中邮科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司
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中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕728号）。《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，http://www.cs.com.cn；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 本次公开发行股票数量为34,000,000股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 |
| 本次发行价格（元/股） | 15.18 |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 | 不适用 |
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况 | 保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司和中邮证券投资（北京）有限公司参与本次发行战略配售，获配的股份数量分别为本次 |
| 公开发行股份数量的5.00%，即1,700,000股，获配金额合计为51,612,000.00元。保荐人相关子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月 | |
| 发行前每股收益 | 0.70元（以2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股收益 | 0.52元（以2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 |
28.94倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照2022年度经
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
| 发行市净率 | 1.22倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算，每股净资产按2023年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） | |||
| 发行前每股净资产 | 12.29元（按2023年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） | |||
| 发行后每股净资产 | 12.42元（按2023年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） | |||
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外） | |||
| 承销方式 | 余额包销 | |||
| 募集资金总额（万元） | 51,612.00万元 | |||
| 发行费用（不含税） | 8,046.65万元 | |||
| 发行人和联席保荐人（联席主承销商） | ||||
| 发行人 | 中邮科技股份有限公司 | |||
| 联系人 | 高宝华 | 联系电话 | 021-62605607 | |
| 联席保荐人（联席主承销商） | 中国国际金融股份有限公司 | |||
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 010-89620585 | |
| 联席保荐人（联席主承销商） | 中邮证券有限责任公司 | |||
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 010-52596645 | |
发行人：中邮科技股份有限公司联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司
2023年11月8日
发行人：中邮科技股份有限公司
年 月 日
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司
年 月 日
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