金博股份：海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度持续督导年度跟踪报告

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司

2022年度持续督导年度跟踪报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号）同意注册，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，本次实际募集资金净额为865,272,075.47元，上述资金已于2020年5月12日到账。本次发行证券已于2020年5月18日在上海证券交易所上市。

经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59,990.10万元可转换公司债券，本次发行的可转债债券数量为5,999,010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599,901,000.00元，实际募集资金净额为人民币594,238,314.76元。本次发行证券已于2021年8月18日在上海证券交易所上市。

经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1013号）同意注册，公司获准向特定对象发行人民币普通股11,629,685股，发行价格每股人民币266.81元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85元，扣除本次发行费用人民币32,971,347.56元后，实际募集资金净额为人民币3,069,944,907.29元。本次发行证券已于2022年7月28日在上海证券交易所上市。

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定

对象发行A股股票的持续督导保荐机构，持续督导期至2024年12月31日。在2022年1月1日至2022年12月31日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2022年度持续督导情况报告如下：

一、2022年保荐机构持续督导工作情况

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）技术升级迭代风险

公司的主营业务产品为先进碳基复合材料及产品，现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品，主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统。上述行业应用的产品存在更新换代、技术工艺升级优化的可能。如果市场出现在成本、质量等方面更具优势的其他替代新材料，或碳/陶复合产品的制备成本迅速降低、产业化程度迅速提升，而公司未能及时获得碳/陶复合材料批量化生产能力，则可能对公司的技术及产品领先性及未来生产经营产生不利影响。

随着行业内技术的发展，如果市场中出现更为先进的碳/碳复合材料制备技术，亦将可能对公司的技术及产品领先性及未来生产经营产生不利影响。

（二）研发失败风险

先进碳基复合材料行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大等特点。技术创新、新产品开发需要投入大量资金和人员，通过长期研发投入才可能成功。公司在研发过程中如未能实现关键技术的突破，或产品性能无法达到预期，则可能出现研发失败的风险，对经营业绩造成不利影响。

（三）新市场开拓失败的风险

目前，公司正积极开拓第三代半导体碳化硅热场、半导体用超纯材料、高纯碳粉、碳/陶刹车盘、储氢瓶及氢燃料电池碳纸、锂电负极高温热场材料等碳基材料产业项目。上述应用开拓尚处于成长期，公司产品面临在上述领域市场知名度低、客户验证周期长等困难，存在上述领域的进一步开拓失败、对公司未来发展产生不利影响的风险。

（四）公司新增产能消化的风险

随着公司产能扩建项目和新拓展项目的相继达产，公司主要产品的产能和应用领域将进一步扩大，若未来国家产业政策、市场供求、行业竞争状况、新应用领域的拓展情况等发生变化导致市场需求低于预期，则可能面临新增产能无法及时消化的风险。

（五）原材料和能源价格波动的风险

公司生产过程的主要原材料和能源包括碳纤维、天然气（甲烷）、电力等，其中天然气、电力的价格由国家统一调控；2021年至2022年期间，碳纤维价格整体呈上升趋势，如果公司主要原材料和能源价格产生波动，则可能对生产经营产生影响。

（六）产品毛利率下降的风险

随着行业的发展及公司降本增效工作的不断推进，公司未来存在为了提升市场份额而进行降价的潜在可能，存在由于产品价格下降而对营业收入和利润产生不利影响的潜在风险。如果公司未来不能持续保持产品研发、制备技术领先，或为了更好地占有市场，巩固市场地位，深化与主要客户的合作关系，秉着互利共赢和共同发展的原则，对产品进行了主动降价，则存在毛利率下降的风险。

（七）财务风险

报告期内，公司主要客户以上市企业为主，信用良好，能在信用期内及时付款，应收账款回款情况总体良好。随着业务规模的扩大，公司应收账款金额可能进一步增加，如果未来市场环境、客户经营等情况出现重大不利变化，公司可能存在因货款回收不及时、应收账款金额增加导致的风险。

（八）行业风险

光伏领域产品销售收入是公司的主要收入来源，公司下游客户光伏晶硅制造企业市场集中度较高，使得公司客户集中度也较高。国家对光伏行业的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营，存在因光伏领域产业政策及景气度发生不利变化，从而对公司生产经营产生不利影响的风险。

公司半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等其它业务板块尚处于拓展期，新业务技术含量高、认证周期长、公司知名度较低，如行业宏观政策变化，业务拓展不利，业务增长未达预期，或对公司经营产生不利影响。

四、重大违规事项

2022年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年度，公司的主要财务数据如下表所示：

单位：元

2022年度，公司的主要财务指标如下表所示：

2022年营业收入较上年增长8.39%，主要是热场系统系列产品的需求较上年同期增加，下游客户加大了对公司产品的采购量，推动收入相应增长；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长9.99%，主要是本期政府补助增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降35.67%，主要是产品销售价格下调所致；2022年末总资产较上年增长132.47%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到位所致；2022年末归属于上市公司股东的净资产较上年增长

216.40%，主要系公司向特定对象发行股票募集资金到位，以及本期净利润增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，服务于光伏、半导体、新能源等国家战略性新兴产业，系国家高新技术企业、国家工信部专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂。公司在立足自主研发的同时，依托先进碳基复合材料低成本制备核心技术，不断开发新产品、新工艺、新设备，不断满足市场及客户需求。公司始终坚持以自主创新为动力、以市场需求为导向、以人才建设为根本来打造企业的核心竞争力，为公司未来长期发展积蓄新动能。

（一）技术研发和成果转化优势

公司秉承“自主创新、原始创新”的发展理念，专注于技术创新创造价值，形成一套从产品设计、工艺设计到装备自主研发的完整技术成果转化体系，并形成规模化优势。公司自成立以来，以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标，组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队。经过持续的研发创新，公司突破了碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键核心技术，研发的产品、装备与工艺获得了国内外专利累计授权114项，公司获评国家知识产权优势企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国造隐形冠军、制造业单项冠军等。

基于自主研发创新体系，公司拥有“C/C复合材料低成本制备技术工程研究中心”、“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”、“湖南省省级企业技术中心”等三大碳基材料产业化平台，通过技术成果转化已开发光伏、半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等应用领域碳基材料系列产品。报告期内，公司坚持创新驱动战略，研发投入同比增长136.68%，基于在碳基材料领域的领先优势，公司持续进行的新产品开发和新技术的应用，全面提升公司在碳基材料产品各应用领域的研发创新能力和技术成果转化效率，保持公司技术和研发水平的领先性，全面打造成为新材料产业平台型公司。

（二）产业平台优势

公司深耕先进碳基复合材料领域，坚持走“专、精、特、新”产品路线，依托碳纤维预制体制备技术、快速化学气相沉积工艺与自主研发核心关键装备等核心技术，围绕碳基复合材料低成本制备的工程化与产业化方向，孵化、转化相关技术、装备及工艺。目前，公司产品品类从光伏及半导体高温热场用坩埚、导流筒、保温筒、保温材料等到锂电负极热场用匣钵、箱板，以及碳/陶制动盘和储氢瓶、碳纸等，产品覆盖光伏、半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等应用领域，完成产业链一体化布局，丰富的产品体系为公司的业务适应市场多元化发展需求奠定了良好的基础。

（三）产业链协同优势

公司围绕战略规划目标，立足于碳基复合材料领域的生产工艺和核心技术，通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等，不断提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力，进一步延伸和扩展碳基复合材料应用领域，全面在光伏、半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等应用领域深入布局，形成产业协同优势，扩大行业领先优势，将公司打造成先进碳基复合材料研发与产业化应用平台，成为具有全球竞争力的先进碳基复合材料制造商与供应商。

（四）客户资源优势

公司与隆基绿能（601012.SH）、TCL中环（002129.SZ）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、上机数控（603185.SH）、京运通（601908.SH）、晶盛机电（300316.SZ）等全球名列前茅的光伏用晶硅制造商建立稳定的合作关系，致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，占据了光伏热场辅材市场的主要份额。此外，公司在半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等行业的应用进行了产品拓展，主要客户包括神工股份、有研硅、比亚迪、广汽埃安、贝特瑞、中科星城、神力科技等。公司与上述客户建立了稳定的合作关系，保证了公司相关业务持续和稳健的发展。

（五）人才培养优势

公司坚持人才引进和自主培养相结合的原则，多年来已累计建立了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队。公司秉持人才强企理念，始终将人才视为企业的第一资源，通过人才引进、企业培养、项目研发，补齐局部短板，全力构建人才培养机制、用才机制、激励机制，同时加强研发技术团队人才梯队建设，完善人才发展与评价体系，为公司实现持续的产品与技术创新奠定了坚实的人才基础。

七、研发支出变化及研发进展

公司坚持创新驱动战略，不断加大研发投入。2022年度，公司研发投入15,377.75万元，同比增长136.68%，基于在碳基材料领域的领先优势，公司持续进行的新产品开发和新技术的应用，全面提升公司在碳基材料产品各应用领域的

研发创新能力和技术成果转化效率，保持公司技术和研发水平的领先性，全面打造成为新材料产业平台型公司。2022年度，公司研发项目进展顺利，并取得相应的研发成果，公司共申请15项发明专利，10项实用新型专利；共取得3项发明专利授权、14项实用新型专利授权。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至2022年12月31日，发行人募集资金累计使用及结余情况如下：

（一）首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用627,518,708.34元，其中：以前年度使用580,898,306.43元，本年度使用46,620,401.91元，均投入募集资金项目。截至2022年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用491,557,922.59元,其中：以前年度使用319,499,983.40元,本年度使用172,057,939,19元。

期末上述尚未使用的募集资金余额93,518,195.96元。

截至2022年12月31日止，募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币元

（二）2021年度向特定对象发行股票

截至2022年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募投项目累计使用992,777,368.65元。期末尚未使用的募集资金余额1,621,290,275.76元。

截至2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2022年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股及减持情况如下表所示：

截至2022年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度持续督导年度跟踪报告》之签字盖章页）

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