恒坤新材：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

特别提示厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒坤新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2008号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“恒坤新材”，扩位简称为“恒坤新材”，股票代码为“688727”。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.99元/股，发行数量为6,739.7940万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行初始战略配售数量为1,347.9588万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,336.9695万股，占发行总规模的19.84%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额10.9893

万股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4,324.4745万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.04%；网上发行数量为1,078.3500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.96%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共5,402.8245万股。

根据《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,223.35倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即540.30万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,784.1745万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.04%；网上最终发行数量为1,618.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为

0.02873717%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年11月11日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

1、参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司；

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信建投基金—共赢58号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金—共赢62号员工参与战略配售集合资产管理计划；

3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：16,128,461股

2、网上投资者缴款认购的金额：241,765,630.39元

3、网上投资者放弃认购数量：58,039股

4、网上投资者放弃认购金额：870,004.61元

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：37,841,745股

2、网下投资者缴款认购的金额：567,247,757.55元

3、网下投资者放弃认购数量：0股

4、网下投资者放弃认购金额：0元

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,785,080股，占网下发行总量的10.00%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.01%。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量为58,039股，包销金额为870,004.61元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.11%，包销股份数量占本次发行数量的比例为

0.09%。

2025年11月13日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至中信建投证券指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用明细如下：

1、承销及保荐费：8,237.21万元；前述承销及保荐费根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金规模，经双方友好协商确定；

2、审计及验资费：2,165.00万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费：834.91万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费：544.34万元；

5、发行手续费及其他费用：74.59万元。

（上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。）

五、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

（一）保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-56051633、010-56051630

（二）联席主承销商：中泰证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：010-59013948、010-59013949

发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

2025年11月13日

（此页无正文，为《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为中泰证券股份有限公司关于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

年 月 日