天合光能：可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2026-038转债代码：

118031转债简称：天

转债

天合光能股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

??累计转股情况：截至2026年3月31日，“天23转债”累计有3,013,589,000元已转换为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为188,336,614股，占“天

转债”转股前公司已发行股份总额的

8.66%。?未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为5,851,162,000元，占“天23转债”发行总量的66.00%。?本季度转股情况：自2026年

月

日起至2026年

月

日期间，“天

转债”共有37,000元已转换为公司股票，转股数量为1,678股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的

0.0001%。上述转股均来自于公司回购专用证券账户的股份，未使用新增股本。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕

号文同意注册，公司于2023年

月

日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券，每张面值

元，发行总额886,475.10万元。期限自发行之日起六年，即自2023年

月

日至2029年

月

日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33号）文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年

月

日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天

转债”，债券代码“118031”。根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股，最新转股价格为16.00元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派，确定每股派发现金红利为0.47796元（含税）。综上，“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为134,496股，占公司总股本比例小，经计算，“天23转债”转股价格不变，仍为69.21元/股。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875股，本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格于2024年6月20日生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年2月6日、2025年2月24日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股，调整后的转股价格自2025年2月26日起生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年7月29日、2025年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年8月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通

过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由25.00元/股向下修正为16.00元/股，调整后的转股价格自2025年8月18日起生效。

二、可转债本次转股情况“天

转债”的转股期自2023年

月

日至2029年

月

日。自2026年1月1日起至2026年3月31日期间，“天23转债”共有37,000元已转换为公司股票，转股数量为1,678股，占“天

转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2026年3月31日，“天23转债”累计有3,013,589,000元已转换为公司股票，累计转股188,336,614股，占“天

转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。

截至2026年3月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为5,851,162,000

元，占“天

转债”发行总量的

66.00%。

三、股本变动情况

注：自2025年2月25日起，公司将回购股份作为“天23转债”转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增股份。本季度“天23转债”转股数量共1,678股，均来自于公司回购专用证券账户的股份，总股本未发生变动。

四、其他投资者如需了解“天23转债”的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室联系电话：

0519-81588826

联系邮箱：IR@trinasolar.com特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

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