鼎阳科技：关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-060
深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项已经独立董事专门会议审议通过，监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股2,666.67万股，每股发行价格为
46.60元，募集资金总额为人民币124,266.82万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,071.72万元。上述募集资金已于 2021年11月26日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了《验资报告》（致同验字(2021)第441C000799号）。上述募集资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用情况
根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目 | 20,235.00 | 20,235.00 |
| 2 | 生产线技术升级改造项目 | 5,583.05 | 5,583.05 |
| 3 | 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目 | 8,019.70 | 8,019.70 |
合计
| 合计 | 33,837.75 | 33,837.75 |
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
1、公司于2021年12月3日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过110,000万元人民币的超募资金及闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单、券商收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、公司于2021年12月31日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目自筹资金1,605.30万元、使用募集资金置换预先投入生产线技术升级改造项目自筹资金376.30万元、使用募集资金置换预先投入高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目自筹资金979.40万元、使用募集资金置换已支付发行费用335.13万元（不含增值税）。
3、公司于2022年12月9日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流
动性好的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、公司于2023年2月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“生产线技术升级改造项目”预计达到可使用状态日期调整到2025年12月。
5、公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过90,000.00万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
二、本次部分募投项目变更的情况
（一）募投项目基本情况概述
《高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目》项目计划投资8,019.70万元，加大对高端通用电子测试测量仪器技术研发投入，攻克关键技术难题，项目建成后，将实现高端通用电子测试测量仪器的批量化生产，扩大公司现有产品线。本项目的建设投入包括购置研发办公场所、先进的软硬件设备及招聘高端研发人才。
（二）募投项目变更情况
公司原计划购置研发场地作为本项目研发场所，并与开发商签订了购房意向协议。由于政府规划变更，开发商未能如期完成开发任务。为不影响项目研发进度，公司先以租赁目标物业的形式作为项目实施场所，同时等待开发场地完工。由于宏观环境发生变化，截至目前原拟购置的研发场地仍未完工，且原签订的意向协议已过有效期，公司放弃购置。本项目的实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地。后续如需为本项目继续购置场地，公司将使用自筹资金。
三、本次结项募投项目募集资金的储存及节余情况
（一）结项情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”。截至目前，上述项目已顺利完成相关产品的研发并达到预期目标。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟定将该项目结项。本次结项项目成果如下：
1、新增专利情况
项目实施期间，公司共申请并获授权发明专利共计15项，实用新型专利共计2项。
2、新发布产品情况
| 产品类别 | 产品型号 | 新产品发布及产业化时间 | 产品档次 | 产品介绍 |
| 任意波形发生器 | SDG7000A | 2021年4月 | 高端 | 1 GHz范围的单音信号，5 GSa/s数-模转换器采样率，14-bit垂直分辨率，集合了任意波发生器、矢量信号源、连续波发生器、脉冲发生器、噪声发生器、PRBS码型发生器于一体的高端多功能波形发生器。 |
| 微波信号发生器 | SSG5000A | 2021年4月 | 高端 | 输出频率范围涵盖9 kHz～20 GHz，电平设置范围为 -130 dBm～20 dBm，具有出色的稳定的信号输出，适合研发生产等各种场景。 |
| 频谱分析仪 | SSA5000A | 2021年4月 | 高端 | 频谱分析频率范围为9 kHz～26.5 GHz，实时分析带宽 40 MHz，显示平均噪声电平DANL低于 -165 dBm/Hz。 |
| 示波器 | SDS6000L | 2022年3月 | 高端 | 最高带宽为2 GHz，4/8通道，支持最多512个模拟通道，最小尺寸1U，垂直分辨率为12-bit，实时采样率高达10 GSa/s。 |
| 矢量网络分析仪 | SNA5000A | 2022年3月 | 高端 | 测量频率达到26.5 GHz，配备2个测试端口，中频带宽范围为10 Hz～3 MHz，输出功率设置范围为-55 dBm～ +10 dBm。 |
| 微波信号发生器 | SSG6000A | 2022年11月 | 高端 | 最高输出频率为40 GHz，电平设置范围为 -130 dBm～24 dBm，输出频率分辨率可达0.01 Hz。 |
| 矢量网络分析仪 | SNA6000A | 2022年12月 | 高端 | 最高输出频率为26.5 GHz，配备4个测试端口，动态范围为135 dB，中频带宽范围为10 Hz～3 MHz。 |
| 示波器 | SDS7000A | 2022年12月 | 高端 | 最高带宽为4 GHz，12-bit高分辨率，最高实时采样率为 20 GSa/s，最高波形捕获率为100 万帧/秒。 |
| 示波器 | SDS6000 | 2023年7月 | 高端 | 最高带宽为2 GHz，8通道，分辨率为 |
| Pro 8通道系列 | 12-bit，单通道实时采样率为10 GSa/s，存储深度为500 Mpts。 | |||
| 手持矢量网络分析仪 | SHN900A | 2023年8月 | 高端 | 最高输出频率为26.5 GHz，动态范围为110 dB，低迹线噪声0.0005Db rms，重量仅为3.2kg。 |
截至2023年12月15日，本次结项项目募集资金使用情况以及节余情况如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 募集资金拟投资总额 | 累计投入募集资金金额 | 待支付金额 | 利息收入扣除手续费后净额 | 尚未使用的募集资金金额 |
| 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目 | 80,197,000.00 | 44,947,543.04 | 396,458.41 | 4,056,304.27 | 38,909,302.82 |
（二）募集资金节余的主要原因
1、募投项目“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”实施方式由购置场地变更为租赁场地。
2、公司使用了自有资金购买项目所需的材料，特别是中试及小批试产阶段的材料，节约了项目资金。
3、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。
4、募集资金存放期间产生了一定的利息收入，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”已顺利完成相关产品的研发并达到预期目标，公司拟定将该项目结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币38,909,302.82元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见
独立董事专门会议2023年第一次会议对该议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：本次首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度（2022修订）》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项，并提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度（2022修订）》的规定。监事会同意公司该事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：鼎阳科技首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体，不存在损害股东利益的情形；本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。该事项且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程
序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度（2022修订）》的规定。保荐机构对公司上述事项无异议。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年12月20日