中控技术：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责中控技术上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

保荐机构对中控技术的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，中控技术的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）技术升级和产品更新迭代的风险

丰富的技术储备和持续自主研发能力是公司的核心竞争优势，但控制系统、工业软件和仪器仪表等领域的关键技术也会随着流程工业向智能化转型升级而不断更新迭代，为保持公司技术的先进性及产品优势，公司必须持续推进技术创新以及新产品开发，以适应不断发展的市场需求。如果公司未来不能准确判断市场对技术和产品的新需求，或者未能及时掌握新的关键技术，将可能导致公司产品竞争力下降。

（二）研发进展不及预期风险

公司研发方向为“面向流程工业的工业3.0+4.0”智能制造解决方案，软件、硬件开发皆需并行，且具备较高的研发技术难度，环环相扣，公司如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品或研发进度不及预期，将对公司的市场份额和经营产生不利影响。

（三）知识产权受到侵害和泄密的风险

公司拥有的专利、软件著作权等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分，如果由于核心技术人员流动、知识产权保护不佳等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。

（四）核心人才的流失风险

公司业务持续发展需要一批稳定的研发技术人才及管理人才等，并需要不断吸引高素质的研发、产品、销售及管理人才。尽管公司通过内部培养及外部引进等方式逐步打造了一批精干及稳定的核心人才团队，并通过实施股权激励、提供富有竞争力的薪酬待遇、不断优化绩效考核体系、塑造企业文化、提供良好的工作环境等方式健全及完善人才管理体系，但仍有可能出现核心人才流失的风险，从而给公司技术研发及业务持续发展带来不利影响。

（五）市场竞争加剧的风险

经过多年的发展，公司在流程工业智能制造和工业自动化领域处于国内领先地位，公司的集散控制系统（DCS）市场份额连续多年领先，并且在市场中树立了可靠的品牌形象。但在工业自动化行业中，大型跨国厂商和本土厂商的集中度较大，且行业集中度有进一步提升的趋势。公司面临着跨国厂商和本土厂商的双重竞争压力，跨国厂商资金雄厚、综合技术实力强劲，可能会加剧未来的市场竞争，进而影响公司的业务发展。

（六）下游行业周期波动的风险

公司主营的智能制造解决方案主要服务于化工、石化、电力等国民经济支柱行业，公司经业绩与下游行业整体发展状况、景气程度密切相关。化工、石化、电力等行业受国家宏观经济形势和政策影响比较大，若下游行业发展出现剧烈波动或行业政策趋严，可能引发下游相关企业资本支出计划收缩或滞后，将给公司所处行业造成不利影响，进而影响公司未来业绩。

（七）宏观环境的风险

全球经济增速减缓，通货膨胀压力加大，全球经济贸易复苏的力度和可持续性存在较大的不确定性。当前全球贸易格局更复杂多元、更充满考验，贸易保护主义有抬头态势，全球贸易摩擦频频发生。鉴于工业自动化产业链涉及到全球分工合作，如果未来全球贸易摩擦进一步升级，可能造成产业链上下游交易成本增加，从而对公司经营造成不利影响。此外，公司多年来深耕海外市场，而地缘政治冲突加剧，特定国家、地区间的双边或多边关系紧张，也可能影响公司在当地的业务发展。面对不确定的国内外宏观环境，公司将会依托自身优势，寻找并创造新的利润增长点，同时密切关注

宏观经济风险变化，积极调整发展策略。

四、重大违规事项

2023年半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年半年度，公司主要财务数据如下：

单位：元

2023年半年度，公司主要财务指标如下：

上述主要财务指标的变动原因如下：

1、公司2023年上半年的营业收入364,120.70万元，较上年同期增长36.54%；实现归属于上市公司股东的净利润51,071.16万元，较上年同期增长62.88%；实现归属于上

市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,387.12万元，较上年同期增长77.71%。公司深入推进“135客户价值创新模式”，产品、技术及解决方案核心竞争力进一步加强，客户服务的深度和广度显著提升，获取订单同比增长；同时，公司管理变革持续深化，数字化转型加速，公司经营管理能力、组织效能不断提升。

2、公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-98,340.92万元，较上年同期下降76.00%，主要系一方面公司为应对全球供应链风险，大幅增加库存备货，支付货款大幅增加；另一方面公司历来在上半年集中发放上一年度年终奖，对现金流影响较大，但随着下半年公司现金回收高峰期的到来，年度现金流将会显著提升。

3、报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上期末增长76.45%，主要系报告期内公司发行GDR收到募集资金和未分配利润增长所致。

4、报告期末，公司总资产较上期末增长30.58%，主要系公司主营业务规模扩大及公司发行GDR收到募集资金所致。

5、公司2023年上半年基本每股收益为0.67元，较上年同期增长52.27%；稀释每股收益0.67元，较上年同期增长55.81%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.56元，较上年同期增长69.70%，主要系公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司核心竞争力优势包括技术和研发优势、产品体系和客户资源优势、营销网络和品牌优势，具体情况如下：

（一）技术和研发优势

近年来，公司持续深耕工业自动化领域，提升科研创新能力，主持和参与了国家重点研发计划、工业互联网创新发展工程、省级“尖兵”“领雁”研发攻关计划，为公司技术创新提供了强大动力。报告期内，公司新获一项省部级以上科研奖项：“污染源治理大数据智能分析与决策系统及应用”项目获2022年度中国石油和化工自动化行业科技进步奖一等奖。

1、丰富的技术储备

公司致力于满足流程工业的产业数字化需求，以自动化控制系统为基础，重点发

展数字化工业软件技术及产品，形成具有多行业特点的智能制造解决方案，在通信技术、电子信息、软件技术等方面具有强大的研发实力，具有坚实的技术基础和产品开发能力。公司始终坚持通过自主创新打破跨国公司的技术壁垒，持续加大研发投入及研发平台建设，建立了自动化控制系统、工业软件和仪器仪表三大核心产品线，在三大产品线基础上进行5T技术升级研发，拥有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、浙江省省级重点实验室、省级企业研究院和省级高新技术研究开发中心等。完善的研发架构为公司研发活动提供了良好的平台，成功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证及国际标准和国家标准，截至2023年6月末，公司主持制定国际标准2项，承担、参与发布了国家标准47项、行业标准2项。其中2023年上半年，公司参与编写国家标准7项。截至2023年6月30日，公司拥有已获授权的专利556项（含384项发明专利，145项实用新型专利和27项外观设计专利），其中2023年上半年新授权专利34项（含29项发明专利，3项实用新型专利和2项外观设计专利）；取得计算机软件著作权登记616项，其中2023年上半年新取得软件著作权登记41项。

2、持续的自主研发能力

研发人才方面，公司拥有一支高素质的研发人才队伍，形成了市场调研、需求分析、技术研究、产品开发、生产制造、产品测试、系统集成的人才梯队。截至2023年6月末，公司拥有2，282名研发人员，占全部员工数量的34.55%，人数同比增加19.79%。为科研创新提供了人才队伍条件，其中核心技术人员在公司任职均超过15年，高素质的研发队伍和人才资源铸造了公司持续自主研发的基础。

研发投入方面，公司2023上半年研发投入40,648.35万元，较去年同期增加48.20%，占营业收入的比例为11.16%，持续的研发投入为公司研发创新活动提供了有力支撑。

研发场地方面，公司现有科研场地17,600余平方米（办公场地、实验室），建立了控制系统产品部、工业软件产品部、现场仪表产品部、5T技术部、研发平台部、创新研究院等研发和测试部门，配备了国内外大量的先进的测试设备，具备中国合格评定委员会（CNAS）认可实验室；拥有可靠性寿命实验室、工业通讯与网络实验室、信息集成与工厂建模实验室、工控安全实验室等系列专业实验室，并建设完成智能制造实验室，实现对流程制造环境模拟仿真验证。

研发项目方面，公司近年来主持和参与了国家重点研发计划、国家科技重大专项、工业强基、工业互联网创新发展工程、浙江省重点科技专项等多项国家级、省级科研计划项目，截至2023年6月末，公司正在主持和参与工信部、科技部等多项研究课题，丰富的科研课题为公司技术创新提供了强大动力。

（二）产品体系和客户资源优势

公司构建了自动化控制系统、工业软件和仪器仪表等三大核心产品线以及智能制造解决方案，主要应用于油气、石化、化工、电力、制药、冶金、建材、造纸等流程工业领域。基于从现场设备层仪器仪表、过程控制层自动化控制系统到制造执行层工业软件的完善产品体系，公司能够满足下游不同用户的个性化需求，从而增加了公司的核心竞争力。

2023年上半年，公司进一步提升产品综合竞争力，持续迭代三大核心产品线并发布多款重量级新产品：全新SaaS产品PID整定通可通过微信小程序提供轻量化、零部署的在线服务，结合图像识别、专家咨询等创新技术与能力，面向石化、化工、医药等流程工业企业工艺、仪表及实施团队，快速提供PID整定建议，改善控制回路运行状态，提升自控水平；动设备健康监测软件InPlantMP3000能够实现机泵运行状态全天候实时监控、智能化诊断等全生命周期管理；InPlantPharmSCADA是为医药行业量身打造的医药版SCADA软件，可应用于化药、中药、生物制药、疫苗、制剂等场景，助力医药智能制造管控一体化的实现。在仪器仪表方面，公司100%收购荷兰HobréInternationalBV公司，该公司是全球市场在线分析仪、样品系统和集成产品解决方案的领军公司。此次收购将填补国内高端分析仪市场空缺，完善公司在高端仪器仪表领域的产品技术实力并加速国际市场的开拓。

基于完善的产品体系，公司积极开拓市场，凭借三十年的发展，积累了一大批优质客户，并保持着长期稳定的合作关系，奠定了公司在流程工业领域的领先地位，积累了自身的核心竞争优势。截至2023年6月末，公司已覆盖流程工业领域28,419家客户，客户覆盖率进一步上升。公司通过战略投资、战略合作等方式，加强多元生态融合战略建设，快速延伸产业链上下游，合力构建强大的战略生态圈，全面实现战略共赢。在客户层面，与中石油、中石化、中海油、中化、陕鼓、沈鼓、恒力石化、万华化学、上海华谊、湖北三宁、兴发、桐昆、浙能、滨化、新特能源、东方电气等众多头部企业深化战略合作，通过联合创新提供全方位智能制造产品及解决方案。在产品

层面，与石化盈科、北斗天地、培慕、达美盛等企业进行联合开发，不断强化全产业链布局。公司还积极拓展国际化生态圈并持续增强全球化运营能力。报告期内，公司日益深化与沙特阿美、壳牌、巴斯夫、埃克森美孚等国际高端客户的合作，成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂沙特国际海事工业集团的数字化项目，这是公司在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产数字化项目，标志着公司拥有为全球顶级大型船厂智能化建设赋能的突出能力，也是公司在海外市场的重大突破；成功获得科威特石油公司仪表采购项目订单，彰显了公司在自主仪表产品领域的卓越实力。

（三）营销网络和品牌优势

公司拥有较为完善的营销网络和服务体系，构建“国内营销体系+国际营销体系”的销售组织架构。国内营销体系包含行业大客户、5S店两大体系，5S店实现国内化工园区全覆盖，行业大客户部实现流程行业全行业覆盖。国际营销体系着力部署东南亚、中东、非洲、欧亚等地区，在新加坡、沙特阿拉伯、日本、荷兰、印度、马来西亚、印度尼西亚等国家设立子公司，不断提升海外本地化运营能力，核心产品应用至50多个国家和地区。通过打造“场景化+直播营销”数字化营销新模式，构建向市场与客户传递信息的重要渠道，促进营销转化，提升业务推广效率。

公司以客户为中心打造“更快、更专、更全”的5S线下门店+S2B线上平台的一站式工业服务新模式，通过“联储联备”“集采代采”“供应链金融”等创新业务、线上线下联动的一体化数字供应链体系，为客户提供全生命周期快捷、专业、极致的服务。报告期内，公司稳步深化5S店运营。截至2023年6月末，公司5S店数量持续增加，已累计建设完成177家5S店，并覆盖全国643家化工园区。公司建立了分级分类的5S店运营体系及赋能体系，有效助力5S店提升业绩。5S店经营规模不断扩大，报告期内有3家5S店合同额突破1亿元，充分展现了长期战略价值。同时，公司全面推广5S店事业合伙人制度，实现了自主运营、独立核算和利益共享，激发了5S店经营活力。

持续加强公司品牌建设，从顶层规划设计，制定公司年度国际化品牌传播策略，构建全新的品牌理念及品牌故事，通过品牌管理流程的规范化、品牌视觉形象的完善与视觉体系的升级，构建更加规范化、现代化、国际化的品牌体系，提升公司整体品牌影响力。打造“新模式·新生态·新工业”数智产业发展大会等自主品牌IP的巡回会议，将华谊化工新材料智能工厂、大唐乌沙山智慧电厂、延长石油智能工厂、兴发氯碱化工自主运行智能工厂、广东石化炼化一体化智能工厂等灯塔工厂的成功应用经

验向全行业推广复制。树立高端的国际化品牌形象，深度参与沙特阿美第七届iktva论坛暨博览会、巴林GDA国际石油天然气下游产业大会暨博览会、ARC亚洲行业论坛等国际性高端会议。加强自媒体宣传体系建设，报告期内完成新闻报道转载量1600余篇，全方位提升高声量、深层次的品牌影响力。

综上所述，2023年半年度公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2023年1-6月度，公司研发支出为40.648.35万元，较上年同期数增长48.20%；研发支出占营业收入的比重达到11.16%，与上年度同期研发支出占营业收入的比例相比，增加0.87个百分点。

（二）研发进展

截至2023年6月30日，公司已拥有专利556项，其中发明专利384项、实用新型专利145项、外观设计专利27项，计算机软件著作权616项。2023年1-6月，公司新增获得专利34项(其中发明专利29项，实用新型专利3项，外观设计专利2项)，新增已登记的软件著作权41项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票49,130,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35.73元，募集资金总额为1,755,414,900.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,637,326,117.14元，其中增加股本49,130,000.00元，增加资本公积（股本溢价）1,588,196,117.14元。此次发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕508号）。

公司2023年半年度实际使用募集资金28,169.59万元，2023年半年度分次利用闲置募集资金共计27,000万元进行理财共获得理财收益240.32万元。截至2023年6月30

日，公司实际使用募集资金146,370.33万元。募集资金余额为23,220.49万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为17,220.49万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为6,000.00万元。。

具体情况如下表：

截至2023年6月30日，募集资金余额为23,220.49万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为17,220.49万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额），使用募集资金购买理财产品的余额为6,000万元：

单位：万元

限公司杭州西湖支行

经公司2020年12月21日第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用募集资金22,123.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金256.44万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金22,380.34万元置换上述预先投入募集项目及支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押冻结及减持情况

截至2023年6月30日，褚健直接持有公司104,924,538股股份，通过杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司57,275,000股股份，合计控制公司股份总数的20.64%，为公司控股股东、实际控制人。报告期内，控股股东、实际控制人持股数量因资本公积转增股本而发生变化，不存在质押或冻结情形。

截至2023年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况如下：

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。（以下无正文）

（本页无正文，系《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

魏忠伟 虞校辉

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日