海优新材：关于提前赎回“海优转债”的公告
转债代码:118008
转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司 关于提前赎回“海优转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 自2026 年1 月22 日至2026 年2 月27 日期间,上海海优威新材料股份 有限公司(以下简称“公司”)股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%(即60.84 元/股),已触发 《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。
? 公司于2026 年2 月27 日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过 《关于提前赎回“海优转债”的议案》,决定行使提前赎回权,按照债券面值加 当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“海优转债”全部赎回。
投资者所持“海优转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 46.80 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计 利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册,公司于 2022 年6 月23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币69,400 万元,发行数量694 万张,每张面值为人民币100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年,自2022 年6 月23 日至2028 年6 月22 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意,公司本次发行的 可转换公司债券于2022 年7 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海
优转债”,债券代码“118008”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,“海优转债”自2022 年 12 月29 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为217.42 元/股。
因公司实施2022 年年度权益分派方案,自2023 年6 月6 日起,转股价格调 整为217.30 元/股,具体内容详见公司于2023 年5 月30 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2022 年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-056)。
公司于2024 年7 月11 日召开2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》, 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向下修正“海 优转债”转股价格的议案》,同意将“海优转债”转股价格自2024 年7 月15 日 起由217.30 元/股向下修正为109.82 元/股。具体内容详见公司于2024 年7 月12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有 限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》 (公告编号:2024-070)。
因公司实施2024 年半年度权益分派方案,自2024 年11 月5 日起,转股价 格调整为109.70 元/股,具体内容详见公司于2024 年10 月29 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024 年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-093)。
公司于2024 年12 月10 日召开2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》, 并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正“海 优转债”转股价格的议案》,同意将“海优转债”转股价格自2024 年12 月12 日起由109.70 元/股向下修正为69.98 元/股。具体内容详见公司于2024 年12 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份 有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号: 2024-118)。
公司于2025 年4 月21 日召开2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,
并于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向下修正“海 优转债”转股价格的议案》,同意将“海优转债”转股价格自2025 年4 月23 日 起由69.98 元/股向下修正为46.80 元/股。具体内容详见公司于2025 年4 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有 限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号: 2025-028)。
综上,“海优转债”最新转股价格为46.80 元/股。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
(一)募集说明书约定的赎回条款
根据公司《募集说明书》,“海优转债”的赎回条款如下:
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A 股股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%), 或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000 万元时,公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股 价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价 计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)赎回条款触发情况
自2026 年1 月22 日至2026 年2 月27 日期间,公司股票满足在连续三十个 交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%(含 130%,即60.84 元/股),已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“海优转债”的决定
公司于2026 年2 月27 日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过《关 于提前赎回“海优转债”的议案》,决定行使提前赎回权,按照债券面值加当期 应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“海优转债”全部赎回。
同时,为确保本次“海优转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司 管理层及相关部门负责办理本次“海优转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授 权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实,在本次“海优转债”赎回条件满足的前六个月内,公司实际控制人、 控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在交易公司可转债的情 况。如上述主体未来交易“海优转债”的,公司将督促其依法合规交易并依规履 行信息披露义务。
五、相关主体减持可转债情况
投资者所持“海优转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照46.80 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息 被强制赎回。本次可转债赎回价格可能与“海优转债”的市场价格存在差异,若 被强制赎回,可能面临较大投资损失。
公司为科创板上市公司,如“海优转债”持有人不符合科创板股票投资者适 当性管理要求,“海优转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投
资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转 债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
如投资者持有的“海优转债”存在质押或被冻结情形,建议提前解除质押和 冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转 债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。
公司将尽快披露相关公告,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具 体事宜。
六、其他
投资者如需了解“海优转债”的详细情况,请查阅公司于2022 年6 月21 日在上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门:证券事务部
联系电话:021-58964210
联系邮箱:hiuv@hiuv.com
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2026 年2 月28 日