海目星：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于海目星激光科技集团股份有限公司验资报告
海目星激光科技集团股份有限公司
验资报告信会师报字[2024]第ZII0524号
l比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务PJi出具，您可使用手机·扫一扫'或ill入"注册会f师行业统一监管平台(http://a~~n~oL~''.~'1_)_.~进行查验.'报告编榈:沪24TPKM阳XH
、一-、
海目星激光科技集团股份有限公司
验资报告
目录验资报告附件附件1:
新增注册资本实收情况明细表附件2:
注册资本及股本变更前后对照表附件3:
验资事项说明三事务所及注册会计师执业资质证明
页码1-2
1-2
4-5
一一-g挡在tf~:EI':I.茹苦一回事liifC!'1'll'.P帽育事
毫立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHU验资报告
信会师报字[2024]第ZI10524号海目星激光科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审验了海目星激光科技集团股份有限公司〈以下简称"贵公司")截至2024年
月
日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币
，
，
000.00
元，股本为人民币
，
，
000.00
元。根据贵公司第二届董事会第十七次会议、2022年第三次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会〈以下简称"中国证监会")证监许可(2024)
号文同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)
40.000.000
股，增加注册资本人民币
，
，
000.00
元，变更后的注册资本为人民币
，
，
000.00
元。经我们审验，截至2024年
月
日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A股)
40.000.000
股，发行价格
.4
元/股，募集资金总额为
，
，
，
000.00
元，扣除不含税保荐承销费用人民币
5.098.000.00
元，t成除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币
3.978.976.62
元，募集资金净额为人民币
，
，
，
023.38
元，其中注册资本人民币
，
，
000.00
元，资本溢价人民币
，
，
023.38
元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币
，
，
.
元，业经}m~盛会计师事务所〈特殊普通合伙〉审验，并于2023年
月
日出具鹏盛A验字[2023]00010号验资验贤报告第I页
jBDO去黯甘情结果!熙熙
报告。截至2024年
月
日止，贵公司变更后的累计注册资
本为
，
，
000.00
元，股本为人民币
，
，
000.00
元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件(一):新增注册资本实I
灾情况明细表附件(二):
注册资本及股本变更前后对照表附件(三):验资事项说明
中国注册会计师:
中国·上海2024年
月
日
验资报告第
页
附件〈一〉
被审验单位:海目星激光科技集团股份有限公司
股东名称
祭喜斌吴伟忠詹珊玉摩根士丹利国际股份有限公司萍乡国源二期并购发展企业管理中心〈有限合伙
)
财逼基金管理有限
公司
广东恒阔投资管理有限
公
司诺德基金管理有限公司凯博〈成都)新能源股权投资基金合伙企业
(有限合
伙〉
回S辈辈配黯囚一-~、，圃l1li习""霄'一一.-.…..一
认缴新地注册资本
货币〈注〉
，∞
，∞
0.00
，4
，000.∞
，
，
.∞
85.999,997.28
,393,879.00 1 L 1.999,975.71
，
.
.∞
55.999.975.
5,884.660.00 149.999.983.40
2.867
，
1.∞
73,099,992.
,923,107.00
99.999.997
.43
,
t,730.oo 125,199,997.70
,923.107.00
,999,997.43
新增注册资本实收情况明细表截至2024年
月
日止
新增注册资本的实际出资情况
土知地实识
其使
合计
物产
他
金额
权用权
，4
，∞
.00
，
，
∞.∞
,9
99.997.28
，
，
.∞
,999,975.71 4,393,879.00
,999,975.11
2,
196,939.
149,999,983.40
,884,660.
73,099,992.59 2,867,
1.
99,999,997
.4
3 3,923.107.00
,199.997.70
,
,
.00
,999,997.4
3 3,923,
.00
附件第
页
货币单位:人民币元
其中:
股本
占新增
其中:货币出资
注册资
占新增注册资本比
本比例
金额
(%)
倒
(0/0)
.5
，∞
，
.∞
7.
.4
，
，
.
。
.4
10.99
.
.879.0。
.99
.4
，
，
.∞
.4
14.71
，
，
.∞
14.71
7.17
2.867
，
1.∞
7.17
9.
，
923.107
.∞
9.81
12.28
,911,730.00
12.28
9.81
，
，107.∞
9.
新地注册资本的实际出资情况
土
其中:
股本
认缴新增
知
地
股东名称
实
识
其
占新增
其中:
货币出资
注册资本
货币〈注〉
使
合计
注册资
物产
他
金额
占新增注册资本比
权用
本比例
金额
权
(%)
例
(%)
蒋格兰
2,196,939.00 55,999,975.
55,999,975.11
2,
196,939.00
5.49
，
.
.∞
.4
上海金融科技股权投资基
金(有限合伙)
UBSAG
颐婷
合计
2.
，
9.∞
55.999.975.
55,999.975.
2,196,939.
.4
，
，
.∞
，
.
.∞
、
999.978
.4
25.999.978
.4
，但
.00
.00
2.55 1,020.007.00
,030.00
,830,154.70
,830,154.70
,030.00 0.28
,030.00
，α)0，∞O.∞
，
，
∞，
∞.∞
，
，
∞，
∞.∞
，α)0，∞O.∞
.∞
，
，
.∞
注=本次向特定对象发行募集资金总
额为
，
，ω0，∞
.
元，扣除不含税保荐承
销费用人民币
，
，
.∞元，减除其他与发行权益性证券
直接相关的不会税发
行费用人民币
.
78.
.
元，募集资金净额为人民币
，
，
，
.
元.
会计师事务所
:
通合伙〉
中国注册会计师=
附件第
页
.4
.5
0.28
.∞
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)
配~、，重l1li习""霄'
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…、iIfi羽=矗曰..<r>冒HlltI.1
附件〈二〉
注册资本及股本变更前后对照表
截至2024年
月
日止
被审验单位=海目星激光科技集团股份有限公司
申请注册资本情况
项目
变更前
变更后
变更前
金额|比例(%)
金额
|比例(%)金额|比例(%)
有限售条件!流通股
40,000,000.00 I
.40 I
无限售条件流通股
I
，
则.∞|
l∞.∞I
，
，
.∞|
83.60 I
，
，
∞.∞|
∞.00
I
货币单位:人民币元
股本
本次增加额
|
变更后
金额
I比例(%)
40,000,000.00 I
，
，∞
.
I
.4
I
，
，∞
0.00
I
.60
合计
I
，
，
∞.
I
∞.
I
，
，∞
0.00
I
∞.∞I
203,96
2,000.
I100.∞I
，∞
，∞O.∞I
，
，
∞.00
I
100.00
中国注册会计师:
附件第
页
附件(三〉
验资事项说明
一、基本情况t
一
-、
海目星激光科技集团股份有限公司〈以下简称"公司")是在原深圳市悔自星激光科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，于2008年
月
日在深圳市市场监督管理局登记注册，持有统一社会信用代码为9J4403006729969713的营业执照。截至本次增资前，公司注册资本为
，
，
000.00
元，股份总额为
，
，
股(每股面值人民币l元)。申请新增的注册资本及出资规定:
根据贵公司第二届董事会第十七次会议、2022年第三次临时股东大会、2023年第三
次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可(2024)
号文同意注册，贵公司申请新增注册资本为人民币
，
，
000.00
元，向特定对象发行人民币普通股
，
，
股，每股面值1.
元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为
，
，
.∞元，股本变更为
，
，
.
元。本次发行股票募集资金总额为人民币
，
，
，
000.00
元，扣除各项发行费用人民币
，
，
976.62
元(不含增值税)，募集资金净额为人民币J，
，
，
023.38
元。其中
计入"股本"人民币
，
，
000.00
元，计入"资本公积，股本溢价"人民币
，
，
.3
元。
具体发行费用明细如下:
类别不含税金额〈元)保荐及j在销费
，
，
.
。审计及!捡资费
1.500.000.00
律师费
849.056.60
与本次发行相关的信息披露费1,169.811.
'与本次发行相关的手续费及其他460,108.70
合计9,076,976.62
附件第
页
-、
审验结果t截至2024年
月
日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股〉
，
，
股，募集资金总额合计人民币
，
，
，
.
元。本次发行的保荐机构中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费(含税〉人民币
，4
，
.
元后的募
集资金余额人民币
，
，
，
120.00
元于
年
月四日汇入贵公司开立的募集资
金专用账户中，具体如下:
开户行银行账号金额(元)上海浦东发展银行深圳蓝塘支行7950007880
∞
，
，
∞.00中国建设银行股份有限公司深圳上步支行
∞0008
06345
,
0,
000.00
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行
6000
,
000.000.00
上海银行股份有限公司深圳前海分行0300592
,
,0
00.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行40000272
9200
14975
89.196
,1
20.00
招商银行股份有限公司深圳罗湖支行755919473
，∞
，
000.00
合计1,
014.196.120.00
四、其他事项z
无需说明的其他事项。
附件第
页
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Autho也cdlr.stitute?r?p^~发证日-M:
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注册会计师工作单位支史事项登记Registrationofthe Chang.: ofWorking Unit by a CPA.同意调出Agrc:
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(骂I~mi问、!I~!~1)，'~张银剧;
同意涌入Asr四tbcholilec
b~I阻mrtπrdI~证书虫也号:
N<>.ofCulilk;'lt
自月午机;~;.l计协会:
AlIlh~riz.:dIr.sll[ut~OrCr,\S发t正日期:
()aleoflssuJnc,'
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~!J(lH1J1n必也
~l!.部都.n>>1曰H{，'I.(!.，(t.T句'且在l?:
IJJiIU)1.
照
执
业
兽~~E司
统-社会信用代码
人民币
800..0000万元拉
日期2011
向I月
日
额资
成立出
本)
(副
民)
υl3Hi1
S6S093764U
称型
名类
上和t叶f黄浦区南京东路
号四怯
登记机关
2024
主要经营场所
执行事务合伙人
,
回珩有J:
~监督管理边局监:
因
市场主体应当于
峰等]月
日]Y(j月
日通过国
家企业市
日信息公示系统报送公禾年度报告
.
!叶飞;台-，
:
f，'~Hjf.'j，l~~.!':~'1:
f.~~fttl仙|二hltP;"~\'WI\'.g:
.;"t伊\'.f'n
会计师事务所
主任会计师:
经营场所:上海市黄浦区南京东路
号四楼
组织形式:特殊普通合伙制执业证书编号:
31000006
斗比准执业;虫」导
f沪财会~--2t>
OOJ
号〈转制批文沪财会
(2010]82号〉
批准执业日期
:2900年
月
自带制日期2.
年
月
J.日)
μι二i
证书序号
:
0001247
说明
、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发
。
、《会计师事务所执业证书》不得伪造
、涂改、出
租、出借、转让。
、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
中华人民共和国财政部制
..
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