天合光能：关于实施2023年年度权益分派调整“天23转债”转股价格的公告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-054转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“天23转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度权益分派,天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年6月13日）至权益分派股权登记日（2024年6月19日）期间，本公司可转债停止转股，2024年6月20日起恢复转股。

? 调整前转股价格：69.05元/股

? 调整后转股价格：68.42元/股

? 转股价格调整实施日期：2024年6月20日

一、转股价格调整依据

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，每10股派发现金红利人民币6.33元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用账户股份余额）

发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-035）和《天合光能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“天23转债”在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股

申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算结果

鉴于公司将于2024年6月19日（本次现金分红的股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，因公司本次为差异化分派，故上述现金股利应以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。截至本公告披露日，公司总股本为2,179,364,604股，扣除回购账户的股份13,491,637股，本次实际参与分配的股本数为2,165,872,967股。

本次差异化分派虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（2,179,364,604-13,491,637)×0.633÷2,179,364,604≈0.62908元/股。

调整后的转股价格：P

=P

-D=69.05-0.62908=68.42元/股（因A股交易价格最小变动单位为0.01元，按照四舍五入方式保留两位小数）。

综上，本次“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格将于2024年6月20日开始生效。“天23转债”于2024年6月13日停止转股，2024年6月20日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“天23转债”的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81588826

联系邮箱：IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年6月14日