汇成股份：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-072

发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签率及网下配售结果公告保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

特别提示合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“汇成股份”）向不特定对象发行114,870.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“汇成转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]883号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“汇成转债”，债券代码为“118049”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年8月9日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足114,870.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为114,870.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为34,461.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

汇成股份向不特定对象发行114,870.00万元可转换公司债券的原股东优先配售和网上申购已于2024年8月7日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次汇成转债发行申购结果公告如下：

一、 总体情况

汇成转债本次发行114,870.00万元（1,148,700手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月7日（T日）。

二、 发行结果

根据《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次汇成转债发行总额为114,870.00万元，向股权登记日2024年8月6日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的汇成转债为734,097,000元（734,097手），约占本次发行总量的63.91%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的汇成转债为414,603,000元（414,603手），占本次发行总量的36.09%，网上中签率为0.00606009%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为6,861,687户，有效申购数量为6,841,527,116手，即6,841,527,116,000元，配号总数为6,841,527,116个，起讫号码为100,000,000,000- 106,841,527,115。

发行人和保荐人（主承销商）将在2024年8月8日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2024年8月9日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》刊登并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（1,000元）汇成转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

三、 上市时间

本次发行的汇成转债上市时间将另行公告。

四、 备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅于2024年8月5日（T-2日）披露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。

五、 发行人和联席主承销商

（一）发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司

办公地址：合肥市新站区合肥综合保税区内

电话：0551-67139968-7099

联系人：奚勰

（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融中心

电话：021-23187106、021-23187118

联系人：资本市场部

发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024年8月8日

发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司

年 月 日

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

年 月 日