航天宏图：关于“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告
债券代码:118027
债券简称:宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司 关于“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的 提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?证券代码:688066,证券简称:航天宏图
?债券代码:118027,债券简称:宏图转债
?转股价格:24.55 元/股
?转股时间:2023 年6 月2 日至2028 年11 月27 日
?航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年3 月 20 日至2026 年4 月3 日已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即 20.87 元/股),存在触发《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修 正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格,并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》 的有关规定,公司可能触发可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股价格向下 修正条件的相关情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2755 号”《关于同意航天宏图信 息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,
航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行1,008.80 万张可转换公司债 券,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币100,880.00 万元。扣除各 项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99,137.42 万元。发行方式 采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后 余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社 会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022 年12 月22 日起 在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏图转债”,债券代码“118027”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年12 月2 日)起满 六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023 年6 月2 日至2028 年 11 月27 日止。
(四)可转债转股价格调整情况
“宏图转债”的初始转股价格为88.91 元/股,因2019 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281 股变更为185,636,281 股, 2023 年1 月13 日起转股价格从88.91 元/股调整为88.62 元/股。详见公司于2023 年1 月13 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信 息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》 (2023-001)。
因2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和 实施2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格,股权激励归属登记完 成使公司股本由185,636,281 股变更为185,676,281 股;实施2022 年年度权益分 派方案,公司股本由185,676,281 股变更为259,946,793 股,2023 年5 月30 日起 转股价格从88.62 元/股调整为63.20 元/股。详见公司于2023 年5 月30 日披露在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-037)。
截至2023 年8 月7 日,“宏图转债”累计转股77 股,公司股本由259,946,793 股变更为259,946,870 股。因2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由 259,946,870 股变更为261,192,870 股,2023 年8 月30 日起转股价格从63.20 元/ 股调整为62.98 元/股。详见公司于2023 年8 月29 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券 “宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-062)。
因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2025 年2 月13 日分别召开了2025 年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议,审 议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下 修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由62.98 元/股向 下修正为40.94 元/股。详见公司于2025 年2 月14 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图 转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2025-007)。
因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2026 年3 月18 日分别召开了2026 年第一次临时股东会和第四届董事会第二十次会议,审议通 过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正 “宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由40.94 元/股向下修 正为24.55 元/股。详见公司于2026 年3 月19 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图 转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2026-013)。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内 发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。
(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)或符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登相关 公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权 登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之 前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自2026 年3 月20 日至2026 年4 月3 日,公司股票已有10 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%,即20.87 元/股情形,存在触发募集说明书中规定 的转股价格向下修正条件的可能性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第12 号——可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司 将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次 一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,同时按照募 集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“宏图转债”的详细情况,请查阅公司于2022 年11 月24 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天宏图信息技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2026 年4 月4 日