诺唯赞：华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
之核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》）等有关规定，对诺唯赞本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值人民币1.00元。截至2021年11月9日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格人民币55.00元，募集资金总额人民币2,200,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币91,379,779.41元后的剩余募集资金净额人民币2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。上述募集资金于2021年11月9日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第ZA15793号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理的方式。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司披露的《南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
单位：万元
序号
| 序号 | 项目名称 |
| 项目投资总额 | 拟用本次募集 资金投入金额 | 实施主体 |
1 公司总部及研发新基地项目 67,400.00
| 65,112.50 | 诺唯赞、诺唯赞医疗 |
2 营销网络扩建项目 35,100.00
35,100.00
| 诺唯赞、诺唯赞医疗 |
3 补充流动资金 20,000.00
20,000.00
诺唯赞
122,500.00
| 合计 |
120,212.50
-
公司于2022年4月20日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币4亿元（占公司超募资金总额的44.10%）投资建设新项目，具体使用计划如下：
单位：万元
序号
| 序号 | 项目名称 |
| 投资总额 | 拟使用超募资金金额 | 实施主体 |
生产基地过渡期项目
龙潭多功能
| GMP |
车间建设项目
14,663.00 12,000.00 诺唯赞2 生产基地项目一期工程 70,888.87 28,000.00 诺唯赞
85,551.87 40,000.00 -
三、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“营销网络扩建项目”。截至2023年8月25日，公司“营销网络扩建项目”已根据项目规划建设完成，相关募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
合计项目名称
| 项目名称 | 募集资金拟投入金额（A） | 募集资金累计投入金额（B） | 理财收入扣除手续费后净额（C） | 结余金额（D=A-B+C） |
营销网络扩建项目 35,100.00 33,093.95 682.97 2,689.02
35,100.00 33,093.95 682.97 2,689.02注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
四、剩余募集资金永久性补充流动资金情况说明
（一）本次结项募投项目募集资金结余的主要原因
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规
定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（二）结余募集资金的使用计划
鉴于公司“营销网络扩建项目”已建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金26,890,194.91元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结余募集资金转出后，余额为零的募集资金专户将办理销户手续，注销相关专项账户。
五、相关审议决策程序
2023年8月28日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将相关募集资金投资项目结项，并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金。
公司独立董事对上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
诺唯赞本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用募集资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等
相关规定。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金无异议。