芯海科技：天风证券股份有限公司关于芯海科技(深圳)股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”、“公司”或“发行人”）的持续督导保荐机构，负责芯海科技的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具

体的持续督导工作制定相应的工作计划

保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。

根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始

前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，

明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证

券交易所备案

保荐机构已与公司签订持续督导协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规

事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易

所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上

公告

持续督导期间，公司未发生按有关规定需公开发表声明的违法违规情况。

持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违

规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日

起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容

包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承

诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等

持续督导期间，公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。

通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等

方式开展持续督导工作

持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公及走访等方式，对公司开展了持续督导工作。

督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守

法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业

务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的

持续督导期间，保荐机构已督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海

各项承诺

证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。

督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等

保荐机构已督导公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。

督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等

保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。

督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

保荐机构已督导公司严格执行信息披露管理制度，并审阅其向上海证券交易所提交的信息披露文件。

对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告

本持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正

本持续督导期间，芯海科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。

持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告

本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。

关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应当披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。

本持续督导期间，公司不存在相关事项。

在持续督导期间发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：

（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海

证券交易所业务规则；

（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的

情形；

本持续督导期间，公司未发生相关事项。

（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；

（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其

他情形。

制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐人对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应当有一人参加现场检查。

保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。

上市公司出现下列情形之一的，保荐人及其保荐代表人应督促公司核实并披露，同时应自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐人应及时向上海证券交易所所报告：

（一）存在重大财务造假嫌疑；

（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金

占用；

（三）可能存在重大违规担保；

（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、

监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；

（五）资金往来或者现金流存在重大异常；

（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其

他事项。

本持续督导期间，公司不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一） 核心竞争力风险

公司所处的集成电路行业为技术密集型企业。公司研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司自上市以来，在业务快速增长的基础上不断增加研发投入，新招聘大量优秀高端人才，在保障现有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发，努力缩短新产品的研发成果转化周期。

1、市场竞争风险

公司的核心技术之一为高精度ADC技术，报告期内，公司含ADC技术产品占主营业务收入比例较高。此外，公司模拟信号链芯片、健康测量与AIOT芯片对于研发投入要求较高，如果未来不能及时完成技术迭代或产品升级，可

能导致公司产品市场竞争力下降；健康测量与AIOT芯片、模拟信号链芯片主要应用于对稳定性要求较高的高端仪器测量领域，国内该领域目前所使用的核心芯片仍以TI公司等国际厂商为主，国产替代验证周期较长，可能导致公司产品短期内实现国产替代难度较大。因此，公司的ADC技术尤其在高速ADC技术方面与国际行业领先企业存在一定差距，模拟信号链芯片、健康测量与AIOT芯片等ADC芯片产品存在实现国产替代难度较大的风险。

2、研发进展不及预期风险

公司产品包括模拟信号链芯片、MCU芯片、健康测量与AIOT芯片，具备较高的研发技术难度，如果公司无法及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。

3、研发人才流失及技术泄密风险

集成电路设计行业属于技术密集型企业，行业内企业的核心竞争力体现在技术储备及研发能力上，对技术人员的依赖程度较高。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因人才流失而造成技术泄密的风险；针对人才流失风险，公司建立了包括薪酬、绩效及股权激励在内的多渠道激励模式，不断吸引行业内优秀人才，建立技术领先、人员稳定的多层次人才梯队。

另外，公司核心技术涵盖产品研发的全流程，公司的Fabless经营模式决定了公司需向委托加工商或合作伙伴提供相关芯片的技术资料，如因个别人员的工作疏漏、主观对外泄露或供应商管控不当等原因导致公司核心技术泄密，可能对公司产品研发进展、产品质量等核心竞争力产生一定的不良影响，进而影响公司业务发展和经营业绩。

4、知识产权风险

公司的核心技术为集成电路设计，公司通过申请专利、集成电路布图设计专有权、软件著作权等方式对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司未来发展具有重要意义，但无法排除关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。

（二） 经营风险

1、供应商集中度较高风险

公司采取Fabless模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。此外，由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。报告期内，公司前五大供应商的采购金额合计为33,738.73万元，占本报告期采购金额比例为76.00%，采购集中度较高。如果公司供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛持续出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

2、原材料及封装加工价格波动风险

2024年上半年，公司主营业务成本主要由晶圆、封装及测试成本构成，合计占比为95.12%，晶圆采购成本和芯片封装测试成本变动会直接影响公司的营业成本，进而影响毛利率和净利润。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水平及资金规模要求极高，全球范围内知名晶圆制造厂数量较少。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，公司向其采购晶圆的价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

（三） 财务风险

1、毛利率波动风险

公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。为维持较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新。如若公司未能契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

2、存货跌价风险

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货绝对金额随之上升，进而可能导致公司存货周转率下降。若公司无法准确预测市场需求和管控存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

3、应收账款的坏账风险

虽然公司主要客户资信状况良好，应收账款周转率较高，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。

（四）行业风险

公司的业务扩张主要受益于汽车电子、工业、智能家居、高端消费等应用领域的终端产品市场的迅速增长。下游应用市场种类繁多，市场需求变化明显，但单个市场需求相对有限。2022年以来，消费电子领域需求下降，如果未来下游应用仍保持下降或放缓，或公司无法快速挖掘新产品应用需求，及时推出适用产品以获取新兴市场份额，可能会面临业绩波动的风险。

（五）宏观环境风险

近年来，国际贸易环境日趋复杂，逆全球化思潮出现。部分国家通过贸易保护的手段，对我国相关产业的发展造成了客观不利影响，导致公司终端客户产生负面影响，从而影响公司产品销售，进而对公司的经营业绩造成一定影响。

四、重大违规事项

2024年1-6月，芯海科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

单位：元

2024

1-6

2023

1-6

营业收入 350,114,310.97 157,789,271.52 121.89归属于上市公司股东的净利润

-56,821,664.39 -70,111,148.08 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-60,841,221.68 -82,198,853.34 不适用经营活动产生的现金流量净额

-80,464,300.22 -18,362,135.52 不适用

2024

2023

归属于上市公司股东的净资产

835,511,006.10 915,485,749.43 -8.74总资产 1,457,837,451.52 1,452,109,488.88 0.39

2024

1-6

2023

1-6

基本每股收益（元／股） -0.40 -0.49 不适用稀释每股收益（元／股） -0.40 -0.49 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

-0.43 -0.58 不适用加权平均净资产收益率（

）

-6.53 -6.58 增加0.05个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

-6.99 -7.72 增加0.73个百分点研发投入占营业收入的比例（

）

36.81 56.75 减少19.94个百分点

1、2024上半年，公司实现营业收入35,011.43万元，较上年同期增长

121.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,682.17万元，较上年同期亏损

收窄1,328.95万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,084.12万元，较上年同期亏损收窄2,135.76万元；主要因素系：

（1）2024年上半年整体出货量同比增长144%。在BMS和PC领域，公司

于2022年底和2023年陆续推出系列新产品，并在2023年开始逐步上量，2024年上半年相关产品继续保持良好的出货态势，其中：单节BMS上半年出货量已超过2023年全年出货量，增速迅猛，新品2~5节BMS也实现了大批量出货；应用于计算机及其周边的EC、PD、HUB系列芯片营收同比增长136%左右。

另一方面，随着消费电子需求复苏，行业库存见底，公司传统的MCU产品，健康测量及AIOT相关产品的销量也在稳步回升。

（2）产品库存结构逐步优化升级，去库存进程加快，整体产品毛利率较上

年同期提升3.93%。

（3）除上述营收及毛利率上涨因素，公司在工业、计算机、汽车电子等方

面研发投入持续稳定，2023年股权激励方案在2024年上半年形成股份支付成本达3,700万元，因此2024年上半年公司整体净利润仍处亏损状态，但剔除股份支付后，归属于上市公司股东的净利润亏损幅度加速收窄。

单位：万元

2024

2023

营业收入 35,011.43 19,878.92 15,778.93 9,613.00 19,232.50 121.89归属于上市公司股东的净利润①

-5,682.17 -2,139.33 -7,011.11 -2,115.63 1,328.94 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-6,084.12 -2,251.02 -8,219.89 -2,438.56 2,135.77 不适用其中：股份支付③ 3,700.00 1,879.12 -728.76 -1,665.81 4,428.76 不适用剔除股份支付后：

归属于上市公司股东的净利润①

③

-1,982.17 -260.21 -7,739.87 -3,781.44 5,757.70 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-2,384.12 -371.90 -8,948.65 -4,104.37 6,564.53 不适用

2、公司经营活动产生的现金流量净流出额8,046.43万元，主要系本年度市

场回暖销售增长，增加存货备货采购所致；

3、2024年上半年基本每股收益及稀释每股收益分别为-0.40元及-0.40元，

主要系净利润亏损较上年同期减少导致。

4、2024上半年研发投入占营业收入的比例36.81%，较上年同比减少19.94

个百分点，主要系营业收入同比上涨121.89%所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）深厚的技术积累和创新能力

芯海科技经过21年的发展，在高精度ADC和高可靠性MCU领域持续研发，不断创新，掌握了诸多核心技术，包括高精度ADC设计技术、高可靠性MCU设计技术、低温漂、高精度基准源技术、蓝牙技术、压力触控技术、快充技术、电池电量监测技术、笔记本用嵌入式控制器、车规级MCU设计技术。基于这些核心技术，公司推出了国内首款高精度24位Sigma-Delta ADC，目前ADC的精度达到了国内领先，国际先进的水平；推出全球首家电阻式微压力应变技术的压力触控SoC芯片并量产，可用于手机与TWS耳机；推出内置USB PD3.0快充协议的32位MCU，相对赛普拉斯产品，集成度更高，并且已经被国内头部客户所采用。推出笔记本主板控制器芯片，相对于海外公司的产品，集成度更高，安全性更好，并且已经被头部客户所采用。推出多款车规级MCU芯片，已导入多家汽车客户并开始量产。公司率先提供基于高精度ADC、高性能MCU、测量算法、app的一站式解决方案，并被客户A，小米等头部客户所采用，成为华为鸿蒙战略合作伙伴，并成为开放原子开源基金会成员。

随着AI技术的发展，数据中心、AIPC、人形机器人等前沿应用领域的发展速度明显提升，计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备：在计算机外围产品生态中，公司基于自身深厚的技术积累，已实现了以EC为核心，覆盖PD、HapticPad、USB HUB、BMS的横向产品布局，同时，也完成了从AI PC、笔记本电脑到台式机、工控机、边缘计算及服务器的EC、SIO、edge BMC的纵向产品布局；在人形机器人领域，感知、决策、执行等动作离不开对应的软件及硬件系统支持，面对AI技术发展趋势，公司拥有传感器信号调理、BMS、ADC和压力触控芯片等产品可以用在相关领域，进行采集测量、信号处理和能耗管理。

截至2024年6月30日，公司累计申请发明专利795项，累计获得发明专利批准244项；累计申请实用新型专利303项，累计获得实用新型专利236项；

累计申请软件著作权230项，累计获得软件著作权230项。累计8次获得工信部“中国芯”奖项，获得了深圳市科技创新奖和科技进步奖，并被广东省科技厅认定为“广东省物联网芯片开发与应用工程技术研究中心”，被评为国家级专精特新“小巨人”企业。2023年，公司获得国家知识产权优势企业及第二十四届中国专利优秀奖。

（二）研发团队与研发管理

截至报告期末，芯海科技的研发技术队伍占公司总人数的71.88%，打造研发队伍的交付能力与技术先进性是芯海科技的立足之本。在集成电路设计领域，企业的核心竞争力在于依据客户需求不断创新，快速开发出满足客户需求且具有竞争力的产品。公司从2018年启动IPD变革，扎实推进研发管理理念的转变，坚定落实“基于市场驱动的产品开发，在设计中构建质量与成本优化、把产品开发作为投资来管理，快速高效地推出产品”的管理思想，研发团队对基于客户需求、以客户为中心的开发服务意识的认识得到了显著提升。通过流程型的组织建设，将组织能力构建在流程中，确保研发交付的持续成功。通过六年多的持续变革和体系建设，研发管理体系得到了根本改变，从制度、流程、规范、标准到方法工具都得到全面的完善，新加入的员工在管理体系的指引下能快速形成战斗力。

研发团队在任职资格的牵引下向职业化的发展道路上快速发展，关键的项目管理能力、系统规划能力、专家能力在训战结合的实践中能力得到快速提升，这对芯海在大机会来临的今天抓住机会快速交付提供了有力的保障。

（三）市场和客户

在战略主航道内，公司与行业标杆客户建立了良好的合作关系，并且公司拥有专业的产品市场团队，使得公司可以洞察客户需求和市场的未来趋势，基于公司成熟的研发管理体系和技术平台，能够快速开发出更加符合行业未来发展趋势的产品，解决客户痛点，让客户的产品更具竞争力。

以头部客户A为例，公司与其在模拟信号链、MCU和健康测量与AIOT展开了多领域多品类的全面合作，合作项目十余个。合作过程中，充分了解客户的需求，与客户联合创新，提升差异化竞争力，技术实力、管理能力获得了客户认可，并成为其生态合作伙伴。综上所述，2024年上半年公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2024年上半年，公司研发投入同比增加43.93%，主要系2023年度股权激励方案在本期确认股份支付费用同比增加2,693.19万元；

剔除股份支付费用，研发投入同比增长13.51%，主要系公司持续稳定的研发投入，研发项目持续升级迭代及新领域的研发产生的相关试制检验检测费，研发投入总额较上年增长原因主要如下：

1、人员薪酬总额增长：2024上半年末研发人数363人，较上年同期人数

增长1.97%，研发人员人数增加，以及结构优化致上半年研发人员薪酬费用较上年同期增长10.69%；

2、研发设备工具软件投入产生的折旧与摊销额较上年同期增长23.42%。

（二）研发进展

截至2024年6月末，公司正在研发的主要项目情况如下：

车规级高性能MCU项目

研发阶

段

开发符合ISO26262功能安全的车规MCU产品，实现国产替代

国际先进

汽车电子中的车身电子、底

盘控制

应用于物联网的高精度感知芯片

小批量

集成高精度模拟前端和高可靠性32位MCU，可以根据应用场景的需求，产生精准的电压、电流等激励信号，调理外部输入的电压、电流信号，或者实现模拟电压、电流信号的输出，简化高精

国内领先

智能传感器、环境测量、工业测量、消防

安防

度测量产品的信号链设计，缩短产品上市时间

面向

及笔记本电脑的系列核心芯片

小批量

开发系列

及笔记本用的核心外围芯片，包括EC系列芯片，PD芯片，USB芯片等，实现国产替代

国际先进

PC，笔记本等领域

车规级锂电池管理系统系列核心芯片

研发阶

段

开发符合ISO26262功能安全的车规级BMS模拟前端芯片，实现国产替代

国际先进

电动汽车，储

能等

工业级高可靠性MCU开发和产业化项目

小批量

开发基于ARM-Star内核的系列工业级高性能MCU，加强算力，提升可靠性

国内领先

工业变频，伺

服，电网等

智慧健康测量系统及核心芯片开发和产业化项目

研发阶

段

通过构建包括芯片，硬件，算法在内的健康测量整体解决方案，实现家庭健康测量的智能化

国内领先

家用健康测量

设备

应用于边缘计算带AI处理能力的高性能MCU芯片

研发阶段

集成了AI处理单元的高性能MCU，实在Ai处理能力的本地化部署，提升系统的AI处理能力，增强了安全性

国内领先

AIPC，边缘服务器，工控机

等。

新一代工业级高精度测量芯片系列项目

研发阶段

针对工业市场的高性能度信号采集芯片，内部包含各类工业测量应用所需的模块，如恒压源，恒流源，4-20mA变送等模块。提升了集成度，帮助终端系统实现小型化设计

国内领先

压力变送器，温度变送器，

流量计等

2024年上半度，公司新申请发明专利72项，获得发明专利批准30项；新申请实用新型专利21项，获得实用新型发明专利批准8项；新申请软件著作权6项，获得软件著作权批准6项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币

22.82元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的

募集资金为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,198,459.92元后，公司本次募集资金净额为494,496,443.86元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-83号）。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票并上市募集资金使用金额具体情况如下：

单位：万元

募集资金净额 A 49,449.64截至期初累计发生额

项目投入 B1 44,746.71利息收入净额B2 1,144.70本期发生额

项目投入 C1 494.29利息收入净额 C2 8.64截至期末累计发生额

项目投入D1=B1+C1 45,241.00利息收入净额 D2=B2+C2 1,153.34应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,361.98实际结余募集资金F 5,500.63差异[注] G=E-F -138.65注：募集资金净额差异系公司自有资金先行支付发行费金额尚未置换

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券4,100,000张，每张面值为人民币

100.00元，按面值发行，发行总额为人民币410,000,000.00元。共计募集资金

410,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）5,330,000.00元后的募集资金为404,670,000.00元，实际收到的金额为405,670,000.00元，差额系公司以自有资金预先支付承销及保荐费（不含税）1,000,000.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2022年7月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含税）2,713,207.55元后，本公司本次募集资金净额为401,956,792.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-70号）。

截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额具体情况如下：

单位：万元

募集资金净额 A 40,195.68截至期初累计发生额

项目投入 B1 17,310.02利息收入净额B2 344.37本期发生额

项目投入 C1 1221.40利息收入净额 C2 37.52截至期末累计发生额

项目投入D1=B1+C1 18,531.42利息收入净额 D2=B2+C2 381.89应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,046.15实际结余募集资金F 22,046.15差异 G=E-F -

（三）募集资金使用合规情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、

质押、冻结及减持情况

截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况如下：

（一）直接持股

1 卢国建 董事长、总经理 39,854,510 27.98%2 万巍 董事、副总经理、董事会秘书 0 0.00%3 齐凡 董事 12,600 0.01%4 谭兰兰 董事、财务总监 33,600 0.02%5 柯春磊 董事 31,500 0.02%6 丘运良 独立董事 0 0.00%7 蔡一茂 独立董事 0 0.00%8 陈军宁 独立董事 0 0.00%9 王金锁 监事会主席 0 0.00%10 谢韶波 职工代表监事 0 0.00%

11 廖文忠 监事 0 0.00%12 郭争永 副总经理 28,560 0.02%13 杨丽宁 副总经理 96,000 0.07%14 乔爱国 总工程师 0 0.00%

（二）间接持股

1 卢国建 董事长、总经理

盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业（有

限合伙））

30.48%

14.26%

2 万巍 董事、副总经理 19.96%3 齐凡 董事 5.56%4 谭兰兰 董事、财务总监 3.03%5 王金锁 监事会主席 18.78%6 谢韶波 职工代表监事 5.56%7 廖文忠 监事 3.33%8 乔爱国 总工程师 6.58%注：除上述持股情况外，截至2024年6月30日，卢国建、杨丽宁、郭争永、柯春磊另通过 “中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”（以下简称“芯海员工资管计划”）间接持有公司股份。芯海员工资管计划为发行人的高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票战略配售设立的专项资产管理计划

（三）减持情况

2024年1月18日，公司发布股东询价转让结果报告书，股东盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯联智合”）以询价转让的方式减持公司股份2,848,512股。芯联智合为芯海科技控股股东、实际控制人的一致行动人，为芯海科技持股5%以上的股东，且为公司员工持股平台，公司部分董事、监事及高级管理人员通过上述员工持股平台间接持有公司股份。

除上述情况外，截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、现

任董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

罗妍

孙志洁

天风证券股份有限公司

年 月 日