蚂蚁集团首次公开发行股票并在科创板上市暂缓发行的公告
蚂蚁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 暂缓发行的公告 联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商:中银国际证券股份有限公司 蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”或“发行人”)首次公 开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”或“本次 A 股发行”)并 在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上 市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 〔2020〕2634 号)。发行人的股票简称为“蚂蚁集团”,扩位简称为“蚂蚁科技 集团”,股票代码为“688688”。 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与中信建投证券股份 有限公司(以下简称“中信建投”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销 商)(中金公司与中信建投合称为“联席保荐机构(联席主承销商)”)。中信证 券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、华泰联合证券有限责任公司(以下 简称“华泰联合”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏 源”)和中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)担任本次发行的 联席主承销商(中金公司、中信建投、中信证券、华泰联合、申万宏源和中银证 券统称为“联席主承销商”)。 发行人及联席主承销商已于 2020 年 10 月 23 日(T-4 日)完成战略投资者缴 1 纳认购资金的工作,于 2020 年 10 月 29 日(T 日)完成本次 A 股发行的网上和 网下发行申购工作,截至 2020 年 11 月 3 日(T+3 日)完成网上中签投资者以及 网下配售投资者缴纳认购资金的工作。发行人及联席主承销商原计划于 2020 年 11 月 3 日(T+3 日)晚间发布《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行结果公告》及《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市招股说明书》。 发行人及联席主承销商已于 2020 年 11 月 3 日发布《蚂蚁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市暂缓上市公告》。为切实保护投资者利益, 发行人及联席主承销商决定暂缓本次发行工作。发行人及联席主承销商将按照投 资者缴纳的新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金(如有)并加算银行同期存 款利息返还投资者。发行人及联席主承销商将于 2020 年 11 月 6 日启动退款程序, 前述资金于 2020 年 11 月 9 日退回。投资者认购的股份将于 2020 年 11 月 6 日注 销。 暂缓发行后,蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内,在对 相关会后事项充分核查和评估的基础上,视情况决定是否重新启动发行并及时公 告。 特此公告。 发行人: 蚂蚁科技集团股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商): 中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商): 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商: 中信证券股份有限公司 发行人: 华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商: 中银国际证券股份有限公司 2020 年 11 月 5 日 2
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