美腾科技：华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，对美腾科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意，公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,211.00万股，每股发行价为48.96元，募集资金总额为人民币108,250.56万元，根据有关规定扣除发行费用10,807.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为97,442.67万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金35,578.80万元，2023年度使用募集资金35,578.80万元；期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为54,617.89万元，募集资金账户余额为9,048.22万元。募集资金具体使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额 108,250.56承销费用（不含增值税） 8,476.22募集资金到账金额 99,774.34以前年度已使用金额 加：扣除手续费后的利息收入 11.06本年度使用金额 减：置换预先支付的发行费用 586.23

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 2,425.11减：直接支付的发行费用 1,692.77减：等额置换支付发行费的自筹资金 24.37减：直接支付的募投项目支出 15,182.82减：等额置换投入募投项目的自筹资金 4,270.87减：闲置募集资金进行现金管理余额 54,617.89加：闲置募集资金现金管理收益 1,674.95加：扣除手续费后的利息收入 87.92减：使用超募资金永久补充流动资金 13,700.00募集资金账户余额 9,048.22

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年12月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

兴业银行股份有限公司天津分行营业部 441270100100950548 9,000.57中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部 02121201040032284 34.94上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行 77230078801200001717 12.71招商银行股份有限公司天津体育中心支行 122905419710105 0

余额合计

9,048.22

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,578.80万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为2,425.11万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

1 智能装备生产及测试基地建设项目 12,103.27 2,425.11

截至2023年12月31日，上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币75,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。2023年度，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益1,674.95万元。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为54,617.89万元，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元

招商银行天津体育中心支行 结构性存款 3,000.00 2024/01/12 否浦发银行天津科技支行 智能通知存款 15,371.72 不适用 否兴业银行天津分行 智能通知存款 30,715.33 不适用 否招商银行天津体育中心支行 智能通知存款 5,530.84 不适用 否

是否赎回合计

54,617.89

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币13,745.00万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年1月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。

截至2023年12月31日，公司已从募集资金专户划出13,700.00万元用于超募资金永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。公司在使用超募资金永久补充流动资金后不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目尚在投入建设中，未产生节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2023年度，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为4,270.87万元。

2、超募资金用于回购股份

公司于2023年12月28日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币35元/股（含） ，具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）。

截至2023年12月31日，公司尚未使用超募资金进行股份回购。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“美腾科技公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了美腾科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见

经核查，保荐机构认为：美腾科技2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，美腾科技董事会编制的《天津美腾科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

97,442.67

本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

承诺投资项目

含部分变更

（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

投入金额(1)

本年度投入金额

(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

＝(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状

态日期

计效益

大变化智能装备生产及测试基地建设项目

否

-

2024年

不适用

否智慧工矿项目 否

-

2025年

不适用

否研发中心建设项目 否

-

2026年

不适用

否创新与发展储备资金

项目

否

不适用

否超募资金 否

46,497.

-

不适用

否合计 —

-

— — — — —

(分具体项目)

2022年12月28

2,425.11

[2022]215Z0437号《关于天津美腾科技股份有限公司以自筹

2023年12月31

2022年12月28

12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金；公司于

12月27日召开第二届董事会第六次会议和第二

案》，同意公司使用不超过人民币65,000.00

2023年12月31

“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“

”。

贷款情况

2022年12月28

13,745.00万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年1

日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至2023年12月31

13,700.00万元用于超募资金永久补充流动资金

、公司于2022年12月28

2023年度，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以

4,270.87万元。

、公司于2023年12月28

A

35元/股（含）

3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）。截至2023年12月31

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。