禾川科技：海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司2023年度持续督导半年度跟踪报告

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司

2023年度持续督导半年度跟踪报告

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）批复，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票3,776万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币23.66元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币80,650.07万元。本次发行证券已于2022年4月25日在上海证券交易所上市。因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之日（在2023年6月9日）起至本次向不特定对象发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

在2023年6月9日至2023年6月30日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023半年度持续督导情况报告如下：

一、保荐机构持续督导工作情况

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

2023年上半年度，公司未发生重大风险事项。公司面临的主要风险因素如下：

（1）宏观经济波动风险

公司所处的工业自动化行业受宏观经济波动影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显，尤其是和工业制造的需求、基础设施投资等宏观经济重要影响因素强相关。国家宏观政策调整、宏观经济运行呈现的周期性波动、下游行业存在景气度不达预期等情况，将会影响公司产品销售，可能导致公司订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济波动影响的风险。目前，国内基础设施建设和制造业结构升级仍然保持良好的发展趋势，若未来国家宏观经济增速维持在较低水平甚至下行，或基础设施建设和制造业资本支出大幅放缓，将会影

响公司产品的市场需求，而公司又未能通过开发新产品及新客户拓展业务空间，则公司存在业绩下滑的风险。

（2）伺服系统收入占比较高的风险

伺服系统为公司的核心产品，收入占比较高。我国工业自动化控制市场竞争的日趋激烈，若未来伺服系统市场的竞争进一步加剧、出现完全替代伺服系统的新产品、或公司的伺服系统无法适应行业发展和客户需求，则将导致公司的伺服系统产品收入下滑，并对公司的经营与发展产生不利影响。

（3）原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为电子元器件、IC芯片、五金件、PCB等，直接材料占营业成本的比例较高。受到近年来国际贸易政策的影响，全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况，芯片等关键物料的供需出现失衡，国内客户对于产品国产替代需求旺盛，导致公司芯片类原材料的价格上涨，物料储备与回货难度加大，采购成本上升。若原材料价格出现较大幅度上涨，原材料采购将占用更多的流动资金，增加公司的生产成本，并对公司的经营业绩产生影响。

（4）管理风险

随着公司经营规模不断扩大，员工人数逐步增多，公司面临进一步完善内控制度和管理体系，提高管理能力，控制成本费用等一系列的挑战，组织结构和管理体系亦需要进一步优化。公司的经营管理制度、内控制度、管理人员将面临更新更高的要求。如果公司不能根据情况适时建立完善的经营管理体系，充实相关高素质管理人才，将难以适应公司未来的发展和市场环境的变化，对公司的生产经营和长远发展带来不利影响。

四、重大违规事项

2023年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：人民币元

（二）主要财务指标

（三）公司主要会计数据和财务指标的说明

本期，公司营业收入60,169.38万元，同比增长28.89%。主要系光伏行业继续保持良好发展态势，公司产品在光伏行业客户的销量增加所致。

本期，公司归属于上市公司股东的净利润5,001.46万元，同比降低11.65%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,436.25万元，同比降低

32.03%，主要系公司的大客户、大终端主要集中在新能源行业，同类产品的销售价格在新能源行业比其他行业偏低，新能源行业销售占比较大，以及受产品更新换代影响，公司产品毛利率同比略有下降。公司正处于快速发展期，为更好抢占市场先机，提升技术创新能力和研发水平，增加了在市场、研发方面的投入，销售、研发费用增加，导致净利润同比降低。

本期，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长45.68%，主要系销售商品收到的现金增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均减少，主要系利润减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成，主要产品包括伺服系统和PLC。公司自主研发了伺服系统、PLC、传感、芯片类产品的核心技术，主要技术涵盖电机控制技术、伺服控制技术、算法调整技术、编码器技术、图像识别传感技术、芯片技术等。公司自主研发的核心技术在产品中主要体现在结构设计、软件算法、加工工艺等方面，最终形成了现有的伺服系统、PLC等产品。公司依托核心技术开展生产经营，并将核心技术广泛应用于主营业务中，核心技术产品包括伺服系统、PLC和工控芯片等，非核心技术产品包括低压变频器、HMI及数控机床等产品。

公司核心技术及其对应专利情况如下：

其他技术及其对应专利情况如下：

七、研发支出变化及研发进展

1.研发投入情况表

单位：元

2.研发投入总额较上年发生重大变化的原因

报告期内，公司不断引进研发人才，通过持续研发投入以保持技术创新优势，针对所在行业的前沿技术以及新产品、新工艺等方面新增了研发项目立项。由此，公司研发投入总额发生了较大增幅。

3.报告期内获得的研发成果

公司始终秉持技术是保证公司核心竞争力重要的支点，围绕客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求作为公司的研发方向。截至2023年6月30日，公司累计获得各项知识产权361项，本年新增49项。

2023上半年获得的知识产权列表

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用

九、募集资金的使用情况是否合规

截至2023年6月30日，发行人募集资金累计使用及结余情况如下：

公司2023年1-6月募集资金存放情况列示如下：

注：因公司经销商与其终端客户存在买卖合同纠纷，终端客户将公司作为共同被告并向法院申请诉前保全，法院于2023年4月14日将上述中国农业银行股份有限公司龙游县支行银行账户中的部分募集资金300万元冻结，公司已于2023年7月31日解除冻结，上述事项未对募集资金正常使用构成影响。

截至 2023年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买单位结构性存款）的余额合计为 64,000,000 元，单位结构性存款情况如下：

公司 2023年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2023年6月30日，禾川科技控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的禾川科技的股份未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应

向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）