会通股份：关于不向下修正“会通转债”转股价格的公告

会通新材料股份有限公司

关于不向下修正“会通转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

? 截至2024年7月17日，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的“会通转债”转股价格向下修正条件。

? 经公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“会通转债”转股价格。同时在未来六个月内（即2024年7月18日起至2025年1月17日），如果再次触发“会通转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值人民币100元，发行总额830,000,000元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月6日起，至2028年12月5日止。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359号文同意，公司830,000,000元可转换公司债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，债券代码“118028”。

（三）可转债转股期限

根据募集说明书的约定，公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，转股期间为2023年6月12日至2028年12月5日。

（四）可转债转股价格及其调整情况

根据募集说明书的约定，“会通转债”的初始转股价格为9.33元/股。

“会通转债”转股价格的历次调整情况如下：

1、因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年8月2日起“会通转债”转股价格将从9.33元/股调整为9.31元/股。具体内容详见公司于2023年7月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

2、因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月28日起“会通转债”转股价格将从9.31元/股调整为9.21元/股。具体内容详见公司于2024年6月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。

二、可转债转股价格修正条款

根据募集说明书的约定，“会通转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次不向下修正“会通转债”转股价格的具体说明

截至2024年7月17日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发“会通转债”转股价格的向下修正条件。

公司于2024年7月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于不向下修正“会通转债”转股价格的议案》，表决结果：

7票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况等因素后，基于对公司未来发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“会通转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年7月18日起至2025年1月17日），如果再次触发“会通转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年1月17日开始重新起算。若此后再次触发“会通转债”转股价格的向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“会通转债”转股价格的向下修正权利。

“会通转债”已进入转股期，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024年7月18日