富创精密：中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对富创精密2022年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币69.99元，应募集资金总额为人民币3,657,910,746.66元，根据有关规定扣除发行费用人民币263,099,513.09元（相关增值税进项税额为人民币15,728,640.27元）后，实际募集资金净额为人民币3,394,811,233.57元。以上募集资金已于2022年9月28日到位，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字[2022]第ZA15937号《验资报告》。公司依据相关规定对上述对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额合计835,960,252.64元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 3,657,910,746.66 |
| 减：截至2022年12月31日直接对募集资金项目投入 | 772,047,583.06 |
| 其中：集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地项目 | 772,047,583.06 |
| 减：截至2022年12月31日使用超募资金永久补充流动资金 | 500,000,000.00 |
| 减：截至2022年12月31日承诺项目补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 减：支付中介费用 | 254,882,019.47 |
| 减：购买理财产品 | 1,150,000,000.00 |
| 加：截至2022年12月31日募集资金理财收益 | 3,007,430.14 |
| 加：截至2022年12月31日募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,971,678.37 |
| 募集资金余额 | 835,960,252.64 |
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。2022年9月，公司、公司全资子公司南通富创精密设备有限公司（以下简称“南通富创”）分别与中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行和时任保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。账户名称及账号分别列示如下：
| 序号 | 账户名称 | 账号 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 3301002529200237397 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 | 71120078801000001340 |
| 3 | 招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行 | 124905299010558 |
| 4 | 中信银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 8112901011900868892 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 3301002529200238051 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 | 1111425719300166176 |
上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2022年12月31日，公司均严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。截至2022年12月31日，募集资金专项账户余额情况如下：
单位：元
| 开户人 | 开户行 | 账号 | 年末余额 |
| 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 3301002529200237397 | 180,790,614.57 |
| 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 | 71120078801000001340 | 273,699.26 |
| 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 | 71120076801000000460（理财产品利息归集户） | 501,328.60 |
| 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行 | 124905299010558 | 302,222,103.78 |
| 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 中信银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 8112901011900868892 | 537,274.39 |
| 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 3301002529200238051 | 303,734,310.63 |
| 南通富创精密制造有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 | 1111425719300166176 | 47,900,921.41 |
| 合计 | 835,960,252.64 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司使用自筹资金对“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”募集资金项目累计投入619,912,577.05元，使用自筹资金支付发行费用人民币8,217,493.64元（不含税）。
2022年10月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金62,813.01万元置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第ZA15992号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月，公司已将上述自筹资金预先投入金额619,912,577.05元自募集资金专户转入一般账户。截至2022年12月31日，公司尚未将以自筹资金支付的发行费用8,217,493.62元自募集资金专户转入一般账户
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 220,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
截止2022年12月31日，公司累计购买理财产品255,000.00万元，单日购买理财产品最高余额180,000.00万元，累计赎回理财产品140,000.00万元，获得利息收入3,007,430.14元，其中于2022年取得的利息收入为3,007,430.14元。
截至2022年12月31日止，使用闲置资金购买的理财产品情况如下：
| 开户行 | 产品名称 | 购买日 | 到期日 | 产品净值 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 | 利多多公司稳利22JG3879期 | 2022/11/14 | 2023/2/14 | 100,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 | 利多多公司稳利22JG3893期 | 2022/11/21 | 2023/2/21 | 150,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行 | 利多多公司稳利 | 2022/12/12 | 2023/1/12 | 200,000,000.00 |
| 股份有限公司沈阳兴工支行 | 22JG3930期 | |||
| 招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 | 2022/12/9 | 2023/1/9 | 300,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12772期 | 2022/12/12 | 2023/1/11 | 200,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司沈阳浑南支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12288期 | 2022/11/7 | 2023/2/7 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 1,150,000,000.00 | |||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年10月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金人民币50,000.00万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
27.86%。
2022年11月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，使用部分超募资金计人民币50,000.00万元用于永久补充流动资金。
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金金额为50,000.00万元。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司未发生募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了富创精密2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：富创精密2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，富创精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对富创精密2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 365,791.07 | 本年度投入募集资金总额 | 142,204.76 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 142,204.76 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -45,000.00 | 25.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 77,204.76 | 77,204.76 | -22,795.24 | 77.20 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 92,204.76 | 92,204.76 | -67,795.24 | 57.63 | - | - | - | - |
| 超募资金补充流动资金 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 142,204.76 | 142,204.76 | -67,795.24 | 67.72 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 报告期内，关于集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地项目，公司增加了该项目的相关投入，以及其他因素影响，导致项目拟投入募集资金总额和项目达到预定可使用状态的日期变更为2023年11月。为此，公司于2023年04月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,720.55万元增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币 62,813.01 万元。截至2022年12月31日，公司已将上述自筹资金预先投入金额61,991.26万元自募集资金专户转入一般账户。上述自筹资金先期投入金额已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年9月28日出具信会师报字[2022]第ZA15992号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》确认。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2022年 10 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 220,000 万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司累计购买理财产品255,000.00万元，累计赎回理财产品140,000.00万元，获得利息收入3,007,430.14元，其中，于2022年取得的利息收入为3,007,430.14元。截至2022年12月31日，使用闲置募集资金赎买理财产品余额为115,000.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金人民币 50,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.86%。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金50,000.00万元进行永久补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
| 张欢 | 张明慧 |
中信证券股份有限公司
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