资金使用情况对照表
浙江杭可科技股份有限公司
二〇二四年四月二十六日
附件
首次公开发行募集资金使用情况对照表
2023年度
| 募集资金总额 | 101,992.42 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 97,452.89 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 锂离子电池智能生产线制造扩建项目 | 否 | 42,646.00 | 42,646.00 | 42,646.00 | 37,618.13 | -5,027.87 | 88.21 | 2020/12/31 | 59,489.61 | 是 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 12,040.00 | 12,040.00 | 12,040.00 | 10,589.52 | -1,450.48 | 87.95 | 2021/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金和节余募集资金永久补充流动资金 | 47,306.42 | 47,306.42 | 49,245.24 | 1,938.82 | ||||||||
| 合 计 | － | 54,686.00 | 101,992.42 | 101,992.42 | 97,452.89 | -4,539.53 | － | － | － | － | ||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2019年7月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币29,737.00万元置换预先投入 | |||||||||||
| 募集资金投资项目的自筹资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币29,737.00万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2022年4月6日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币14,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，超募资金余额6,993.64万元，暂存于募集资金账户。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2022年4月6日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余1,857.30万元用于永久补充公司流动资金；结余资金形成的主要原因为：项目建设实施期间，公司通过优化施工工艺、优化采购流程等方式，使部分工程和设备采购价格有所下降；在建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；该项目募集资金实现累计利息收入406.82万元等。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |