天合光能：关于调整“天23转债”转股价格的公告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2023-072转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于调整“天23转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：69.69元/股

? 调整后转股价格：69.21元/股

? 转股价格调整实施日期：2023年6月27日

一、转股价格调整依据

1、天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股，具体内容详见公司于2023年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。

2、公司2023年5月15日的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。根据2022年度利润分配方案，如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份已办理完成登记手续，新增股份183,439股，公司总股本由2,173,242,227股增加至2,173,425,666股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，确定每股派发现金红利为

0.47796元（含税）。本次利润分配方案股权登记日为2023年6月26日，除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清

算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东每股派发现金红利0.47796元（含税）。

3、根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，天合转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权

利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司以9.85元/股的价格授予5名激励对象共183,439股份，股份来源为定向增发，本次股权激励授予登记使公司总股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。转股价格调整公式：增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

其中，P

为调整前转股价69.69元/股，k为增发新股率0.0084%（183,439/2,173,242,227股），A为增发新股价9.85元/股，P

为调整后转股价。P

=（69.69+9.85*0.0084%）/（1+0.0084%）=69.68495元/股鉴于公司2022年年度利润分配方案股权登记日确定为2023年6月26日，除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东每股派发现金红利0.47796元（含税）。

转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；其中，P0为调整前转股价69.68495元/股，D为每股派送现金股利0.47796元，P1为调整后转股价。

P1=69.68495-0.47796=69.21元/股（按照四舍五入方式保留两位小数）综上，本次可转债的转股价格调整为69.21元/股，调整后的转股价格于转股日2023年6月27日开始生效。

四、其他

投资者如需了解天23转债的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。联系部门：董事会办公室联系电话：0519-81588826

联系邮箱：IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2023年6月17日