华海诚科：关于使用超募资金对外投资的公告

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-045

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 根据江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”或“公司”）的战略规划和经营发展需要，公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益（具体以现金管理产品赎回金额为准）和自有/自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司（以下简称“华威电子”、“交易标的”或“标的公司”）30%股权（对应标的公司认缴出资额2,597.7260万元），交易价格为4.8亿元。

? 根据公司与交易标的全体股东签署的《股权收购意向协议书》（详见公司于2024年11月12日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-044），公司拟收购交易标的100%股权。本次交易涉及的30%股权收购事宜，与交易标的剩余70%股权的后续拟收购计划互相独立，不互为前提。

? 本次收购不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值，增强公司的可持续发展能力，符合公司的长远战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

? 本次对外投资及超募资金使用计划已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

? 风险提示1：截至本公告日，《股权转让协议》及《补充协议》已签署但尚未生效，具有一定的不确定性。后续投资的进展情况如发生较大变化，公司将

严格按照相关法律规、范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

? 风险提示2：公司拟采取发行股份及支付现金购买资产的方式，购买交易标的剩余70%股权，并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该等交易应当由公司董事会、股东大会等审议通过后，向上海证券交易所提出申请，由交易所并购重组委审议，并报中国证监会注册，交易的实施存在一定不确定性。如公司发行股份及支付现金购买资产的申请最终未获批准，公司拟使用自有及自筹资金，完成《股权收购意向协议书》约定的收购行为。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,018.00万股，募集资金总额为人民币70,630.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币63,293.82万元，其中，超募资金金额为人民币30,291.51万元。上述资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年3月31日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]2314号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024年6月30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

（二）超募资金使用情况

截至目前，公司已使用超募资金支付部分发行费用，其余资金均在审议权限内进行现金管理，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

三、交易概述

（一）根据公司战略规划和经营发展需要，公司于2024年11月13日与浙江永利实业集团有限公司签署了《股权转让协议》及《补充协议》，拟以人民币

4.8亿元购买交易标的30%股权（对应标的公司认缴出资额2,597.7260万元）。本次交易资金来源为全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金。

（二）2024年11月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于现金收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案》和《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次收购不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值，增强公司的可持续发展能力，符合公司的长远战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、交易对方基本情况

本次股权转让的交易对方为浙江永利实业集团有限公司，具体情况如下：

注：浙江永利实业集团有限公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露最近一个会计年度主要财务数据。公司与上述交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。上述交易对方与公司控股股东和实际控制人、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。

五、交易标的基本情况

（一）标的公司的基本情况

（二）标的公司股权结构

本次收购前，标的公司股权结构如下：

（三）标的公司主营业务情况

华威电子专业从事半导体及集成电路封装材料研发及产业化，是国家重点高新技术企业，国家863计划成果产业化基地，国家级专精特新小巨人企业，拥有国家级博士后科研工作站和江苏省集成电路封装材料工程技术研究中心。根据PRISMARK统计，2023年华威电子在全球环氧塑封料企业中销量位居第三，销售额位列第四，在国内环氧塑封料企业销售额和销量均位于第一，具有一定的行业领先地位。

（四）标的公司主要财务数据

单位：人民币万元

注：上述财务数据未经审计。

六、标的公司定价情况

本次交易定价以标的公司审计报告为基础，由各方结合标的公司实际经营情况及未来谨慎市场预期等综合因素协商确定。经协商一致，确定标的公司30%股权对应的交易总价为人民币4.8亿元。双方进一步同意，如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报

告所载的标的股权在评估基准日（2024年10月31日）的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%，则转让对价将不做调整；若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%，则由双方另行友好协商处理。

七、股权转让协议及《补充协议》的主要内容

（一）合同主体

甲方：江苏华海诚科新材料股份有限公司乙方：浙江永利实业集团有限公司

（二）股权转让对价及定价依据

双方同意乙方将华威电子30%股权（对应2,597.7260万元出资额）以48,000万元的价格转让给甲方。

本次交易中，标的公司的整体估值为16亿元，标的股权的转让对价为48,000万元，双方同意以现金作为对价支付方式。双方进一步同意，如后续甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的关于标的公司100%股权的评估报告所载的标的股权在评估基准日（2024年10月31日）的评估价值与本协议约定的转让对价对应的估值之间差额比例不超过转让对价对应的估值的±5%，则转让对价将不做调整；若前述两者之间的差额比例超过转让对价对应的估值的±5%，则由双方另行友好协商处理。

（三）支付方式

在协议规定的条件均获满足后3日内，甲方应将股权转让款项48,000万元全部支付至以乙方名义提前开立的甲乙双方的共管银行账户（甲乙双方作为共管人预留印鉴）中，且该股权转让款需甲乙双方配合先解除标的股权的质押，待本次股权转让于市场监督管理部门过户变更登记完成后2日内，甲乙双方共同解除共管银行账户的监管措施。

（四）违约责任

协议签署后，双方应全面履行本协议。任何一方违反其在本协议中的声明、保证和承诺或本协议的其它条款，即构成违约。守约方可要求违约方承担直接经济损失。除协议特别约定，任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费、保全费、公证费等合理费用）赔偿守约方。

（五）法律适用和争议解决

协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律（不含香港、澳门、台湾地区法律）的管辖，并依其解释。

因协议产生或与本协议相关的任何争议，双方应尽最大努力协商解决。如果不能协商解决的，本协议任何一方均可向原告所在地人民法院诉讼解决。

除诉讼的争议事项或义务外，协议双方均应在诉讼进行期间继续履行本协议规定的其他各项义务。

（六）附则

本协议自双方签署之日起成立，自甲方股东大会审议通过本次交易之日起生效。

八、本次交易对公司的影响

（一）对公司生产经营的影响

华威电子主营产品为环氧塑封料，环氧塑封料是集成电路封装的关键材料，未来发展前景广阔，符合国家有关鼓励集成电路产业发展的政策。华威电子在市场、客户、技术、产品、供应链等方面可以与公司形成优势互补，本次收购将有利于公司整合行业产能，为公司今后扩大产业规模和提升行业竞争力产生积极贡献。

（二）对公司财务和经营成果的影响

华威电子深耕半导体集成电路封装材料领域二十余年，积累了一批国内外知名半导体集成设备制造商及龙头封测企业客户，建立了一套严格的品质管控体系，历史经营情况良好，盈利情况良好，本次收购后，对公司财务状况及经营成果有

积极影响。公司本次收购股权的资金为全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、风险提示

截至本公告日，《股权转让协议》及《补充协议》已签署但尚未生效，具有一定的不确定性。后续投资的进展情况如发生较大变化，公司将严格按照相关法律规、范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

十、监事会、保荐机构对本次拟使用超募资金事项的意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次对外投资事项有利于公司战略实现，符合公司发展需求，本次超募资金的使用计划履行了必要程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用超募资金对外投资事项。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

保荐机构意见如下：

经核查，保荐机构认为：华海诚科使用超募资金对外投资事项已经第三届董事会十九次会议审议通过，监事会发表了明确的同意意见，尚需经华海诚科股东大会审议通过。本次收购事项不影响公司原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上，保荐机构对华海诚科使用超募资金对外投资的事项无异议。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024年11月15日