华特气体：关于“华特转债”预计满足赎回条件的提示性公告
转债代码:118033
转债简称:华特转债
广东华特气体股份有限公司 关于“华特转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
转股价格:82.75 元/股
?转股的起止日期:自2023 年9 月27 日至2029 年3 月20 日
?广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年4 月21 日至2026 年5 月7 日期间,已有十个交易日的收盘价格不低于“华特转债”当 期转股价82.75 元/股的130%(即107.58 元/股)。若未来连续二十个交易日内 仍有五个交易日公司股票收盘价不低于“华特转债”当期转股价的130%(即 107.58 元/股),将触发“华特转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明 书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定是否按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的“华特转债”。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》 的有关规定,公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款,现将相关情况公告 如下:
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]158 号)核准, 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000 张,每张面值为人民币100 元, 募集资金总额为人民币646,000,000.00 元,扣除与本次发行有关的费用合计
7,821,867.92 元(不含税)后,实际募集资金净额为638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年,即自2023 年3 月21 日至2029 年3 月20 日。
(二)经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文同意,公司 64,600.00 万元可转换公司债券将于2023 年4 月14 日起在上交所挂牌交易,债 券简称“华特转债”,债券代码“118033”。
(三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的“华特转债”自 2023 年9 月27 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为84.22 元/股。历次 转股价格调整情况如下:
因公司完成2021 年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批次)第一个 归属期归属股份25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022 年度权益 分派方案,自2023 年7 月6 日起转股价格调整为83.81 元/股。具体内容详见公 司于2023 年6 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华 特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023089)。
因公司完成2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份 147,480 股的新增股份的登记手续,自2023 年8 月21 日起转股价格调整为83.75 元/股。具体内容详见公司于2023 年8 月17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价 格调整的公告》(公告编号:2023-106)。
因公司完成2021 年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)第二个归属 期归属股份9,300 股的新增股份的登记手续,鉴于归属股份数量占公司总股本比 例小,经计算,“华特转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为83.75 元/股。 具体内容详见公司于2024 年1 月13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不 调整“华特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-006)。
因公司完成2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手 续,回购注销第一类限制性股票10.80 万股,同时,鉴于公司于2024 年7 月4 日(本次现金分红的股权登记日)实施2023 年度权益分派方案。综上“华特转 债”的转股价格于2024 年7 月5 日调整为83.29 元/股。具体内容详见公司于 2024 年6 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气 体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-058)。
因公司完成2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手 续,回购注销第一类限制性股票8.10 万股,同时,鉴于公司于2025 年7 月2 日 (本次现金分红的股权登记日)实施2024 年度权益分派方案。综上“华特转债” 的转股价格于2025 年7 月3 日调整为82.72 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股 份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-042)。
因公司完成回购专用证券账户中的308,556 股股份的注销,公司总股本由 120,304,933 股变更为119,996,377 股。“华特转债”的转股价格于2026 年1 月 23 日调整为82.75 元/股。具体内容详见公司于2026 年1 月22 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债” 转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2026-007)。
截至目前,“华特转债”的转股价格为82.75 元/股。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
(一)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次 发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000 万元时,公司有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债 券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)有条件赎回条款预计触发情况
公司股票自2026 年4 月21 日至2026 年5 月7 日期间,已有十个交易日的 收盘价格不低于“华特转债”当期转股价82.75 元/股的130%(即107.58 元/ 股)。若未来连续二十个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价不低于“华特 转债”当期转股价的130%(即107.58 元/股),将触发“华特转债”的有条件 赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华特转 债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“华特转债” 赎回条款后召开董事会确定本次是否赎回“华特转债”,并及时履行信息披露义 务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公 告,注意投资风险。
四、其他
投资者如需了解华特转债的详细情况,请查阅公司于2023 年3 月17 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《广东华特气体股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门:公司证券部
联系电话:0757-81008813
电子邮箱:zhengqb@huategas.com
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2026 年5 月8 日