奥特维：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告-2023-077

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-077

无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

特别提示无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”、“发行人”、“公司”）和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34号，以下简称“《实施细则》”）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“奥维转债”）。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《无锡奥特维科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年8月14日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人、保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足114,000万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为114,000万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为34,200万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

奥特维本次向不特定对象发行114,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年8月10日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次奥维转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

奥维转债本次发行114,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量为114万手（1,140万张），按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2023年8月10日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的奥维转债为937,927,000.00元（937,927手），约占本次发行总量的82.27%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的奥维转债总计为202,073,000.00元（202,073手），约占本次发行总量的17.73%，网上中签率为

0.00203912%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为9,948,132户，有效申购数量为9,909,827,860手，即9,909,827,860,000.00元，配号总数为9,909,827,860个，起讫号码为100,000,000,000- 109,909,827,859。

发行人、保荐人（主承销商）将在2023年8月11日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2023年8月14日（T+2日）的《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）奥维转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

五、上市时间

本次发行的奥维转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2023年8月8日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人：无锡奥特维科技股份有限公司

地址：江苏省无锡市新吴区新华路3号

电话：0510-82255998

联系人：证券投资部

（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

电话：0755-88677733、0755-22626653

联系人：股权资本市场团队

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司

平安证券股份有限公司2023年8月11日

发行人：无锡奥特维科技股份有限公司

年 月 日

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

2023年 月 日