均普智能：海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司2024年半年度持续督导半年度跟踪报告

海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司2024年半年度持续督导半年度跟踪报告

重大事项提示

2024年1-6月，受全球宏观经济形势下行压力、海外通胀高企利率水平保持高位及国内智能装备制造领域的市场竞争加剧等因素影响，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“均普智能”）实现营业收入

11.20亿元，同比增长12.60%，营业利润-3,838.81万元，归属于母公司所有者的净利润-3,039.56万元。2024年1-6月，公司生产经营正常，不存在其他重大风险。

2024年8月2日，公司发布公告于近期收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（简称“宁波证监局”）出具的《行政监管措施决定书》（[2024]34号），宁波证监局对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施。对公司延迟披露年度日常关联交易金额超预计情况及未披露部分关联交易做出处罚。公司及相关人员收到《行政监管措施决定书》后，对提出的问题高度重视，全面接受并进行整改。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125号）核准，均普智能首次公开发行股票30,707.07万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.08元，募集资金总额为人民币155,991.92万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币141,896.62万元。本次发行证券已于2022年3月22日在上海证券交易所

上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2022年3月22日至2025年12月31日。在2024年1月1日至2024年6月30日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2024半年度持续督导情况报告如下：

一、2024半年度保荐机构持续督导工作情况

责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大

事项；

（六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的

其他情形。

2024年3月16日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》；2024年4月19日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；2024年4月19日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的核查意见》；2024年4月19日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；2024年4月19日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；2024年5月8日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告》；2024年5月8日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告》；2024年5月8日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司2023年度持续督导年度跟踪报告》；2024年6月4日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见》；2024年6月20日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

1、业绩下滑或亏损的风险

2024年上半年，公司营业利润-3,838.81万元；利润总额-3,823.37万元；归属于母公司所有者的净利润-3,039.56万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,993.84万元；基本每股收益-0.02元。

目前全球宏观经济形势下行压力较大，可能对全球范围内汽车工业、工业机电、消费品、医疗健康等行业产生一定不利影响。海外通胀高企利率水平保持高位，公司海外业务成本抬升。此外，国内智能装备制造领域的市场竞争加剧，若公司不能持续向主要客户进行销售或及时开拓新客户，加强对海外项目的管控，提升盈利能力，将可能造成公司经营业绩下滑或亏损的风险。

2、研发项目失败的风险

报告期内，公司持续投入研发，研发投入为3,210.79万元，研发投入总额占营业收入比例为2.87%。公司已在新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电、工业数字化应用软件及服务、人工智能和人形机器人等多个领域开展研发创新，未来发行人将持续加大研发投入和技术创新。如果公司研发项目未能实现关键技术的突破或相应产品的应用，未能紧跟行业前沿需求，公司技术将有可能落后于竞争对手，对公司核心竞争力造成不利影响。

3、行业变革和技术创新风险

公司所处行业为高端装备制造业，高端装备制造业技术处在快速发展期，及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是高端装备制造行业企业保持核心竞争力的关键要素之一。随着公司新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等行业客户对产品更新换代的需求不断提高，发行人需要对现有产品及技术进行改造提升，不断探索将人工智能、工业大数据、数字孪生、5G、边缘计算、云计算等新技术在公司产品中的应用的可行性。公司相关技术的研发和创新对发行人保持并提高竞争力具有重要影响，但技术研发与创新存在研发方向和目标定位不准、研发效果未及预期、研发成果取得时间与市场需求启动时间不匹配等固有风险，一旦发生上述情况，将对发行人核心竞争力及盈利能力产生不良影响。

4、外币报表折算的风险

公司境外子公司记账本位币主要为欧元、美元，而公司财务数据则以人民币列报，需对报表进行汇率折算。未来，如果人民币兑欧元、美元汇率发生重大变化，将可能对折算后的人民币财务数据带来一定偏差，一定程度上影响比较期间财务数据的变化幅度。

5、经营性现金流量波动的风险

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为19,715.22万元。公司经营性现金流量与项目实施周期、与客户签订的合同中约定的阶段性付款节点、验收周期、应收账款账期、与供应商的采购金额、采购付款条件等因素相关，上述因素可能导致公司经营活动现金流存在较大波动。若未来公司因市场因素等原因，不能获得持续稳定的经营性现金流量，导致经营性现金流入产生波动，将对公司资金产生一定压力，从而对公司的日常经营产生不利影响。

6、宏观环境风险

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。宏观经济也受到国内、国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在目前的国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的波动。宏观经济的波动会对智能制造装备下

游行业的需求及固定资产投资增速造成相应影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主营业务经营成果波动的风险。

7、项目执行风险

公司项目执行周期较长，从合同签订到通过终验收确认收入，公司的项目周期主要集中在6-24个月左右的时间，部分大项目具有项目金额大、执行周期长、项目环节多且复杂、专业性强等特点。公司在项目的执行过程中，通常涉及方案设计、系统构建、系统集成、调试运行等工作。报告期内，公司执行与储备的项目数量增长较快，项目可能存在因不可预见的因素造成项目延期和项目亏损等问题，从而对公司经营成果及后续业务开拓造成不利影响。

四、重大违规事项

2024年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

1、公司2024年1-6月主要会计数据如下：

单位：万元

2、公司2024年1-6月主要财务指标如下：

公司2024年半年度实现营业收入11.20亿元，同比增长12.60%;归属于母公司所有者的净利润-3,039.56万元，公司期末总资产51.5亿元，较上年末减少

0.02%;经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，经营性现金净流入，同比增长

188.98%。

2024年半年度公司毛利率17.69%，与2023年全年毛利率17.24%相比提高

0.45个百分点。主要系提高生产效率、降低产品的生产成本，包括人工和制造成本;供应链优化对原材料成本进行持续改善降本;产品和事业部组合调整，公司亏损项目顺利收尾终验减少了低效和高成本的项目，全球业务布局的优化调整，让公司集中优势资源专注各自高收益的业务领域，提升项目管理。

经营性现金净流入主要系项目正常预收账款;同时公司强化加强现金收款管理措施，保证资金储备充足，增加流动性储备为公司下一步优化财务费用减少融资需求提供坚实基础。

六、核心竞争力的变化情况

公司是一家全球布局的智能制造装备供应商，主要从事成套装配与检测智能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务，为新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等领域的全球知名制造商提供智能制造整体解决方案

公司目前已逐步建立全球协同、在全球范围具备合作优势；同时产品类别更加丰富，应用行业覆盖领域扩大。同时公司具备先进的工业数字化应用整体解决方案及技术研发等优势。2024年上半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

单位：万元

报告期内，公司持续围绕新能源智能汽车、医疗健康、消费品、机器人等应用细分领域进行新技术和新产品的研发投入，并在多点位压铆、单向阀等方面取得初步研发成果。截止报告期末，公司已拥有专利146项，其中发明专利39项，实用新型专利104项，外观设计专利3项，软件著作权66项。报告期内公司获得的知识产权情况如下：

发明专利

实用新型专利

外观设计专利

软件著作权

其他

合计

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用

九、募集资金的使用情况是否合规

截至2024年6月30日，发行人募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

减：募集资金累计使用金额

其中：均普智能制造生产基地项目（一期）

偿还银行贷款

工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目

补充流动资金

补充流动资金-2023年永久补流额度

超募资金回购股票

尚未使用募集资金余额

加：募集资金利息收入扣减手续费净额

截止2024年6月30日募集资金余额

减

减

加

截止2024年6月30日募集资金专户余额

公司2024年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司控股股东为均胜集团有限公司，持有公司股份数量为56,020.00万股，持股比例为45.61%。2024年上半年度，公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结及减持的情形。

截至2024年6月30日，均普智能实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的均普智能股份，不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关千宁波均普智能制造股份有限公司2024年半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表入签名：

黄科峰王中华