高铁电气：中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2

中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对高铁电气首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,410.00万股，每股发行价格7.18元，募集资金总额为人民币675,638,000.00元；扣除本次发行费用人民币40,248,372.94元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币635,389,627.06元，募集资金扣除保荐和承销费用后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规的要求，制定了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况。

（二）募集资金三方监管情况

根据募集资金项目实际需要，公司分别在中国银行宝鸡高新大道支行、中信银行宝鸡分行营业部、招商银行公司宝鸡分行营业部、中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行及上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（四）募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元

三、2022年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年1月20日，高铁电气召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币47,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2022年12月31日止，公司对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

截至2022年12月31日止，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共49,600万元已全部赎回并转回原募集资金账户，产生理财收益共3,167,822.22元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司2021年度自筹资金预先投入募集资金投资项目置换8,981,280.00元，自筹资金支付部分发行费用置换2,604,853.74元。

公司2022年上半年度自筹资金预先投入募集资金投资项目合计已置换9,444,764.00元。截至2022年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计21,030,897.74元已全部置换完成。

上述预先投入募投项目的自筹资金事项已由大信会计师事务所（特殊普通合作）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目机已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-10669号）。公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

（四）超募资金的使用情况

不适用。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，高铁电气未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况

公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称“保德利”）提供借款用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。本次借款利率依据市场情况最终确定为3.5%，借款期限为自实际借款之日起不超过12个月，到期后可自动续期，也可提前偿还。

公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金38,569,637.08元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。自2022年1月10日起开始计息。

四、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职会计师事务所（特殊普通合伙）认为：高铁电气《中铁高铁电气装备股份有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了高铁电气2022 年度募集资金的存放与使用情况。

五、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对高铁电气募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：

查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、高铁电气关于募集资金情况

的相关公告，中介机构相关报告，并与高铁电气相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查保荐机构认为：截至2022年12月31日，高铁电气募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2022年12月31日，中信建投证券股份有限公司对高铁电气募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

郭 尧 包红星

中信建投证券股份有限公司年 月 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年度

单位：人民币万元