天能股份：2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果的公告

天能电池集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025 年 8 月1 日,2025 年8 月28 日召开公司第三届董事会第二次会议、2025 年第二次临时股东大会,审议通过《关于注册发行公司债券的议案》, 同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册向专业投资者公开发 行的面值总额不超过人民币20 亿元(含)的科技创新公司债券。具 体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)于2025 年8 月2 日披露的《关于拟申请注册发 行公司债券的公告》(公告编号:2025-034)。

2026 年1 月,公司收到中国证监会出具的《关于同意天能电池 集团股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的 批复》(证监许可[2026]40 号)

2026 年5 月6 日,公司完成2026 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作,本 期债券(债券简称:26 天能K1,代码:245180.SH)实际发行规模10 亿元,认购倍数为3.16 倍,期限3 年,票面利率1.58%,发行价格 100 元/张。

经核查,公司董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其 他关联方未参与本期债券的认购,本期债券主承销商中信证券股份有 限公司及其关联方参与本期债券合计认购0.00 亿元。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026 年5 月6 日