五矿新能：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-032转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568股，每股面值1.00元，发行价为人民币5.65元/股，募集资金总额为人民币2,725,003,859.20元，扣除总发行费用人民币77,680,308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73元），实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157号）。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册，公司向不特定对象共计发行3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元，扣除发行费用

（不含增值税）合计人民币12,341,037.73元后，实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648号）。

（二）半年度使用金额及余额

1.2021年首次公开发行股票

公司半年度累计使用募集资金54,777,147.36元，其中：车用锂电池正极材料扩产一期项目使用54,777,147.36元。募集资金专用账户本年度取得利息收入2,180,161.59元。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金2,248,138,420.17元，其中：

置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金746,693,909.24元，补充营运资金使用747,090,194.98元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用754,354,315.95元。募集资金专用账户累计取得利息收入23,575,558.87元，累计支付银行手续费及账户管理费5,430.80元。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金2,248,138,420.17元，募集资金专户余额为432,132,816.64元，与实际募集资金净额2,647,323,550.77元的差异金额为32,947,686.04元，系未置换的以自有资金支付的发行费用9,377,557.97元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额23,570,128.07元。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

公司半年度累计使用募集资金115,665,848.94元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用62,403,371.95元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用53,262,476.99元。募集资金专用账户本年度取得利息收入2,690,544.57元，支付银行手续费及账户管理费573.56元。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金2,898,066,164.27元，其中：

置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金600,028,393.98元，置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258,455,633.31元，补充营运资金使用908,408,366.92元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用583,322,481.49元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用547,851,288.57元。募集资金

专用账户累计取得利息收入50,580,509.61元，累计支付银行手续费及账户管理费6,799.30元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金2,898,066,164.27元，募集资金专户余额为220,166,508.31元，与实际募集资金净额3,237,658,962.27元的差异金额为119,426,289.69元，系以闲置募集资金暂时补充流动资金170,000,000.00元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额50,573,710.31元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了公司《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2021年首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司已于2021年8月6日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管

协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.2021年首次公开发行股票

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

截至2024年6月30日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

截至2024年6月30日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：

银行名称

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1及附件2募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月14日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响首次公开发行股票募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。

截至2024年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币40,000.00万元已归还。

2023年12月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为17,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年9月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用首次公开发行募集资金以协定存款方式存放的余额为43,213.28万元，产生收益共计2,357.56万元。截至2024年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以协定存款方式存放的余额为22,016.65万元，产生收益共计5,058.05万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司存在两次融资且当年分别存在募集资金运用的情况，具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”。

附件：1．2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2．2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

附件2

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。