天奈科技：关于“天奈转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
转债代码:118005
债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司 关于“天奈转债”预计满足转股价格修正条件的 提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3679 号)同意注册, 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年1 月27 日向不特定 对象共计发行830.00 万张可转债,每张面值为人民币100 元,按面值发行,共 计募集资金83,000 万元,可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即2022 年 1 月27 日至2028 年1 月26 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意,公司83,000 万元 可转债于2022 年3 月1 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天奈转债”, 债券代码“118005”。
根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司此次发行的“天 奈转债”自2022 年8 月9 日起可转换为公司股份,转股期间为2022 年8 月9 日 至2028 年1 月26 日。
“天奈转债”的初始转股价格为153.67 元/股,因公司实施2021 年年度 权益分派方案,自2022 年7 月5 日起“天奈转债”转股价格从153.67 元/股调 整为153.60 元/股。具体内容详见公司于2022 年6 月25 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于2021 年度权益
分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)。
因公司已完成了2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和 首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共291,630 股,自2022 年12 月21 日起“天奈转债”转股价格由153.60 元/股调整为153.43 元/股。具体 内容详见公司于2022 年12 月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格 调整的公告》(公告编号:2022-089)。
因公司实施2022 年年度权益分派方案,自2023 年7 月7 日起“天奈转 债”转股价格从153.43 元/股调整为103.80 元/股。具体内容详见公司于2023 年 6 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份 有限公司关于2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2023-054)。
因公司已完成了2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第 二次归属的股份登记手续共193,584 股,自2023 年9 月28 日起转股价格由103.80 元/股调整为103.75 元/股。具体内容详见公司于2023 年9 月27 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公 司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-080)。
因公司已完成了2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期以及2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及 预留授予部分第一个归属期的股份登记手续共869,722 股,自2024 年1 月17 日 起转股价格由103.75 元/股调整为103.52 元/股。具体内容详见公司于2024 年1 月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份 有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-003)。
因公司实施2023 年年度权益分派方案,自2024 年6 月27 日起“天奈转 债”转股价格从103.52 元/股调整为103.22 元/股。具体内容详见公司于2024 年 6 月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份 有限公司关于实施2023 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》(公 告编号:2024-045)。
因公司已完成了2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期以 及2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二 个归属期的股份登记手续共178,792 股,自2024 年12 月9 日起转股价格由103.22 元/股调整为103.18 元/股。具体内容详见公司于2024 年12 月6 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公 司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-070)。
因公司向特定对象发行股票新增21,674,342 股股份已于2025 年5 月14 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,自2025 年5 月21 日起转股价格由103.18 元/股调整为99.26 元/股。具体内容详见公司 于2025 年5 月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天 奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》(公 告编号:2025-040)。
因公司实施2024 年年度权益分派方案,自2025 年6 月30 日起“天奈转 债”转股价格从99.26 元/股调整为99.11 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份 有限公司关于实施2024 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》(公 告编号:2025-051)。
因公司已完成了2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的 股份登记手续共100,240 股,自2025 年10 月16 日起转股价格由99.11 元/股调 整为99.09 元/股。具体内容详见公司于2025 年10 月15 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券 “天奈转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-078)。
因公司已完成了2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的 股份登记手续共15,895 股。经计算,前述限制性股票激励计划归属登记完成后, “天奈转债”转股价格不变,具体内容详见公司于2025 年11 月22 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于本次 限制性股票归属不调整可转换公司债券“天奈转债”转股价格的公告》(公告编 号:2025-086)。
因公司实施2025 年年度权益分派方案,自2026 年6 月23 日起“天奈转
债”转股价格从99.09 元/股调整为99.01 元/股。具体内容详见公司于2026 年6 月24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份 有限公司关于实施2025 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》(公 告编号:2026-059)。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格修正条款
根据《募集说明书》的约定:
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转 股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘 价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应 不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公 司股票交易均价。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公 告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登 记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发情况
自2026 年8 月20 日至2026 年9 月2 日,公司股票已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%,若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票的 收盘价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发“天奈转债”的转股价格
向下修正条款。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“天 奈转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披 露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026 年9 月3 日