安凯微：关于广州安凯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告(华兴专字[2023]20000280555号)
广州安凯微电子股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
专项说明
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年3月31日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》，经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]20000280546号”的《验资报告》。
二、对募集资金投向的承诺情况
公司于2023年7月5日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，公司根据实际募集资金净额，结合募投项目实施的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行相应调整，调整后的募集资金使用计划如下:
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用募集资金总额 | 调整后拟使用募集资金总额 |
| 1 | 物联网领域芯片研发升级及产业化项目 | 63,500.00 | 63,500.00 | 55,385.90 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 22,110.00 | 22,110.00 | 22,110.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 100,610.00 | 100,610.00 | 92,495.90 | |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司董事会、股东会决议通过募集资金投资。公司第一届董事会第六次会议决议通过本次募集资金投资项目，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2023年6月19日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币53,797,846.05元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 调整后拟使用募集资金总额 | 已预先投入资金 | 拟用募集资金置换自筹资金金额 |
| 1 | 物联网领域芯片研发升级及产业化项目 | 553,858,950.73 | 50,591,129.73 | 50,591,129.73 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 221,100,000.00 | 3,206,716.32 | 3,206,716.32 |
| 3 | 补充流动资金 | 150,000,000.00 | ||
| 合计 | 924,958,950.73 | 53,797,846.05 | 53,797,846.05 | |
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币121,681,049.27元（不含增值税），截至2023年6月19日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为4,141,509.41元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币4,141,509.41元（不含增值税），具体情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先支付金额 |
| 1 | 审计及验资费用 | 2,830,188.68 |
| 2 | 律师费用 | 754,716.98 |
| 3 | 发行手续费及其他 | 556,603.75 |
| 合计 | 4,141,509.41 | |