高测股份：向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告
青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告2023年6月16日
青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告
| 目 录 | ||
| 页次 | ||
| 一、验资报告 | 1 - 2 | |
| 二、附件1：新增注册资本实收情况明细表 | 3 | |
| 附件2：注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | |
| 附件3：验资事项说明 | 5 - 6 | |
验资报告
安永华明（2023）验字第61838360_J02号
青岛高测科技股份有限公司
青岛高测科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了青岛高测科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年6月15日止因向特定对象发行 A 股股票而新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币320,862,936.00元，股本为人民币320,862,936.00元。根据贵公司于2022年8月23日召开的第三届董事会第十二次会议、于2022年9月13日召开的第三届董事会第十三次会议、于2022年9月29日召开的2022年第三次临时股东大会、于2022年11月22日召开的第三届董事会第十五次会议通过的向特定对象发行A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】524号）（签署日期为2023年3月9日）同意注册，贵公司向特定对象发行18,212,668股新股，面值为每股人民币1.00元。
经我们审验，截至2023年6月15日止，贵公司向特定对象发行18,212,668股新股，发行价格为人民币50.27元。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额人民币915,550,820.36元，扣除与本次发行有关的费用人民币5,499,195.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币910,051,624.51元，其中增加股本人民币18,212,668.00元，增加资本公积人民币891,838,956.51元。上述募集资金款项均为货币资金形式出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币320,862,936.00元，股本人民币320,862,936.00元，已经由青岛仲勋志同有限责任会计师事务所审验，并于2023年5月22日出具了青勋所内验字（2023）第5-003号《验资报告》。截至2023年5月19日止，变更后的累计注册资本为人民币320,862,936.00元，股本为人民币320,862,936.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
验资报告（续）
安永华明（2023）验字第61838360_J02号
青岛高测科技股份有限公司
（本页无正文）
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：张毅强 |
| 中国注册会计师：杨 晶 | |
| 中国 北京 | 2023年6月16日 |
| 新增注册资本实收情况明细表 | ||||||||||||
| 截至2023年6月15日止 | ||||||||||||
| 被审验单位名称：青岛高测科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||||||
| 货币 | 实物 | 知识 产权 | 土地 使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | ||||||
| 金额 | 占新增 注册资本 比例 | 其中：货币出资 | ||||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | |||||||||||
| 张顼 | 18,212,668.00 | 18,212,668.00 | - | - | - | - | 18,212,668.00 | 18,212,668.00 | 100.00% | 18,212,668.00 | 100.00% | |
| 注册资本及股本变更前后对照表 | ||||||||||||
| 截至2023年6月15日止 | ||||||||||||
| 被审验单位名称：青岛高测科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 股本 | ||||||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | ||||||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 金额 | 占注册资本 总额比例 | |||||||||||
| 张顼 | 81,312,462.00 | 25.34 | 99,525,130.00 | 29.35 | 81,312,462.00 | 25.34 | 18,212,668.00 | 99,525,130.00 | 29.35 | 99,525,130.00 | 29.35 | |
| 红线资本管理（深圳）有限公司－潍坊善美股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 15,137,511.00 | 4.72 | 15,137,511.00 | 4.46 | 15,137,511.00 | 4.72 | - | 15,137,511.00 | 4.46 | 15,137,511.00 | 4.46 | |
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 9,019,936.00 | 2.81 | 9,019,936.00 | 2.66 | 9,019,936.00 | 2.81 | - | 9,019,936.00 | 2.66 | 9,019,936.00 | 2.66 | |
| 胡振宇 | 7,896,869.00 | 2.46 | 7,896,869.00 | 2.33 | 7,896,869.00 | 2.46 | - | 7,896,869.00 | 2.33 | 7,896,869.00 | 2.33 | |
| 王东雪 | 7,380,212.00 | 2.30 | 7,380,212.00 | 2.18 | 7,380,212.00 | 2.30 | - | 7,380,212.00 | 2.18 | 7,380,212.00 | 2.18 | |
| 张洪国 | 5,322,723.00 | 1.66 | 5,322,723.00 | 1.57 | 5,322,723.00 | 1.66 | - | 5,322,723.00 | 1.57 | 5,322,723.00 | 1.57 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 | 4,994,544.00 | 1.56 | 4,994,544.00 | 1.47 | 4,994,544.00 | 1.56 | - | 4,994,544.00 | 1.47 | 4,994,544.00 | 1.47 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,534,334.00 | 1.41 | 4,534,334.00 | 1.34 | 4,534,334.00 | 1.41 | - | 4,534,334.00 | 1.34 | 4,534,334.00 | 1.34 | |
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 3,851,063.00 | 1.20 | 3,851,063.00 | 1.14 | 3,851,063.00 | 1.20 | - | 3,851,063.00 | 1.14 | 3,851,063.00 | 1.14 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 3,643,505.00 | 1.14 | 3,643,505.00 | 1.07 | 3,643,505.00 | 1.14 | - | 3,643,505.00 | 1.07 | 3,643,505.00 | 1.07 | |
| 现有其他股东 | 177,769,777.00 | 55.40 | 177,769,777.00 | 52.43 | 177,769,777.00 | 55.40 | - | 177,769,777.00 | 52.43 | 177,769,777.00 | 52.43 | |
| 合 计 | 320,862,936.00 | 100.00 | 339,075,604.00 | 100.00 | 320,862,936.00 | 100.00 | 18,212,668.00 | 339,075,604.00 | 100.00 | 339,075,604.00 | 100.00 | |
青岛高测科技股份有限公司
验资事项说明
一、变更前基本情况
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“贵公司”）是一家在中华人民共和国山东省青岛市注册的股份有限公司，于2006年10月20日成立。高测股份于2020年8月7日在上海证券交易所上市，股票代码：688556。贵公司总部位于山东省青岛市高新区崇盛路66号。
高测股份自成立后，股本及股权结构历经多次变更。贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币320,862,936.00元，股权结构如下：
| 股东 | 股本（人民币元） | 持股比例 | |
| 张顼 | 81,312,462.00 | 25.34% | |
| 红线资本管理（深圳）有限公司－潍坊善美股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 15,137,511.00 | 4.72% | |
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 9,019,936.00 | 2.81% | |
| 胡振宇 | 7,896,869.00 | 2.46% | |
| 王东雪 | 7,380,212.00 | 2.30% | |
| 张洪国 | 5,322,723.00 | 1.66% | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 | 4,994,544.00 | 1.56% | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,534,334.00 | 1.41% | |
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 3,851,063.00 | 1.20% | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 3,643,505.00 | 1.14% | |
| 现有其他股东 | 177,769,777.00 | 55.40% | |
| 320,862,936.00 | 100.00% |
二、新增资本的出资规定
根据贵公司于2022年8月23日召开的第三届董事会第十二次会议、于2022年9月13日召开的第三届董事会第十三次会议、于2022年9月29日召开的2022年第三次临时股东大会、于2022年11月22日召开的第三届董事会第十五次会议通过的向特定对象发行 A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】524号）（签署日期为2023年3月9日）同意注册，贵公司向特定对象发行18,212,668股新股，面值为每股人民币1.00元。
三、本次发行新股情况
贵公司本次发行采用定价发行的方式发行人民币普通股18,212,668股，发行价格为人民币50.27元/股，募集资金总额为人民币915,550,820.36元。
青岛高测科技股份有限公司
验资事项说明（续）
四、审验结果
经我们审验，截至2023年6月15日止，贵公司本次通过向特定对象发行18,212,668股新股，募集资金总额人民币915,550,820.36元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣减归属于中信建投证券股份有限公司的保荐及承销费（不含增值税）人民币4,400,000.00元后的资金净额人民币911,150,820.36元汇入贵公司在中信银行股份有限公司青岛胶州支行开立的账号为8110601013001628957的人民币账户。
贵公司本次向特定对象发行A股股票募集资金合计人民币915,550,820.36元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币4,400,000.00元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币1,099,195.85元（其中：审计及验资费人民币575,121.37元，律师费人民币235,849.06元，证券登记费、印花税及材料制作费人民币288,225.42元）后，本次向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币910,051,624.51元。
截至2023年6月15日止，贵公司已收到认购对象缴纳的新增股本合计人民币18,212,668.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。贵公司变更后的注册资本为人民币339,075,604.00元，股本为人民币339,075,604.00元。
五、其他事项
同时我们注意到，上述股本的变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，亦尚未办理工商变更登记手续。