天合光能：前次募集资金使用情况专项报告

天合光能股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

一、 前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816号”《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票31,020.00万股，每股发行价格为人民币8.16元。截至2020年6月4日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票31,020.00万股，募集资金总额为人民币2,531,232,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币221,169,379.48元后，实际募集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011号《验资报告》验证。

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币5,252,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2021年8月19日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币5,252,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币42,909,006.69元后，实际募集资金净额为人民币5,209,090,993.31元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037号《验资报告》验证。

3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157号《关于同意天合

光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币8,864,751,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2023年2月17日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币8,864,751,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,650,279.85元后，实际募集资金净额为人民币8,816,100,720.15元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

2021年7月1日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2023年2月3日，公司将2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金287.54万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。

3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至2023年3月31日，公司募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

（三）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放与使用情况

2021年7月1日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2023年3月31日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况

2023年2月3日，公司将2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金287.54万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。

截至报告日2023年6月30日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况

公司对募集资金采取了专户存储制度，于2023年2月11日与保荐机构、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。截至2023年3月31日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币万元

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

截至2023年3月31日，公司前次募集资金使用情况详见附表1、附表3和附表5《前次募集资金使用情况对照表》。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2023年3月31日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021年9月，公司将“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴250MWp光伏发电项目”对外转让。截至2023年3月31日，除上述情况外，公司不存在其他的前次募集资金投资项目对外转让情况。

（四） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

截至2020年6月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为73,470.52万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0118号）。

2020年6月29日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币73,470.52万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至2021年8月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为227,750.75万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0177号）。

2021年8月24日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币227,750.75万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项

发表了无异议的核查意见。

3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至2023年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为130,239.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0104号）。

2023年2月20日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币130,239.11万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。

（五） 闲置募集资金情况说明

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

公司于2020年6月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于2021年6月19日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-042），截至该公告日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币78,975,166.26元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至2023年3月31日，公司已办理结项并将节余募集资金2,024.86万元用

于永久补充公司流动资金，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

公司于2021年8月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于2022年8月22日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-079），截至该公告日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币80,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至2023年3月31日，公司已办理结项并将节余募集资金287.54万元用于永久补充公司流动资金。截至报告日，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。

3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

公司于2023年2月20日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2023年3月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额250,000.00万元。

截至2023年3月31日，未使用完毕的2023年发行可转换公司债券募集资金为482,641.82万元（包含暂时补充流动资金的金额），占募集资金净额的54.75%。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序

使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至2023年3月31日，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2、附表4和附表6《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、专项说明的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年6月30日批准报出。

附件：

1、2020年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表；

2、2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表；

3、2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照

表；

4、2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现

效益情况对照表

5、2023年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照

表；

6、2023年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

天合光能股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件1

2020年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至2023年3月31日编制单位： 天合光能股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。注2：“研发及信息中心升级建设项目”实际投资金额与承诺投资金额的差额为募集资金节余。

附件2

2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年3月31日编制单位： 天合光能股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：2021年9月铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴250MWp光伏发电项目对外转让，2021年度实现效益计算为年初至对外转让日，2022年、2023年1-3月不适用。注2：因组件销售价格下降，“年产3GW高效单晶切半组件项目”效益未达预期，截至2023年3月31日累计实现效益指标为56.75%。

附件3

2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

截至2023年3月31日编制单位： 天合光能股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。

附件4

2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年3月31日编制单位： 天合光能股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：因电池、组件销售价格下降，“盐城年产16GW高效太阳能电池项目”和“盐城大丰10GW光伏组件项目”效益未达预期，截至2023年3月31日累计实现效益指标分别为82.03%和61.68%。注2：宿迁（三期）年产8GW高效太阳能电池项目处于爬坡期，因而产能利用率相对较低，截至2023年3月31日累计实现效益指标为31.90%。

附件5

2023年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

截至2023年3月31日编制单位： 天合光能股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。

附件6

2023年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年3月31日编制单位： 天合光能股份有限公司 金额单位：人民币万元