道通科技：天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于道通科技募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第3—13页
三、附件……………………………………………………………第14—18页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕905号
深圳市道通科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为道通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
道通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道通科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，道通科技公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了道通科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年三月二十九日
深圳市道通科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.36元，共计募集资金121,800.00万元，坐扣承销和保荐费用8,779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113,020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3,592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109,924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。
2. 2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网
上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,533.18万元（其中，不含税承销费为1,446.40万元，该部分属于发行费用；税款为86.78万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为126,466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126,187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项 目 序号 金 额募集资金净额 A 109,924.94
截至期初累计发生额
项目投入 B1 48,233.60永久补充流动资金 B2 39,000.00临时补充流动资金 B3利息收入净额 B4 4,553.07
本期发生额
项目投入 C1 7,000.00永久补充流动资金 C2 7,537.34临时补充流动资金 C3利息收入净额 C4 390.82
截至期末累计发生额
项目投入 D1=B1+C1 55,233.60永久补充流动资金 D2=B2+C2 46,537.34临时补充流动资金 D3=B3+C3利息收入净额 D4=B4+C4 4,943.89应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 13,097.89实际结余募集资金 F 13,097.89差异 G=E-F
2. 2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额募集资金净额 A 126,187.37
截至期初累计发生额
项目投入 B1 88,423.49永久补充流动资金 B2临时补充流动资金 B3利息收入净额 B4 569.70
本期发生额
项目投入 C1 2,398.21永久补充流动资金 C2临时补充流动资金 C3利息收入净额 C4 595.99
截至期末累计发生额
项目投入 D1=B1+C1 90,821.70永久补充流动资金 D2=B2+C2临时补充流动资金 D3=B3+C3利息收入净额 D4=B4+C4 1,165.69应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 36,531.36实际结余募集资金 F 36,531.36差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。对于2020 年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金存放情况
截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股
票募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号 2023年12月31日余额 备注中国银行深圳西丽支行 747173263891 127,694,215.92 募集资金专户浦发银行深圳分行 79040078801900000700 3,281,485.09
募集资金专户中国银行深圳西丽支行 770575006231 2,761.96
募集资金专户中国银行深圳西丽支行 761473509498 388.93
募集资金专户中国银行深圳西丽支行 764075041418 募集资金专户合 计 130,978,851.90
2. 2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号 2023年12月31日余额 备注招商银行股份有限公司深圳分行
755919523810611 499,749.84 募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行
755919523810409 363,628,805.96 募集资金专户中国银行深圳西丽支行 753675908916 714,913.79 募集资金专户宁波银行股份有限公司深圳龙华支行
73080122000399565 470,048.19 募集资金专户中信银行深圳市民中心支行
8110301012200629953 100.59 募集资金专户合 计 365,313,618.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
1. 道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合EV维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。
2. 汽车智能诊断云服务平台建设是公司诊断产品升级的需要，云平台具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。
3. 道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。
4. 补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
附件1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：深圳市道通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 109,924.94 本年度投入募集资金总额 14,537.34变更用途的募集资金总额 55,609.64
已累计投入募集资金总额 101,770.94变更用途的募集资金总额比例 50.59%承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用
状态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目
是 55,609.64 不适用 不适用 否道通科技西安研发中心建设项目
否 34,265.44 34,265.44 7,000.00 24,067.81 -10,197.63 70.24% 2023年不适用 不适用 否道通科技新能源产品研发项目
否 21,344.20 21,344.20 0.00 21,389.32 45.12 100.21% 2023年 不适用 不适用 否汽车智能诊断云服务平台建设项目
是 9,390.98 9,390.98 9,390.98 0.00 9,776.47 385.49 104.10% 2022年3月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
计
65,000.62 65,000.62 65,000.62 7,000.00 55,233.60 -9,767.02超募资金投向永久补充流动资金[注]
否 44,924.32 不适用 不适用 7,537.34 46,537.34 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否超募资金投向小
计
44,924.32 不适用 不适用 7,537.34 46,537.34合 计 109,924.94 65,000.62 65,000.62 14,537.34 101,770.94未达到计划进度原因（分具体项目） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于2020年5月使用募集资金净额中的2,174.40万元置换先期投入道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于2020年5月使用募集资金净额中的264.64万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资用于购买风险低、安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
根据上述决议，公司使用暂时闲置募集资购买了结构性存款，截至2023年12月31日，上述结构性存款均已到期，公司已将上述用于购买结构性存款的募集资金全部收回且归还至募集资金专用账户，并取得了相关理财产品投资收益合计219.55万元。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议批准，拟使用超募资金中的7,863.28万元用于永久补充流动资金，占超募资金的比例为17.50%，其中实际使用 7,537.34万元用于永久补充流动资金。募集资金结余的金额及形成原因
截至2023年12月31日，募集资金结余金额为13,097.89万元，形成原因系西安研发中心建设项目已完成，资金尚有节余。募集资金其他使用情况 无
[注] 超过募集资金承诺投资总额的部分为利息收入
附件2
2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：深圳市道通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 126,187.37 本年度投入募集资金总额 2,398.21变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 90,821.70变更用途的募集资金总额比例 0%承诺投资
项目
是否已变更项
目
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本年度实现的效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变化道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目
否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 2,398.21 54,634.33 -35,365.67 60.70 2024年 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 38,000.00 36,187.37[注] 36,187.37 36,187.37 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 128,000.00 126,187.37 126,187.37 2,398.21 90,821.70 -35,365.67未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于2022年9月使用募集资金净额中的49,592.97万元置换先期投入道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金943,396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置募集资用于购买风险低、安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
根据上述决议，公司使用暂时闲置募集资购买了结构性存款，截至2023年12月31日，上述结构性存款均已到期，公司已将上述用于购买结构性存款的募集资金全部收回且归还至募集资金专用账户，并取得了相关理财产品投资收益合计10.55万元。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 截至2023年12月31日，募集资金结余金额为36,531.36万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成。募集资金其他使用情况 无
[注] 募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费
仅为深圳市道通科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为深圳市道通科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。
从事证券服务业务会计师事务所名单序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/022 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/023 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/024 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/025 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/026 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/027 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/028 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/029 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/0210 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/0211 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/0212 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/0213 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/0214 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/0215 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/0216 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/0217 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/0218 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/0219 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/0220 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/0221 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/0222 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/0223 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/0224 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/0225 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/0226 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/0227 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/0228 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/0229 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
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注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。