虹软科技：中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对虹软科技2022年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。

（二）以前年度募集资金已使用金额（截至2021年12月31日）

截至2021年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：元

（三）2022年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：元

注1：募集资金结余金额543,632,627.48元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为250,000,000.00元（详见专项核查意见三、（四）），募集资金专户结余金额293,632,627.48元（详见专项核查意见二、（二））。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2019年7月17日，公司和联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。

公司于2021年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见2021年2月5日披露的《虹软科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》，公告编号：临2021-002。

募集资金理财产品专用结算账户信息如下：

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况报告期内，公司实际使用募集资金人民币183,428,977.28元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年8月6日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币82,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2021年8月17日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批

权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2021年8月7日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2021-029。公司于2022年8月16日召开第二届董事会第五次会议、开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币50,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2022年8月16日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2022年8月17日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：

临2022-028。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。截至2022年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为250,000,000.00元。

使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：元

注：根据公司与银行的约定，对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款，银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息，未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年12月13日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目智能手机AI视觉解决方案能力提升项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2022年12月29日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。内容详见2022年12月14日披露的《虹软科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》，公告编号：

临2022-034；2022年12月30日披露的《虹软科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2022-038。节余募集资金75,203,455.25元已于2023年1月30日从募集资金专户上海浦东发展银行静安支行98210078801480000330转入至一般存款账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司存在部分募投项目延期的情况，具体情况见下表：

上述事项已经公司于2022年12月13日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，2022年12月29日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见2022年12月14日披露的《虹软科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》，公告编号：临2022-034；《虹软科技股份有限公司关

于研发中心建设募投项目延期的公告》，公告编号：临2022-035；2022年12月30日披露的《虹软科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2022-038。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2022年12月13日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域）。2022年12月29日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

内容详见2022年12月14日披露的《虹软科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》，公告编号：临2022-034；2022年12月30日披露的《虹软科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2022-038。

剩余募集资金165,874,364.70元已分两笔于2022年12月29日、2022年12月30日从募集资金专户上海浦东发展银行静安支行98210078801480000330转入至募集资金专户中信银行杭州平海支行8110801011401743981。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：虹软科技2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了虹软科技2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对虹软科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：

查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅虹软科技关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与虹软科技相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为虹软科技2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王晨宁 王建

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附表1：

募集资金使用情况对照表编制单位：虹软科技股份有限公司 2022年度

单位：万元

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币125,485.92万元。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“项目达到预定可使用状态日期”于本期延期，详见专项核查意见三、（八）。注4：公司相关募投项目的技术在持续研发、升级，产品也在逐步与客户验证，另外受供应链、物流不畅影响，公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟，故尚未达到预期效益。注5：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。注6：本期部分募投项目发生变更，详见专项核查意见四及附表2。注7：公司本期计划对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目追加17,945.69万元的投资，追加后预计总投资金额为56,402.84万元，其中使用终止募投项目剩余募集资金16,587.44万元，不足部分由公司自有资金投入补足。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表编制单位：虹软科技股份有限公司 2022年度

单位：万元