海优新材：关于“海优转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2026-024

上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”赎回结果暨股份变动的公告

重要内容提示：

?赎回数量：59,736,000元（597,360张）?赎回兑付总金额：60,490,170.50元（含当期利息）?赎回款发放日：2026年4月7日?可转债摘牌日：2026年4月7日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月22日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即60.84元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%，根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“海优转债”有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况公司于2026年2月27日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使“海优转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“海优转债”全部赎回。

具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于提前赎回“海优转债”的公告》（公告编号：2026-008）。

2026年3月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-009），并于2026年3月20日至2026年4月3日期间披露了11次关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1.赎回登记日：2026年4月3日

2.赎回对象范围：本次赎回对象为2026年4月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海优转债”的全部持有人。

3.赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.2625元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年6月23日至2026年6月22日），票面利率为1.60%。

计息天数：自起息日2025年6月23日至2026年4月7日（算头不算尾）共计288天。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.60%×288/365≈1.2625元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.2625=101.2625元/张

4.赎回款发放日：2026年4月7日

5.可转债摘牌日：2026年4月7日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况截至赎回登记日（2026年4月3日）收市后，“海优转债”余额为人民币59,736,000元（597,360张），占可转债发行总额的8.61%；累计共有634,264,000元“海优转债”已转换为公司股份，累计转股数为13,550,958股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的16.13%。

截至2026年4月3日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

注：截至2026年3月20日的股本数据详见公司于2026年3月23日披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-013）。

（二）可转债停止交易及冻结情况赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年4月1日）起，“海优转债”停止交易。赎回登记日（2026年4月3日）收市后，尚未转股的59,736,000元“海优转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为597,360张，赎回兑付的总金额为人民币60,490,170.50元（含当期利息），赎回款发放日为2026年4月7日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币60,490,170.50元（含当期利息），占可转债发行总额的8.72%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至97,570,958股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东、实控人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例被动稀释的变化情况

注：

1.本次权益变动前的持股比例以2026年

月

日的公司总股本92,800,392股为计算依据，具体内容详见公司于2026年

月

日披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告》（公告编号：

2026-013）；2.本次权益变动后的持股比例以2026年

月

日收市后的公司总股本97,570,958股为计算依据；3.上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。本次权益变动系公司可转债转股、股本总额增加，导致公司控股股东、实控人及其一致行动人的持股比例被动稀释，权益变动触及1%整数倍，不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治

理结构及持续经营产生重大不利影响，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026年4月8日