深科达：国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司

2024年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，现将2024年上半年持续督导工作总结如下：

一、持续督导工作情况

荐机构认为应当进行现场核查的其他事项

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润为-2,547.89万元，较上年同期下降13.31%，主要系因半导体行业周期性调整及显示行业终端需求相对疲软、行业竞争加剧，公司半导体设备和平板显示模组类设备订单不及预期，以及公司为控制接单毛利，加强回款，战略性放弃了部分市场订单，导致公司营业收入较上年同期下降38.89%所致。保荐机构督促公司积极应对外部环境和市场情况的变化，防范潜在风险，并将持续跟踪公司经营情况，督促公司积极采取有效应对措施加以改善，同时按照相关规定要求履行信息披露义务，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、技术人才流失与技术泄密的风险

公司所处智能装备行业的技术研发对研发人员综合知识储备及运用能力均有较高要求，经过多年的发展，公司建立了具有较强实力的研发队伍，公司核心技术人员掌握了公司核心技术，在公司项目研发中具有关键性作用，如果公司核心研发人员大量流失或公司研发人员不足，公司将面临无法及时找到合适人选加以替代的风险。若上述人员加盟竞争对手，或者公司的员工对敏感数据的不当处理等原因导致公司的知识产权、核心技术泄露，将给公司带来技术研发迟缓或技术失密的风险，进而对公司的业务发展造成不利影响。

2、新产品研发不及预期风险

公司下游行业具有技术密集、产品更新换代快、技术迭代频繁等特征，公司每年投入大量成本开发新产品，如果公司新产品的研发未能满足客户产品升级换代的预期需求不能形成产业化，或新产品研发失败，将影响到公司在行业中的竞争优势和地位，甚至面临客户流失风险，进而对公司的经营发展产生不利影响。

（二）经营风险

1、管理风险

公司自设立以来经营规模不断扩大，所属控股子公司、分公司数量也在不断增加，

使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，这对公司的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司的组织架构、管理水平等不能跟上公司规模迅速扩张的变化需求，将削弱公司的市场竞争力，给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

2、行业竞争加剧风险

新兴电子消费行业和半导体行业的飞速发展带动相关设备的市场需求不断扩大，行业竞争激烈，与本土企业相比，国外企业凭借先发优势和技术优势占据了市场的主要地位。随着国内市场的不断扩大以及国内对半导体行业及智能制造的重视和支持力度的不断增加，一方面国外企业纷纷在国内设立分子公司，另一方面国内不断有新的竞争者加入赛道，公司同时面临国外企业和国内企业的双重竞争。如果未来公司不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力，推出满足市场需求的高质量新产品，将使公司在未来激烈的市场竞争中处于不利地位，进而对业绩增长产生不利影响。

（三）宏观经济风险

公司所处行业与国家宏观经济政策以及产业政策有着密切联系，国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。近年来，全球经济形势严峻，国际贸易摩擦不断，叠加地缘政治冲突等影响，对我国消费电子行业和半导体行业造成了较大冲击。未来如宏观经济环境持续恶化，可能进一步导致终端产品需求持续萎缩、产品升级迭代减慢、下游厂家投资计划放缓，将对公司经营业绩造成不利影响。

四、重大违规事项

2024年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年上半年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

2024年上半年，公司主要财务指标如下所示：

上述主要财务数据和指标的变动原因如下：

2024年上半年，公司营业收入较去年同期相比下降38.89%，主要原因系：公司为提高净利水平，控制接单毛利，加强公司回款，战略性放弃了部分市场订单，因此收入有所下降。2024年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比下降13.31%，主要系受营业收入下降影响所致。公司积极采取措施降本增效并取得初步成效，相关成本费用与去年同期相比均有所下降，净利润变动明显低于营业收入下降水平。2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期相比增长26.72%，主要系公司加大货款的催收力度，本期应收账款回款较去年同期有所好转。2024年上半年，公司基本每股收益、稀释每股收益较去年同期相比增长3.57%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增长11.43%，主要系受公司可转债转股影响本报告期内总股本较去年同期增加。

六、核心竞争力的变化情况

（一）平台型竞争优势

公司近两年通过建立企业技术中心、销售平台将公司三大主营业务管理集团化、平台化，充分利用集团内部各方优势将资源进行整合。平台型公司具有较强的竞争优势，一方面，平台型公司业务上具有较强的扩展性，能成功布局各类新业务；另一方

面，新业务在平台型公司上发展更快，平台型公司在行业顶尖人才的引入，新业务在客户的接受度，不同业务之间在产品、技术和管理的协同上具有得天独厚的优势。

（二）技术竞争优势

技术领先是企业保持竞争优势的关键。公司自成立以来始终坚持自主创新的发展道路，一直保持较高的技术研发投入，不断提高公司技术、产品的核心竞争力。报告期内公司研发投入3,531.98万元，占公司营业收入的14.69%。公司持续密切跟踪相关智能装备行业先进技术，注重技术的发展与积累，有针对性的服务客户，进行新产品开发，有效应对市场变化，经过多年持续技术创新，公司掌握了涵盖半导体后段封测、OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力，并拥有半导体器件、平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力，为公司的发展奠定了坚实的基础。截止2024年06月30日，公司已拥有授权专利490项（其中发明63项），100项软件著作权，为公司持续的技术创新提供了可靠技术保障。

（三）团队人才优势

公司始终坚持以技术创新为企业发展的核心，并将人才建设作为企业发展的重要战略之一。公司高度重视人才队伍的培养和建设，不断引进高端人才，建立了一套完善的“引、育、用、留”体系，培育了一支由研发技术人员、销售服务人员及核心管理人员组成的高度稳定的人才队伍，在同类企业中具有较强的人才竞争优势。截至报告期末，公司拥有研发人员221名，占员工总数的22.95%。公司与中国科学院深圳先进技术研究院确定了联合培养模式，经深圳市人力资源和社会保障局批准公司设立博士后创新实践基地（市级）。公司研发团队的专业覆盖面广，包括机器视觉、深度学习、电子信息、工业设计、自动化、机电、机械设计等专业，充分满足了本行业技术研发的需要，能够保障研发项目的顺利实施。

（四）品牌优势

多年来公司始终注重自身品牌建设，并荣获工信部第一批专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、广东省智能制造试点示范项目、广东省战略性新兴产业培育企业（智能制造领域）、广东省知识产权示范企业、广东省第五批机器人骨干（培育）企业、广东省工程技术研究中心、广东省第四批省级工业设计中心、广东省智能制造合作伙伴、广东省单项冠军产品、广东省著名商标等各项荣誉；半导体方面，公

司控股子公司深科达半导体在“2023中国国际半导体封测大会”中荣获“2022-2023年中国半导体封测设备最佳品牌奖”，在深圳市半导体行业协会第七届第三次会员大会荣获“创芯新锐奖”,同时还从500多家供应商中脱颖而出被客户扬杰科技授予“最佳贡献奖”并签订战略合作协议。公司产品已在行业中取得了良好的品牌优势。

（五）优质客户资源

公司坚持“深度合作、科技创新、达成共赢”的核心价值理念，在长期的发展过程中凭借产品卓越的性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期管控能力和完善的售后服务体系赢得了行业优质客户的广泛认可。半导体设备业务方面，公司与扬杰科技、通富微电、华天科技、银河微电、长电科技等优质企业达成了合作，同时近两年公司加大海外市场布局，目前已将产品导入了海外封测大厂；平板显示设备业务方面，公司与京东方、天马微电子、华星光电、维信诺等一大批境内外优势龙头企业建立了良好的合作关系；直线电机业务方面，公司与海目星、捷佳伟创等知名客户建立了良好的合作，优质的客户资源是公司重要的竞争优势之一。

（六）品质管控及中和服务优势

公司积累了丰富的项目实施及管理经验，为确保自动化设备安全、稳定、精确运行，公司严格按照ISO9001:2015标准制定了一系列质量控制文件，2023年6月，由公司起草制定的平板显示智能装备“全自动PS贴合机”以及“超声波指纹贴合机”企业标准首次发布实施。公司建立了以品质部为质量控制执行核心，销售、研发、生产等部门协作配合，全面覆盖原材料采购过程、生产装备过程、整机调试过程的全流程质量控制体系，保证了产品质量，赢得了客户的认可和信赖。

公司以客户需求以及市场趋势为导向，精准把握行业发展方向及机遇，深入挖掘客户需求，利用自己的专业性为客户提供先进性咨询、建议、产品研发等服务，深化与客户的合作关系。公司产品涵盖半导体设备行业、平板显示设备行业、摄像头模组设备并向智能领域关键零部件领域进行了延伸，公司已具备提供半导体后道封测设备、具备提供涵盖平板显示器件后段制程主要工艺和工艺适用的贴合、绑定、检测、清洗、包装设备的能力、摄像头模组封装设备、以及适用于锂电池、半导体、3C、激光加工机床等众多行业领域的智能关键零部件，丰富的产品线可为客户提供灵活可靠的一站式综合解决方案，保证设备与客户生产环节的最大匹配，实现公司产品价值最大化。

七、研发支出变化及研发进展

公司始终保持较高的技术研发投入，2024年1-6月内公司研发投入3,531.98万元，占公司营业收入的14.69%。截至2024年6月末，公司在研项目共计15个；研发人员共计221名，占员工总数的22.95%；公司已获得490项授权专利（其中发明专利63项）和100项软件著作权。公司及时把握下游行业发展动向，结合下游客户及终端消费者的需求变化趋势，确立了一系列前瞻式研发项目，保证了公司在日益激励的市场竞争中的技术研发优势，进一步增强了公司主营业务未来的市场竞争力。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用及存放情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额人民币360,000,000.00元，扣除发行费用9,180,886.77元，募集资金净额350,819,113.23元。本次募集资金于2022年8月12日已全部到位，并经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000569号”验资报告验证确认。

截至2024年6月30日，公司累计使用及结余情况如下：

截至2024年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000.00万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

（四）募集资金使用合规情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接及间接持股情况如下表所示：

2024年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在减持公司股份的情形；公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有

的股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

韩志广 赵跃

国投证券股份有限公司

2024年 月 日