金盘科技：浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告(2022年度)

浙商证券股份有限公司

关于海南金盘智能科技股份有限公司

可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）

债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路201号）

二〇二三年六月

重要声明浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 1

目录 ...... 2

第一章 公司债券概况 ...... 4

一、可转换公司债券基本情况 ...... 4

二、债券信用评级情况 ...... 5

第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6

一、受托管理协议的签订情况 ...... 6

二、信息披露核查情况 ...... 6

三、募集资金核查情况 ...... 6

四、风险排查情况 ...... 6

五、受托管理人现场核查情况 ...... 7

六、债券持有人会议召开情况 ...... 7

第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 8

一、发行人基本情况 ...... 8

二、发行人2022年度经营情况 ...... 9

三、发行人2022年度财务状况 ...... 10

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 14

一、债券募集资金情况 ...... 14

二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况 ...... 15三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况 ...... 19

第五章 增信措施的有效性分析 ...... 20

一、内外部增信机制情况 ...... 20

二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析 ...... 20

第六章 债券本息偿付情况 ...... 21

一、债券本息偿付情况 ...... 21

二、偿债保障措施的执行情况 ...... 21

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 22

第八章 债券持有人会议的召开情况 ...... 27

第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 28

一、发行人偿债意愿情况 ...... 28

二、发行人偿债能力分析 ...... 28第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 . 30一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 30

二、对外担保事项 ...... 30

三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况 ...... 30

四、报告期内发行人发生的重大事项 ...... 30

五、受托管理人采取的应对措施及相应成效 ...... 30

第十一章 其他事项 ...... 31

一、报告期内主要中介机构是否发生变动 ...... 31

二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动 ...... 31

三、其他事项 ...... 31

四、债券受托管理人联系方式 ...... 31

第一章 公司债券概况

一、可转换公司债券基本情况

能制造项目和补充流动资金。

二、债券信用评级情况

（一）发行时信用评级情况

东方金诚国际信用评估有限公司于2022年7月14日出具《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。

（二）债券跟踪评级情况

评级机构东方金诚国际信用评估有限公司于2023年5月17日出具了《海南金盘智能科技股份有限公司主体及“金盘转债”2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0017号），评级结果如下：东方金诚维持金盘科技主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“金盘转债”的信用等级为AA。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、受托管理协议的签订情况

2022年3月，发行人与浙商证券签订《关于海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“金盘转债”的受托管理事项等进行了约定。

二、信息披露核查情况

浙商证券作为债券受托管理人，2022年内按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

2023年3月21日，发行人已按规定在指定网站披露了《海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。

三、募集资金核查情况

浙商证券作为“金盘转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。

四、风险排查情况

受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。

五、受托管理人现场核查情况

报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、可转换公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查，经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。

六、债券持有人会议召开情况

报告期内，“金盘转债”可转换公司债券未召开债券持有人会议。

第三章 发行人的经营与财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

（二）发行人主营业务

公司是全球领先的新能源电力系统配套提供商。公司运用数字化制造模式不

注：公司注册资本为截至2022年末数据。

断为新能源（含风能、太阳能、储能等）、新基建、高效节能、轨道交通等全场景提供优质的电能供应解决方案及高端装备，专注于干式变压器系列、储能系列等产品的研发、生产及销售，并致力于为制造业企业尤其是离散制造业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。公司产品已获得美国UL、荷兰KEMA、欧盟CE、欧洲DNV-GL、加拿大CSA认证及中国节能产品认证等一系列国内外权威认证，在性能指标和综合竞争力等方面均达到国际先进水平，同时通过先进的数字化制造模式持续提升公司核心竞争能力。公司的产品和服务遍布全球6大洲，84个国家。

2022年度，公司在持续保证输配电业务产品国内外竞争力的同时，积极拓展新业务、研发新产品，以数字化整体解决方案及储能系列产品为代表的新业务，迅速实现商业化落地。

二、发行人2022年度经营情况

2022年度，公司主营业务收入47.07亿元，较上年同期增长43.31%，主要是公司顺应国家能源革命及产业数字化战略，把握市场机遇，坚定围绕公司的“十四五”战略规划，坚持数字赋能，持续聚焦新能源（风能、光伏、储能）、高端装备、节能环保等核心领域，利用公司数字化转型后产能扩充能力，持续加大市场开发力度。

2021年度和2022年度，发行人主营业务收入的构成情况及其变动情况如下：

单位：万元

三、发行人2022年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

（二）合并利润表主要数据

单位：元

营业收入变动原因说明：主要是受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行业发展环境持续向好，公司数字化转型升级提效后产能扩充，公司积极开拓新能源风电、光伏、储能等新能源行业市场和基础设施行业等市场，销售增长明显，其中新能源行业销售收入增长49.88%，新型基础设施销售收入增长113.24%，工业企业电气配套销售收入增长122.17%。其次，高低压储能产品和数字化工厂整体解决方案均已形成收入，成为业绩增长点。

营业成本变动原因说明：主要系报告期收入增长及材料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：1）报告期扩大销售，公司加大市场开拓、业务宣传投入；2）本期加大对销售人员薪酬激励和股权激励所致。

管理费用变动原因说明：主要因为：1）对优秀员工涨薪、招聘优秀人才等导致职工薪酬递增；2）本期加大对管理人员股权激励所致。

财务费用变动原因说明：主要系美元升值产生汇兑收益和利息费用增加综合影响所致。

研发费用变动原因说明：1）本期加大新产品研发，直接投入增加；2）本期加大对研发人员股权激励所致。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期第四季度，因经济下行，货款回收受到影响，导致经营活动产生的现金流量低于预期，随着经济的逐渐修复，预计货款回收将会逐渐趋于正常。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1）本期理财投入大于赎回；2）募投项目固定资产投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转债募集资金所致。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

与核查情况

一、债券募集资金情况

（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司武汉金盘智能科技有限公司、保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司海口分行、中国农业银行股份有限公司海口海秀支行、中国银行股份有限公司海南省分行、交通银行股份有限公司海南省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司桂林君泰福电气有限公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司海口秀英支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集说明书约定的用途及使用计划

本次发行的可转债所募集资金总额为97,670.20万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

注：鉴于公司IPO实际募集资金净额不足，公司拟使用本次发行可转债募集资金继续投入公司IPO募投项目建设。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整截至2022年12月31日，本期可转换公司债券募集资金按照募集说明书的约定使用，报告期内未发生用途变更。

二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况

（一）债券募集资金实际使用情况

2022年向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表

2022年度编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：万元

（二）专项账户运作情况及信息披露情况

募集资金使用情况与发行人定期报告披露内容一致。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司已于2022年9月29日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过《使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,967.80万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用募集资金366.40万元置换已用自筹资金支付的发行费用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年9月29日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额。

（五）对闲置募集资金进行现金管理

公司于2022年9月29日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币96,000万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为65,000.00万元，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见下表：

三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况

（一）报告期内是否发生募集资金使用或逐项账户运作不规范的情况报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或账户运作不规范的情况。

（二）对前述问题的相应整改措施

报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或账户运作不规范的情况。

第五章 增信措施的有效性分析

一、内外部增信机制情况

（一）外部增信机制情况

公司本次发行可转换公司债券，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担保而增加兑付风险，请投资者特别关注。

（二）内部增信机制情况

本期可转换公司债券偿债保障措施包括专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。

（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化

报告期内，本期可转换公司债券的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析

报告期内，增信机制运行良好，严格按照偿债保障措施执行。

综上，报告期内增信机制及偿债保障措施执行有效。

第六章 债券本息偿付情况

一、债券本息偿付情况

本期可转换公司债券于2022年9月16日正式起息，截至2022年12月31日，本期可转换公司债券未到利息和本金偿付日。

二、偿债保障措施的执行情况

本期可转换公司债券偿债保障措施包括专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。

本年度内，上述偿债保障措施正常执行情况。

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

第八章 债券持有人会议的召开情况报告期内，金盘转债未召开债券持有人会议。

第九章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

发行人最近三年连续盈利，2022年度内经营正常，财务状况良好，具有较高的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。

二、发行人偿债能力分析

（一）实际控制人和控股股东情况

公司控股股东为海南元宇智能科技投资有限公司，公司实际控制人为李志远和YUQING JING （靖宇清），二人为夫妻关系，公司实际控制人李志远和YUQING JING（靖宇清）与李晨煜、靖宇梁为一致行动人。

报告期内，发行人控股股东和实际控制人均未发生变更。

（二）主营业务及生产经营状况

报告期内，发行人主营业务及主要财务数据详见本受托管理事务报告“第三章 发行人的经营与财务状况”。

最近两年，发行人主营业务收入较为稳定，盈利能力较强，债务结构较为合理，具有良好的偿债能力。

（三）总体债务规模

截至2022年12月31日，发行人短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债、应付债券余额合计为132,530.98万元，较上年末合计数增加84,661.55万元，增长176,86%，主要系本期发行可转换公司债券所致。

（四）受限资产情况

截至2022年12月31日，发行人资产受限情况如下：

单位：元

（五）报告期内债券市场融资情况

报告期内，发行人本级累计发行的直接融资工具情况如下：

单位：万元

（六）其他影响发行人偿债能力的情况

具体详见本受托管理事务报告“第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施”。综上，发行人的具有较高的偿债意愿，偿债能力较强。

第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受

托管理人采取的应对措施

一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

二、对外担保事项

截至2022年12月31日，除为公司及控股子公司担保外，发行人无其他对外担保。

三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况

报告期内，发行人不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况。

四、报告期内发行人发生的重大事项

报告期内，发行人未发生重大事项。

五、受托管理人采取的应对措施及相应成效

针对上述事项，公司作为受托管理人已在按照相关法律法规要求，履行了受托管理人职责，上述事项不涉及临时受托管理事项的披露。

第十一章 其他事项

一、报告期内主要中介机构是否发生变动

报告期内，可转换公司债券的债券受托管理人、审计机构未发生变动。

二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动报告期内，公司的信息披露负责人、财务负责人未发生变动。

三、其他事项

无。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。联系人：苗淼联系电话：0755-82531335

（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）

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