奥特维：向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告(2026年度)

股票简称:奥特维

债券简称:奥维转债

股票代码:688516.SH

债券代码:118042.SH

无锡奥特维科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第三次临时受托管理事务报告

(2026 年度)

受托管理人:平安证券股份有限公司

平安证券 PING AN SECURITIES

二〇二六年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 (以下简称《受托管理协议》) 《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称《募集说明书》)等相关规定,以及无锡奥特维科技股份有限公司(以 下简称公司、奥特维或发行人)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由 本次债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称平安证券)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告 作为投资行为依据。

平安证券作为奥特维向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:奥维转 债,债券代码:118042.SH,以下简称本次债券)的保荐机构、主承销商及受托 管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发 行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债 券的《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编 号:2026-060),现就本次债券重大事项报告如下:

一、本次债券注册概况

奥特维本次发行可转债的相关事宜已经2022 年12 月14 日召开的第三届董 事会第二十四次会议、2022 年12 月30 日召开的2022 年第三次临时股东大会、 2023 年2 月21 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。

中国证券监督管理委员会于2023 年7 月10 日核发《关于同意无锡奥特维科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可〔2023〕 1523 号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、奥维转债基本情况

(一)债券名称:无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券

(二)债券简称:奥维转债

(三)债券代码:118042.SH

(四)债券类型:可转换公司债券

(五)发行规模:人民币114,000.00 万元

(六)发行数量:114 万手(1,140 万张)

(七)票面金额和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行。

(八)债券期限:本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六 年,即自2023 年8 月10 日至2029 年8 月9 日(非交易日顺延至下一个交易日)。

(九)债券利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、 第五年2.00%、第六年2.50%。

(十)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还 的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: \(I=B ×i\)

I:指年利息额;

B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”) 付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本 次可转换公司债券发行首日,即2023 年8 月10 日(T 日)。

(2)付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(十一)转股期限

转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023 年8 月16 日,T+4 日) 满六个月后的第一个交易日(2024 年2 月16 日,非交易日顺延至下一个交易日) 起至可转债到期日(2029 年8 月9 日)止(非交易日顺延至下一个交易日;顺 延期间付息款项不另计息)。

(十二)转股价格

奥维转债的初始转股价格为180.90 元/股,前次转股价格调整为83.62 元/股。

(十三)信用评级情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元出具 的评级报告,公司的主体信用等级为AA-,评级展望稳定,本次可转债信用等级 为AA-。

(十四)信用评级机构

中证鹏元资信评估股份有限公司

(十五)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十六)登记、托管、委托债券派息、兑付机构

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、本次债券重大事项具体情况

平安证券作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人,现将本次《无 锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转 股停复牌的公告》的具体情况报告如下:

根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“奥维 转债”在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股或派送现金股利等情况 使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)\) :

\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k) ;\]

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\) 。

其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转 股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他 信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂 停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转 股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的 转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证 券交易所的相关规定来制订。

(一)历次可转换公司债券转股价格调整情况

1、2023 年10 月股权激励归属

鉴于公司已于2023 年10 月31 日完成2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司以 70.4037 元/股的价格向493 名激励对象归属共218,232 股股份,股份来源为定向 增发,本次股权激励归属登记使公司总股本由154,827,261 股增加至155,045,493

股。根据上述转股价格调整公式中 \(“P1 =(P 0+A ×k) /(1+k)\) )”进行计算,P0 为调整前转股价180.90 元/股,k 为增发新股或配股率0.1410%(218,232 股 /154,827,261 股),A 为增发新股价70.4037 元/股,P1 为调整后转股价。 \(P 1=\) (180.90+70.4037*0.1410%)/(1+0.1410%)=180.74 元/股。

因此,调整后的奥维转债转股价格由180.90 元/股调整为180.74 元/股,调整 后的转股价格于2023 年11 月2 日开始生效。

2、2023 年11 月资本公积转增股本

公司已于2023 年8 月27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事 会第三十四次会议,于2023 年9 月18 日的2023 年第三次临时股东大会审议并 通过了《关于公司2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》,公司拟向全 体股东每10 股转增4.5 股。此次不进行现金分红,不送红股。如在股东大会决 议日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授 予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公 司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。此次权益分派实施的股权登记 日为2023 年11 月16 日,除权除息日为2023 年11 月17 日,具体内容详见公司 2023 年11 月13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特 维科技股份有限公司2023 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-121)。

根据公司2023 年半年度资本公积转增股本方案,由于此次权益分派实施涉 及差异化分红,流通股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算为0.44997。根据 上述转股价格调整公式中 \(“P1=P0/ (1+n)\) )”进行计算,P0 为调整前转股价180.74 元/股,n 为派送股票股利或转增股本率0.44997,P1 为调整后转股价。 \(P 1=180.74 /\) \((1+0.44997)=124.65 元\) /股。

因此,调整后的奥维转债转股价格由180.74 元/股调整为124.65 元/股,调整 后的转股价格于除权除息日2023 年11 月17 日开始生效。

3、2024 年1 月股权激励归属

鉴于公司已于2024 年1 月4 日完成2021 年限制性股票激励计划第一次预留 授予部分第二个归属期及2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的

股份登记手续:公司以48.5543 元/股(调整后)的价格向45 名激励对象归属共 19,771 股股份,股份来源为定向增发;公司以50.4577 元/股(调整后)的价格向 100 名激励对象归属共61,421 股股份,股份来源为定向增发,本次股权激励归属 登记使公司总股本由224,811,240 股增加至224,892,432 股。根据上述转股价格调 整公式中 \(“P1= (P 0+A ×k) /(1+k)\) )”进行计算,P0 为调整前转股价124.65 元/ 股,k1 为2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期增发新 股率0.00879%(19,771 股/224,811,240 股),k2 为2022 年限制性股票计划预留 授予部分第一个归属期增发新股率0.02732%(61,421 股/224,811,240 股),A1 为2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期增发新股价 48.5543 元/股,A2 为2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期增发新 股价50.4577 元/股,P1 为调整后转股价。 \(P 1=(P 0+A 1 ×k 1+A 2 ×k 2) /(1+k 1+k 2)=\)

\[(124.65+48.5543 * 0.00879 \%+50.4577 * 0.02732 \%) /(1+0.00879 \%+0.02732 \%) \approx\]

124.62 元/股。

调整后的奥维转债转股价格将由124.65 元/股调整为124.62 元/股,调整后的 转股价格于2024 年1 月9 日开始生效。

4、2024 年3 月回购股份注销

鉴于公司于2024 年3 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕回购股份注销事宜,根据奥维转债转股价格调整条款,奥维转债转股价 格将做相应调整,由124.62 元/股调整为124.75 元/股,其中P0 为调整前转股价 124.62 元/股,A1 为第一次回购均价198.12 元/股,A2 为第二次回购均价88.01 元/股,k1 为增发新股率-0.004668%,k2 为增发新股率-0.351264%,P1 为调整后 转股价。

\[P 1=(124.62+198.12 \times(-0.004668 \%)+88.01 \times(-0.351264 \%) /\]

\[(1-0.351264\%-0.004668\%) \approx 124.75 元/股\]

调整后的转股价格自2024 年3 月19 日起实施。奥维转债于2024 年3 月18 日停止转股,2024 年3 月19 日起恢复转股。

5、2024 年5 月股权激励增发及权益分派

公司已于2024 年4 月18 日完成了2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期归属的股份登记手续,公司以50.4577 元/股的价格向789 名激励 对象归属共502,906 股股份,股份来源为定向增发。因公司完成上述股权激励事 项,“奥维转债”转股价格由124.75 元/股调整为124.58 元/股。公司于2024 年 5 月17 日(权益分派的股权登记日)实施了2023 年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案:每股派发现金红利1.99552 元(含税),转增股本总额为89,838,026 股。因公司完成上述权益分派事项,“奥维转债”的转股价格将由124.58 元/股 调整为87.56 元/股。综上,本次“奥维转债”的转股价格由124.75 元/股调整为 87.56 元/股。调整后的转股价格自2024 年5 月20 日起生效。

6、2024 年9 月权益分派

公司已于2024 年9 月6 日的2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司2024 年半年度利润分配预案的议案》,公司拟以第三届董事会第五十五 次会议通知之日(2024 年8 月11 日)的总股本314,433,169 股为基数,向全体 股东每10 股派发现金红利人民币8.60 元(含税),合计拟派发现金红利人民币 270,412,525.34 元。本次利润分配不进行公积金转增股本、不送红股。如实施权 益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变, 相应调整每股现金分红金额。具体内容详见公司于2024 年8 月22 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-079)以及2024 年9 月7 日 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2024-089)。因公司公开发行的可转换公司债券“奥维转债”(债 券代码:118042)已于2024 年2 月19 日起进入转股期,自2024 年半年度利润 分红预案披露之日起至本公告披露日,“奥维转债”累计转股数量为148 股。上 述事项导致公司总股本由314,433,169 股增加至314,433,317 股,每1 股派发现金 红利人民币0.86 元(含税)调整为0.86000 元(含税)。具体内容详见公司于 2024 年10 月1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特 维科技股份有限公司关于调整2024 年半年度利润分配预案每股现金分红金额的 公告》(公告编号:2024-094)。

鉴于公司实施2024 年半年度权益分派方案,根据上述转股价格调整公式中 \(“P1=P0-D\) ”进行计算,P0 为调整前转股价87.56 元/股,D 为每股派送现金股利 0.86000 元/股,P1 为调整后转股价。 \(P 1=87.56-0.86=86.70 元 / 股\) 。

综上,“奥维转债”的转股价格由当前的87.56 元/股调整为86.70 元/股。调 整后的转股价格自2024 年10 月15 日(权益分派除权除息日)起生效。

7、2024 年11 月股权激励归属

公司已于2024 年11 月15 日完成2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续,公司以 32.3963 元/股的价格向474 名激励对象归属共566,082 股股份,股份来源为定向 增发,本次股权激励归属登记使公司总股本变更为314,999,456 股。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份 有限公司关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第二次 预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-117)。

根据上述转股价格调整公式 \(“P1 =(P 0+A ×k) /(1+k)\) )”进行计算,P0 为 调整前转股价86.70 元/股,A 为增发新股价32.3963 元/股,k 为增发新股率0.18%, P1 为调整后转股价。 \(P 1=(86.70+32.3963 ×0.18 \%) /(1+0.18 \%)=86.60 元/股\)

因此,“奥维转债”转股价格由86.70 元/股调整为86.60 元/股,调整后的转 股价格自2024 年11 月25 日起生效。

8、2025 年1 月股权激励归属

公司已于2025 年1 月23 日完成了2021 年限制性股票激励计划第一次预留 授予部分第三个归属期和2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期的股份登记手续,公司以32.3963 元/股的价格向44 名激励对象归属共36,031 股股份,股份来源为定向增发;公司以33.7558 元/股的价格向98 名激励对象归 属共84,962 股股份,股份来源为定向增发。本次股权激励归属登记使公司总股 本由314,965,981 股变更为315,086,974 股。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021 年限 制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期和2022 年限制性股票激励

计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号: 2025-013)。

根据上述转股价格调整公式 \(“P1=(P0+A1 ×k1+A2 ×k2)/(1+k1+k2)"\) ”进行计 算,P0 为调整前转股价86.60 元/股,A1 为增发新股价32.3963 元/股,A2 为增 发新股价33.7558 元/股,k1 为增发新股率0.0114%(36,031 股/314,965,981 股), k2 为增发新股率0.0270%(84,962 股/314,965,981 股),P1 为调整后转股价。

\[P 1=(86.60+32.3963 × 0.0114 \%+33.7558 × 0.0270 \%) /(1+0.0114 \%+0.0270 \%)\]

\(=86.58 元/股\) 。

因此,“奥维转债”转股价格由86.60 元/股调整为86.58 元/股,调整后的转 股价格自2025 年2 月12 日起生效。

9、2025 年5 月股权激励归属

公司已于2025 年5 月19 日完成了2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个归属期的股份登记手续,公司以33.7558 元/股的价格向405 名激励对象 归属共585,434 股股份,股份来源为定向增发。本次股权激励归属登记使公司总 股本由315,052,422 股变更为315,637,856 股。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告》(公 告编号:2025-052)。

根据上述转股价格调整公式 \(“P1=(P0+A ×k)/(1+k)'\) ”进行计算,P0 为调整前 转股价86.58 元/股,A 为增发新股价33.7558 元/股,k 为增发新股率0.1858% (585,434 股/315,052,422 股),P1 为调整后转股价。

\[P 1=(86.58+33.7558 × 0.1858 \%) /(1+0.1858 \%)=86.48 元/股。\]

因此,“奥维转债”转股价格由86.58 元/股调整为86.48 元/股,调整后的转 股价格自2025 年5 月27 日起生效。

10、2025 年6 月权益分派

公司已于2025 年5 月13 日的2024 年年度股东会审议并通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利1.60 元(含税)。具体内容详见 公司于2025 年4 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡奥特维科技股份有限公司关于2024 年年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-036),以及于2025 年5 月27 日披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关 于调整2024 年年度利润分配现金分红总额的公告》(公告编号:2025-055)。

鉴于公司实施2024 年年度权益分派方案,根据上述转股价格调整公式中 \(“P1=P0-D\) ”进行计算,P0 为调整前转股价86.48 元/股,D 为每股派送现金股利 1.60 元/股,P1 为调整后转股价。 \(P 1=86.48-1.60=84.88\) 元/股。

因此,“奥维转债”的转股价格由当前的86.48 元/股调整为84.88 元/股。调 整后的转股价格自2025 年6 月10 日(权益分派除权除息日)起生效。

11、2025 年8 月股权激励回购注销

公司于2025 年6 月24 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,根据 公司2023 年第二次临时股东大会的授权,对公司2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票进行回购注销。注销完成后公司股份将由315,637,856 股变更为 315,196,071 股。公司已于2025 年8 月22 日完成了公司相关股份的注销,根据 奥维转债转股价格调整条款,奥维转债转股价格将做相应调整,由84.88 元/股调 整为84.94 元/股,其中P0 为调整前转股价84.88 元/股,A 为本次回购均价45.38 元/ 股,k 为增发新股率-0.14%,P1 为调整后转股价。 \(P 1=[84.88+45.38 \times\) (-0.14%) \(] /[1+(-0.14 \%)] ≈84.94 元/股\) ,调整后的转股价格自2025 年8 月26 日起生效。

12、2025 年9 月权益分派

公司已于2025 年9 月12 日的2025 年第三次临时股东会审议并通过了《关 于公司2025 年半年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派的股权 登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币5.00 元(含税)。 具体内容详见公司于2025 年8 月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2025 年半年度利润分配方案的公告》 (公告编号:2025-089),以及于2025 年9 月13 日披露的《无锡奥特维科技股 份有限公司关于调整2025 年半年度利润分配现金分红总额的公告》(公告编号: 2025-094)。

鉴于公司实施2025 年半年度权益分派方案,根据上述转股价格调整公式中 \(“P1=P0-D'\) ”进行计算,P0 为调整前转股价84.94 元/股,D 为每股派送现金股利 0.50 元/股,P1 为调整后转股价。P1=84.94-0.50=84.44 元/股。

因此,“奥维转债”的转股价格由当前的84.94 元/股调整为84.44 元/股。调 整后的转股价格自2025 年9 月26 日(权益分派除权除息日)起生效。

13、2026 年2 月股权激励归属

公司已于2026 年1 月28 日完成了2022 年限制性股票激励计划预留授予部 分第三个归属期的股份登记手续,公司以31.6558 元/股的价格向94 名激励对象 归属共108,393 股股份,股份来源为定向增发。本次股权激励归属登记使公司总 股本由315,221,490 股变更为315,329,883 股。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告》(公 告编号:2026-013 )。根据转股价格调整公式:增发新股或配股: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)\) ;其中:P0 为调整前转股价84.44 元/股,A 为增发新股价 31.6558 元/股,k 为增发新股率0.0344%(108,393 股/315,221,490 股),P1 为调 整后转股价。P1=(84.44+31.6558×0.0344%)/(1+0.0344%)=84.42 元/股。因此, 此次可转债的转股价格调整为84.42 元/股,调整后的转股价格于2026 年2 月6 日起生效。

14、2026 年6 月权益分派

公司已于2026 年5 月13 日召开的2025 年年度股东会审议并通过了《关于 公司2025 年年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.8 元(含税)。具体内容 详见公司于2026 年4 月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《无锡奥特维科技股份有限公司关于2025 年年度利润分配方案的公告》(公告

编号:2026-033)。鉴于公司实施2025 年年度权益分派方案,根据上述转股价 格调整公式中 \(“P1=P0-D'\) ”进行计算,P0 为调整前转股价84.42 元/股,D 为每 股派送现金股利0.80 元/股,P1 为调整后转股价。 \(P 1=84.42-0.80=83.62 元 / 股\) 调整后的转股价格自2026 年6 月15 日(权益分派除权除息日)起生效。

(二)本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2026 年4 月22 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关 于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销2023 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》,公司于2026 年6 月17 日召开第四届董事会第三 十五次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》。根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权,对公司2023 年限制性股票 激励计划部分限制性股票进行回购注销。注销完成后公司股份将由315,330,141 股变更为314,760,458 股。截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜,注销股份569,683 股,占公司注销 前总股本的0.18%。具体内容详见公司2026 年6 月29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2026-057)。本 次回购股份注销后,根据上述“奥维转债”转股价格调整条款,“奥维转债”转 股价格将做相应调整:因公司本次注销回购股份将导致总股本的减少,“奥维转 债”转股价格将按照公式 \(Pl=(P 0+A ×k) /(1+k)\) )进行调整(保留小数点后两 位,最后一位四舍五入),其中:P0 为调整前转股价83.62 元/股;A 为回购股 份均价44.08 元/股;k 为本次回购注销股份数所占回购注销实施前总股本的比例 =-0.18%(-569,683 股/315,330,141 股);P1 为调整后转股价=[83.62+44.08× (-0.18%) \(] /[1+(-0.18 \%)] ≈83.69 元/股\) 。

综上,“奥维转债”的转股价格由当前的83.62 元/股调整为83.69 元/股。调 整后的转股价格自2026 年7 月2 日起生效。“奥维转债”于2026 年7 月1 日停 止转股,2026 年7 月2 日起恢复转股。

四、上述事项对发行人影响分析

发行人本次对奥维转债转股价格进行调整符合《募集说明书》的约定,未对 发行人日常经营及偿债能力构成影响。平安证券作为本次债券的受托管理人,根 据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相 关规定及本次债券《受托管理协议》的约定要求出具本临时受托管理事务报告。 后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益 有重大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本 次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可换公司 债券第三次临时受托管理事务报告(2026年度)》之签章页)

债券受托管理人:

五养股份有 安 A

平安证券股份有限公司

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