会通股份：可转换公司债券受托管理事务报告(2023年度)

会通新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

会通新材料股份有限公司

（安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号）

债券受托管理人中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2024年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《会通新材料股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录重要声明 ········································································ 2目 录 ············································································ 3第一节 本次可转换公司债券概况 ········································ 4第二节 债券受托管理人履职情况 ······································· 11第三节 发行人2023年度经营情况和财务状况 ····················· 12第四节 发行人募集资金使用情况 ······································ 14第五节 本次可转债本息偿付情况 ······································ 18第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ··································· 19第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ····· 21第八节 债券持有人会议召开情况 ······································ 22第九节 本次可转债的信用评级情况 ··································· 23第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ··········· 24第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ························································· 25第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） ······························································· 26

第十三节 其他事项 ······················································ 27

第一节 本次可转换公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：会通新材料股份有限公司英文名称：Orinko Advanced Plastics Co.,LTD

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行面值总额83,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

三、本次可转债基本情况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行A股可转换公司债券总额为人民币83,000.00万元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月6日至2028年12月5日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价为115.00元（含最后一

期利息）。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022年12月12日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月12日）起至可转债到期日（2028年12月5日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为9.33元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，

A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q指可转换公司债券的转股数量；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。

2、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转

股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

第二节 债券受托管理人履职情况中信证券作为本次可转债的债券受托管理人，报告期内依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定、《会通新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和《会通新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

中信证券采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

第三节 发行人2023年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

公司主要从事改性材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案。公司拥有聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系列等多种产品平台，公司产品广泛应用于汽车、家电、通讯基站、消费电子、动力电池、光伏、储能、安防、电动工具、连接器等行业，与国内外众多知名企业建立了合作关系。

公司针对改性材料技术形成了核心技术体系，开发出了多种行业先进的创新材料，得到行业内的广泛认可。根据产品特性，公司的产品可以分为低散发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能材料、特种工程材料等系列产品。

2023年，公司坚持“客户聚焦、产品领先、精益驱动、可持续发展”四大战略主轴，通过构建会通商业系统（OBS），提升运营效率和组织效率，从技术创新、组织变革、人才培养、文化建设以及可持续发展等多个维度协同推进，为公司业绩增长提供支撑，稳步提升公司在新材料产业链中的优势地位。

2023年，公司实现营收、利润双增长。报告期内，公司实现营业收入534,884.29万元，较2022年同期增长3.27%，实现归属于上市公司股东的净利润14,696.84万元，较2022年同期增长148.43%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,623.23万元，较2022年同期增长201.24%，盈利能力显著提升。

二、发行人财务情况

根据发行人2023年、2022年以及2021年年度报告，其主要财务数据情况如下：

单位：万元

第四节 发行人募集资金使用情况

一、本次可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8,300,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000万元，扣除不含税的发行费用人民币1,053.82万元后，募集资金净额为人民币81,946.18万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704号”验资报告。

二、本次可转债募集资金专项账户存储情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中，公司已与保荐人、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议，公司在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金管理制度》执行。

截至2023年12月31日，公司可转换公司债券募集资金专户共4个，募集资金存放情况如下：

单位：元

三、本次可转债募集资金实际使用情况与核查情况

截至2023年12月31日，本次可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

2023年度编制单位：会通新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注1] 公司“年产30万吨高性能复合材料项目”延期至2025年12月31日，部分产线尚在建设中[注2] 补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入

第五节 本次可转债本息偿付情况

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，计息起始日为2022年12月6日。发行人已于2023年12月6日支付自2022年12月6日至2023年12月5日期间的利息。本次付息为“会通转债”第一年付息，票面利率为0.30%（含税），即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。

第六节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2022年12月6日。发行人于2023年11月29日公告《会通新材料股份有限公司关于“会通转债”2023年付息公告》，并于2023年12月6日支付“会通转债”2022年12月6日至2023年12月5日期间的利息，未出现延迟支付利息的情况。截至本报告出具日，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

2022年和2023年，发行人主要偿债能力指标统计表如下：

注：数据来源公司公告、Wind

从短期偿债指标来看，2022年末及2023年末，发行人流动比率分别为1.28、

1.17，速动比率分别为1.06、1.00，短期偿债能力较为稳定。

从长期偿债指标来看，2022年末及2023年末，发行人资产负债率分别为

72.31%、70.81%，发行人资产负债率较为稳定。

2023年，公司实现营收、利润双增长。报告期内，公司实现营业收入534,884.29万元，较2022年同期增长3.27%，实现归属于上市公司股东的净利润14,696.84万元，较2022年同期增长148.43%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,623.23万元，较2022年同期增长201.24%，盈利能力显著提升。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

本次可转债无增信措施。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第八节 债券持有人会议召开情况2023年度，发行人未出现需召开债券持有人会议的情形。

第九节 本次可转债的信用评级情况中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2022年7月5日出具《会通新材料股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第Z【766】号01），确定公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为AA-。

中证鹏元于2023年6月2日出具《2022年会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【154】号01），确定维持公司主体长期信用等级为AA-，维持“会通转债”的信用等级为AA-，评级展望为稳定。

中证鹏元于2024年6月18日出具《2022年会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【185】号01），确定维持公司主体长期信用等级为AA-，维持“会通转债”的信用等级为AA-，评级展望为稳定。

作为本次可转债的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况截止本受托管理报告出具之日，发行人于2024年2月8日披露了《会通新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，公司本次换届选举完成后，李荣群先生不再担任公司董事，张瑞稳先生、王丛先生不再担任公司独立董事，刘刚先生不再担任公司监事，吴江先生不再担任公司董事会秘书。公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张辰辰女士担任公司董事会秘书。根据《会通新材料股份有限公司自愿信息披露管理制度》，董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜的规定，会通股份信息披露事务负责人发生变动，由吴江先生变更为张辰辰女士。

第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理

人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。

第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行

情况（如有）

报告期内，发行人不涉及本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

第十三节 其他事项

一、会通新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员发生变动

（一）董事会变动情况

2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李健益女士、王广敬先生、杨勇光先生、孙刚伟先生为公司第三届董事会非独立董事；选举韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生为公司第三届董事会独立董事。2024年2月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李健益女士为公司第三届董事会董事长。

（二）监事会变动情况

2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举黄连海先生、江永宣女士为第三届监事会非职工代表监事。选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉兰女士共同组成公司第三届监事会。

2024年2月7日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举黄连海先生为公司第三届监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李健益女士担任公司总经理，同意聘任易庆锋先生、王广敬先生、杨勇光先生担任公司副总经理，同意聘任杨勇光先生担任公司财务总监，同意聘任张辰辰女士担任公司董事会秘书。

公司本次换届选举完成后，李荣群先生不再担任公司董事，张瑞稳先生、王丛先生不再担任公司独立董事，刘刚先生不再担任公司监事，吴江先生不再担任公司董事会秘书。上述披露事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

二、会通新材料股份有限公司2022年年度权益分派

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

上述披露事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

三、会通新材料股份有限公司2023年年度权益分派

公司于2024年6月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

上述披露事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

四、会通新材料股份有限公司转股价格调整

公司于2023年7月25日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施2022年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

权益分派派发现金股利实施后，“会通转债”的转股价格将由9.33元/股调整为

9.31元/股，调整后的转股价格自2023年8月2日（除权除息日）起生效。公司于2024年6月18日披露了《会通新材料股份有限公司关于因实施2023年度权益分派调整可转债转股价格暨可转债停止转股的提示性公告》，因实施权益分派，“会通转债”将相应调整转股价格，从9.31元/股调整为9.21元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

上述披露事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《会通新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日