浙海德曼：天健验〔2024〕391号-验资报告
目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—14页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页
（三）银行进账单及询证函复印件……………………………第7—9页
（四）本所营业执照复印件………………………………………第10页
（五）本所执业证书复印件………………………………………第11页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第12页
（七）本所执业注册会计师证书复印件……………………第13—14页
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验资报告天健验〔2024〕391号浙江海德曼智能装备股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2024年9月18日14时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币75,889,262.00元，实收股本为人民币75,889,262.00元。根据贵公司2022年年度股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十五次会议、2023年年度股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币3,596,259.00元，变更后的注册资本为人民币79,485,521.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号），贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,596,259股，每股面值1元，每股发行价格为人民币38.49元，可募集资金总额为138,420,008.91元。经我们审验，截至2024年9月18日14时止，贵公司实际已向诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、杨兴月、华夏基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司发行人民币普通股（A股）股票3,596,259股，应募集资金总额138,420,008.91元，减除发行费用人民币2,602,637.97元后，募集资金净额为135,817,370.94元。其
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中，计入贵公司实收股本人民币叁佰伍拾玖万陆仟贰佰伍拾玖元（?3,596,259.00），计入资本公积（股本溢价）132,221,111.94元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币75,889,262.00元，实收股本为人民币75,889,262.00元，已经本所审验，并由本所于2024年6月20日出具《验资报告》（天健验〔2024〕248号）。截至2024年9月18日14时止，变更后的注册资本为人民币79,485,521.00元，累计实收股本为人民币79,485,521.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.银行进账单及询证函复印件
4.本所营业执照复印件
5.本所执业证书复印件
6.本所从事证券服务业务备案完备证明材料
7.本所执业注册会计师证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年九月十九日
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附件1
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | |||||||||
| 截至2024年9月18日14时止 | |||||||||
| 被审验单位名称：浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | ||||||||
| 股份性质 | 认缴注册资本 | 实收股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | ||
| 一、有限售条件流通股 | 3,596,259.00 | 4.52 | 3,596,259.00 | 3,596,259.00 | 4.52 | ||||
| 二、无限售条件流通股 | 75,889,262.00 | 100.00 | 75,889,262.00 | 95.48 | 75,889,262.00 | 100.00 | 75,889,262.00 | 95.48 | |
| 合计 | 75,889,262.00 | 100.00 | 79,485,521.00 | 100.00 | 75,889,262.00 | 100.00 | 3,596,259.00 | 79,485,521.00 | 100.00 |
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附件2
验资事项说明
一、基本情况浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江海德曼机床制造有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2015年12月15日取得台州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为913310211483889459的营业执照。原注册资本为人民币75,889,262.00元，折股份总数75,889,262股（每股面值1元），其中无限售条件流通股75,889,262.00股，占股份总额的100.00%。根据贵公司2022年年度股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十五次会议、2023年年度股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议决议，贵公司申请增加注册资本人民币3,596,259.00元，变更后的注册资本为人民币79,485,521.00元。
二、新增资本的出资规定根据贵公司2022年年度股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十五次会议、2023年年度股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,596,259股，增加注册资本人民币3,596,259.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号），贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,596,259股，每股面值1元，发行价为每股人民币38.49元，募集资金总额为138,420,008.91元。发行后贵公司注册资本为人民币79,485,521.00元，每股面值1元，折股份总数79,485,521股。其中：有限售条件的流通股份为3,596,259股，占股份总数的
4.52%，无限售条件的流通股份为75,889,262股，占股份总数的95.48%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢
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价）。
三、审验结果截至2024年9月18日14时止，贵公司实际已向诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、杨兴月、华夏基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司和华安证券股份有限公司发行人民币普通股（A股）股票3,596,259股，每股面值1元，每股发行价格38.49元，应募集资金总额为138,420,008.91元。坐扣承销费943,396.23元（不含税）、保荐费754,716.97元（不含税，其中贵公司已于2024年8月使用自有资金支付民生证券股份有限公司471,698.11元）后的募集资金为137,193,593.82元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年9月18日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司玉环市支行开立的账号为19935101040079515的人民币账户内。
发行对象实际认缴的股份数及实际缴付的出资额明细如下：
| 发行对象 | 实际认缴的股份数(股) | 实际缴付的出资额(元) |
| 诺德基金管理有限公司 | 1,962,076.00 | 75,520,305.24 |
| 财通基金管理有限公司 | 904,130.00 | 34,799,963.70 |
| 杨兴月 | 337,748.00 | 12,999,920.52 |
| 华夏基金管理有限公司 | 132,501.00 | 5,099,963.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 129,902.00 | 4,999,927.98 |
| 华安证券股份有限公司 | 129,902.00 | 4,999,927.98 |
| 合计 | 3,596,259.00 | 138,420,008.91 |
另扣除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的材料制作费、用于本次发行的股权登记费等其他发行费用904,524.77元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额135,817,370.94元，其中：计入实收股本3,596,259.00元，计入资本公积（股本溢价）132,221,111.94元。贵公司已于2024年9月18日以第100003387号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本75,889,262.00元，本次发行后贵公司累计实收股本79,485,521.00元，其中，有限售条件的流通股份为3,596,259股，占股份总数的4.52%，无限售条件的流
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通股份为75,889,262股，占股份总数的95.48%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为2,602,637.97元，实际发生发行费用总额为2,602,637.97元，明细如下：
单位：元
| 项目 | 金额（含税） | 金额（不含税） |
| 承销及保荐费 | 1,800,000.00 | 1,698,113.20 |
| 审计及验资费用 | 460,000.00 | 433,962.26 |
| 律师费用 | 445,200.00 | 420,000.00 |
| 用于本次发行的材料制作费 | 50,000.00 | 47,169.81 |
| 用于本次发行的股权登记费 | 3,596.26 | 3,392.70 |
| 合计 | 2,758,796.26 | 2,602,637.97 |
本次发行募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币壹亿叁仟伍佰捌拾壹万柒仟叁佰柒拾元玖角肆分（?135,817,370.94）。
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附件3
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附件4
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附件5
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附件6
| 从事证券服务业务会计师事务所名单 | ||||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
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