茂莱光学：向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告(2026年度)

股票代码:

债券代码:

股票简称:茂莱光学

债券简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 (2026 年度)

债券受托管理人

二〇二六年九月

司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(十一)转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2025年11月27日,T+4日) 起满6个月后的第一个交易日(2026年5月27日)起至可转债到期日(2031年11月 20日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息 款项不另计息)

(十二)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格

364.43元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前 交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公 司股票交易均价之间的较高者。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交 易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司 股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不 包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况时,将按下 述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股: \(Pl=(P 0+A ×k) /(1+k)\) :

\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

如公司股东会审议通过向下修正转股价格,公司将在符合条件的信息披露 媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如 需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

(十四)转股数量确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为: \(Q=V / P\) , 并以去尾法取一股的整数倍。

Q:指可转债持有人申请转股的数量;

V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;

P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的 本次可转债余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定, 在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股 的本次可转债余额及对应的当期应计利息。

(十五)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的113% (含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转 债。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转

告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债 持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相 比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金 用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售 其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可 以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自 动丧失该回售权。

(十七)转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配 股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受 当期股利。

(十八)信用评级情况:本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级, 根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评【2025】第Z【449】号02《南 京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》, 本次可转债信用等级为A+,茂莱光学主体信用等级为A+,评级展望稳定。中证 鹏元资信评估股份有限公司于2026年6月17日出具了《南京茂莱光学科技股份有 限公司相关债券2026年跟踪评级报告》(中鹏信评【2026】跟踪第【156】号01), 评级结果如下:公司主体信用等级为“A+”,评级展望为“稳定”,“茂莱转债” 的信用等级为“A+”。

(十九)担保事项:本次可转债不提供担保。

三、本期债券重大事项具体情况

中金公司作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行 债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公 司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期 债券《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续 将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重 大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立 判断。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券第三次临时受托管理事务报告(2026 年度)》之盖章页)

2026 年 9 月 日