蚂蚁集团首次公开发行股票并在科创板上市暂缓发行的公告

http://ddx.gubit.cn  2020-11-06  蚂蚁集团(688688)公司公告
                  蚂蚁科技集团股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                          暂缓发行的公告
         联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
         联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
                   联席主承销商:中信证券股份有限公司
                 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
            联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                 联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
    蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”或“发行人”)首次公
开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”或“本次 A 股发行”)并
在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上
市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可
〔2020〕2634 号)。发行人的股票简称为“蚂蚁集团”,扩位简称为“蚂蚁科技
集团”,股票代码为“688688”。
    中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与中信建投证券股份
有限公司(以下简称“中信建投”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销
商)(中金公司与中信建投合称为“联席保荐机构(联席主承销商)”)。中信证
券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、华泰联合证券有限责任公司(以下
简称“华泰联合”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏
源”)和中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)担任本次发行的
联席主承销商(中金公司、中信建投、中信证券、华泰联合、申万宏源和中银证
券统称为“联席主承销商”)。
    发行人及联席主承销商已于 2020 年 10 月 23 日(T-4 日)完成战略投资者缴
                                    1
纳认购资金的工作,于 2020 年 10 月 29 日(T 日)完成本次 A 股发行的网上和
网下发行申购工作,截至 2020 年 11 月 3 日(T+3 日)完成网上中签投资者以及
网下配售投资者缴纳认购资金的工作。发行人及联席主承销商原计划于 2020 年
11 月 3 日(T+3 日)晚间发布《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市发行结果公告》及《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股说明书》。
    发行人及联席主承销商已于 2020 年 11 月 3 日发布《蚂蚁科技集团股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市暂缓上市公告》。为切实保护投资者利益,
发行人及联席主承销商决定暂缓本次发行工作。发行人及联席主承销商将按照投
资者缴纳的新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金(如有)并加算银行同期存
款利息返还投资者。发行人及联席主承销商将于 2020 年 11 月 6 日启动退款程序,
前述资金于 2020 年 11 月 9 日退回。投资者认购的股份将于 2020 年 11 月 6 日注
销。
    暂缓发行后,蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内,在对
相关会后事项充分核查和评估的基础上,视情况决定是否重新启动发行并及时公
告。
    特此公告。
                            发行人:                蚂蚁科技集团股份有限公司
       联席保荐机构(联席主承销商):               中国国际金融股份有限公司
       联席保荐机构(联席主承销商):               中信建投证券股份有限公司
                      联席主承销商:                    中信证券股份有限公司
                      发行人:                      华泰联合证券有限责任公司
                      联席主承销商:        申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                      联席主承销商:                中银国际证券股份有限公司
                                                             2020 年 11 月 5 日
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附件:公告原文