中芯国际：港股公告：中芯国际截至2023年9月30日止三个月未经审核业绩公布

中芯国际：港股公告：中芯国际截至2023年9月30日止三个月未经审核业绩公布

http://ddx.gubit.cn  2023-11-10  中芯国际(688981)公司公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文檔全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司

*

(於開曼群島注冊成立之有限公司)

(股份代號：

00981)

中芯國際截至2023年9月30日止三個月未經審核業績公佈

除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。

? 2023年第三季的銷售收入為1,620.6百萬美元，2023年第二季為1,560.4百萬美元，2022年第

三季為1,907.0百萬美元。

? 2023年第三季毛利為321.6百萬美元，2023年第二季為316.5百萬美元，2022年第三季為742.2

百萬美元。

? 2023年第三季毛利率為19.8%，2023年第二季為20.3%，2022年第三季為38.9%。

以下爲本公司及其子公司(「本集團」)於2023年11月9日就截至2023年9月30日止三個月的未經審核業績公佈全文。

除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。

中國上海 ─ 2023年11月9日 ─ 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至2023年9月30日止三個月的綜合經營業績。

* 僅供識別

以下聲明爲前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。

2023年第四季指引

本公司預期國際財務報告準則下的指引為:

? 季度收入環比增長1%至3%。? 毛利率介於16%至18%的範圍內。

管理層評論

今年三季度公司銷售收入為16.2億美元，環比增長3.9%，處於指引的中位；毛利率為19.8%，較上季度下降0.5個百分點。公司整體出貨量繼續增加，環比增長9.5%。由於作為分母的總產能增至79.6萬片，平均產能利用率下降了1.2個百分點，為77.1%。

公司預計四季度銷售收入環比增長1%-3%；毛利率將繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在16-18%之間。

全年資本開支預計上調到75億美元左右。

電話會議／網上業績公佈詳情日期：2023年11月10日(星期五)時間：上午8:30-9:30

網上會議會議將在https://edge.media-server.com/mmc/p/9g26eefw做線上直播。

電話會議請提前通過https://register.vevent.com/register/BIfc921179b2f84f7694f75e97f3951c10註冊電話會議。

網上重播會議結束約1小時後，您可於12個月內在以下網頁重複收聽會議。https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary

關於中芯國際中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981），是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢和服務配套，向全球客戶提供0.35微米到FinFET不同技術節點的晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有三座8吋晶圓廠和四座12吋晶圓廠；在上海、北京和天津各有一座12吋晶圓廠在建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處提供客戶服務，同時在中國香港設立了代表處。

詳細信息請參考中芯國際網站www.smics.com。

前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括（但不限於）「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接收晶圓産品、能否及時引進新技術、中芯國際量産新産品的能力、半導體代工服務供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及其服務支持短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識産權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。

2023年第三季經營業績概要

以千美元爲單位(每股盈利和營運數據除外)

2023年 第三季度2023年 第二季度季度比較2022年 第三季度年度比較
收入1,620,5771,560,3963.9%1,906,956-15.0%
銷售成本(1,298,957)(1,243,896)4.4%(1,164,740)11.5%
毛利321,620316,5001.6%742,216-56.7%
經營開支(234,232)(236,702)-1.0%(264,297)-11.4%
經營利潤87,38879,7989.5%477,919-81.7%
其他收入，淨額80,426415,946-80.7%106,666-24.6%
除稅前利潤167,814495,744-66.1%584,585-71.3%
所得稅開支(11,438)(31,573)-63.8%(10,211)12.0%
本期利潤156,376464,171-66.3%574,374-72.8%
以下各方本期應佔利潤:
本公司擁有人93,984402,762-76.7%470,849-80.0%
非控制性權益62,39261,4091.6%103,525-39.7%
本期利潤156,376464,171-66.3%574,374-72.8%
毛利率19.8%20.3%38.9%
每股盈利(1)
基本$0.01$0.05$0.06
攤薄$0.01$0.05$0.06
銷售晶圓(8吋晶圓約當量)1,536,8451,403,1219.5%1,797,671-14.5%
産能利用率(2)77.1%78.3%92.1%

附注：

(1)基於2023年第三季加權平均普通股7,932百萬股(基本)及7,959百萬股(攤薄)，2023年第二季7,924百萬股(基本)及7,957

百萬股(攤薄)，2022年第三季7,907百萬股(基本)及7,923百萬股(攤薄)。

(2)産能利用率按

吋晶圓約當産出總額除以估計季度産能計算。

? 2023年第三季的銷售收入為1,620.6百萬美元，相較於2023年第二季的1,560.4百萬美元上升3.9%。

銷售收入上升主要由於2023年第三季晶圓銷售量增加所致。? 2023年第三季的銷售成本為1,299.0百萬美元，2023年第二季為1,243.9百萬美元。? 2023年第三季的毛利為321.6百萬美元，2023年第二季為316.5百萬美元。? 2023年第三季的毛利率為19.8%，2023年第二季為20.3%。? 2023年第三季的經營開支為234.2百萬美元，2023年第二季的經營開支為236.7百萬美元。主要原

因請詳見下文經營開支/(收入)。? 2023年第三季的其他收入，淨額為收益80.4百萬美元，2023年第二季為收益415.9百萬美元。主要

原因請詳見下文其他收入，淨額。

收入分析

收入分析
以地區分類(1)2023年 第三季度2023年 第二季度2022年 第三季度
中國區84.0%79.6%75.1%
美國區12.9%17.6%20.5%
歐亞區3.1%2.8%4.4%
以服務類型分類2023年 第三季度2023年 第二季度2022年 第三季度
晶圓91.1%90.5%92.5%
其他8.9%9.5%7.5%
晶圓收入分析
以應用分類2023年 第三季度2023年 第二季度2022年 第三季度
智能手機25.9%26.8%26.0%
物聯網11.5%11.9%20.6%
消費電子24.1%26.5%25.9%
其他38.5%34.8%27.5%
以尺寸分類2023年 第三季度2023年 第二季度2022年 第三季度
8吋晶圓26.0%25.3%31.6%
12吋晶圓74.0%74.7%68.4%

附注：

(1)呈列之收入源於總部位於該地區，但最終出售及付運産品予其全球客戶的公司。

産能

? 月產能由2023年第二季的754,250片8吋晶圓約當量增加至2023年第三季的795,750片8吋晶圓

約當量。

銷量及產能利用率

約當8吋晶圓2023年 第三季度2023年 第二季度季度比較2022年 第三季度年度比較
銷售晶圓1,536,8451,403,1219.5%1,797,671-14.5%
產能利用率(1)77.1%78.3%92.1%

附注：

(1)産能利用率按

吋晶圓約當産出總額除以估計季度産能計算。

資本開支概要

? 2023年第三季資本開支爲2,134.7百萬美元，2023年第二季爲1,731.5百萬美元。

詳細財務分析毛利

以千美元計2023年 第三季度2023年 第二季度季度比較2022年 第三季度年度比較
銷售成本1,298,9571,243,8964.4%1,164,74011.5%
折舊及攤銷518,092526,817-1.7%413,44825.3%
其他製造成本780,865717,0798.9%751,2923.9%
毛利321,620316,5001.6%742,216-56.7%
毛利率19.8%20.3%38.9%

折舊及攤銷

以千美元計2023年 第三季度2023年 第二季度季度比較2022年 第三季度年度比較
折舊及攤銷679,308656,4523.5%575,87018.0%

經營開支/(收入)

以千美元計2023年 第三季度2023年 第二季度季度比較2022年 第三季度年度比較
經營開支234,232236,702-1.0%264,297-11.4%
研究及開發開支172,836177,633-2.7%182,888-5.5%
一般及行政開支128,128106,43620.4%152,671-16.1%
銷售及市場推廣開支9,4549,3071.6%7,35728.5%
金融資產減值虧損，淨額(495)(414)不適用87不適用
其他經營收入(75,691)(56,260)34.5%(78,706)-3.8%

? 2023年第三季的一般及行政開支從2023年第二季的106.4百萬美元增加至128.1百萬美元。變動主要由於2023年第三季新廠開辦開支增加。其他收入，淨額

以千美元計2023年 第三季度2023年 第二季度季度比較2022年 第三季度年度比較
其他收入，淨額80,426415,946-80.7%106,666-24.6%
利息收入187,713192,612-2.5%101,89984.2%
財務費用(54,132)(48,384)11.9%(31,394)72.4%
匯兌收益/(虧損)6,540(4,744)不適用4,11059.1%
其他(虧損)/收益，淨額(11,821)242,597不適用(4,224)179.9%
應佔聯營企業與合營企業(虧損)/收益(47,874)33,865不適用36,275不適用

? 2023年第三季其他(虧損)/收益，淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之證券投資公允價值變動所致。2023年第二季其他(虧損)/收益，淨額包含因聯營企業股權變動引起的被動稀釋收益，本期無此收益發生。

息稅折舊及攤銷前利潤

以千美元計2023年 第三季度2023年 第二季度2022年 第三季度
本期利潤156,376464,171574,374
財務費用54,13248,38431,394
折舊及攤銷679,308656,452575,870
所得稅開支11,43831,57310,211
息稅折舊及攤銷前利潤901,2541,200,5801,191,849
利潤率9.6%29.7%30.1%
息稅折舊及攤銷前利潤率55.6%76.9%62.5%

資金流動性

以千美元計2023年 第三季度2023年 第二季度
存貨2,576,9012,345,303
預付款及預付經營開支96,123106,718
貿易及其他應收款項1,218,7901,044,726
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產145,378102,571
以攤餘成本計量的金融資產3,427,9474,491,898
衍生金融工具117,698124,097
受限制現金153,208388,837
現金及現金等價物6,953,6137,559,268
歸類為持作待售資產22,03022,030
流動資産總額14,711,68816,185,448
貿易及其他應付款項3,434,2813,176,360
合同負債2,093,6662,007,618
借款2,254,6052,327,861
租賃負債32,26438,920
遞延政府資金149,092190,075
預提負債286,643281,755
衍生金融工具120,220105,501
流動稅項負債19,97919,676
流動負債總額8,390,7508,147,766
現金比率(1)0.80.9
速動比率(2)1.41.7
流動比率(3)1.82.0

附注：

(1)現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。

(2)速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。

(3)流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。

資本結構

以千美元計2023年 第三季度2023年 第二季度
現金及現金等價物6,953,6137,559,268
受限制現金403,692388,837
以公允價值計量且其變動計入損益的金融 資產-流動(1)145,378102,571
以攤餘成本計量的金融資產(2)9,854,69810,287,903
庫存資金總計17,357,38118,338,579
借款-流動2,254,6052,327,861
借款-非流動6,715,2976,653,113
租賃負債66,65281,601
應付債券598,929598,744
有息債務總計9,635,4839,661,319
淨債務(3)(7,721,898)(8,677,260)
權益30,583,96829,985,619
有息債務權益比(4)31.5%32.2%
淨債務權益比(5)-25.2%-28.9%

附注：

(1)主要包含結構性存款和貨幣基金。

(2)主要包含超過三個月的銀行定期存款。

(3)有息債務總計減庫存資金總計。

(4)有息債務總計除以權益。

(5)淨債務除以權益。

現金流量概要

以千美元計2023年 第三季度2023年 第二季度
經營活動所得現金淨額800,701796,185
投資活動所用現金淨額(1,710,713)(2,348,079)
融資活動所得現金淨額358,107703,926
匯率變動的影響(53,750)(296,229)
現金及現金等價物減少淨額(605,655)(1,144,197)

近期公佈

? 關於召開2023年第三季度業績說明會的預告公告 (2023-10-11)? 董事會會議日期通知 (2023-10-10)? 2023 中期報告 (2023-9-5)? 關於2021年科創板限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期

歸屬結果暨股份上市公告 (2023-9-2)? 華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金關於所持中芯國際集成電路製造有限公司

境內股票變動的提示性公告 (2023-8-31)? 二零二三年中期業績公告 (2023-8-25)? 董事會會議日期通知 (2023-8-10)? 中芯國際截至2023年6月30日止三個月未經審核業績公佈 (2023-8-10)? 2021年科創板限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合

歸屬條件的公告、關於作廢處理2021年科創板限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告

(2023-7-21)? 董事名單與其角色和職能 (2023-7-17)? 辭任董事長及執行董事、委任董事長及授權代表變更 (2023-7-17)? 關於召開2023年第二季度業績說明會的預告公告 (2023-7-11)? 董事會會議日期通知 (2023-7-11)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

https://www.smics.com/tc/site/news及

https://www.smics.com/tc/site/company_statutoryDocuments

中芯國際集成電路製造有限公司簡明合併損益及其他綜合收益表

(以千美元為單位)

- 10 -

截至以下日期止三個月
2023年9月30日2023年6月30日
(未經審核)(未經審核)
收入1,620,5771,560,396
銷售成本(1,298,957)(1,243,896)
毛利321,620316,500
研究及開發開支(172,836)(177,633)
銷售及市場推廣開支(9,454)(9,307)
一般及行政開支(128,128)(106,436)
金融資產減值虧損淨額495414
其他經營收入75,69156,260
經營開支(234,232)(236,702)
經營利潤87,38879,798
其他收入，淨額80,426415,946
除稅前利潤167,814495,744
所得稅開支(11,438)(31,573)
本期利潤156,376464,171
其他綜合收益：
其後或會重新歸類為損益的項目
外幣報表折算差異變動11,710(90,148)
現金流量套期(32,730)(12,037)
本期綜合收益總額135,356361,986
以下各方本期應佔利潤：
本公司擁有人93,984402,762
非控制性權益62,39261,409
156,376464,171

以下各方本期應佔綜合收益總額：

以下各方本期應佔綜合收益總額：
本公司擁有人72,964300,577
非控制性權益62,39261,409
135,356361,986

中芯國際集成電路製造有限公司簡明合併財務狀況表(以千美元為單位)

- 11 -

截至以下日期止
2023年9月30日2023年6月30日
(未經審核)(未經審核)
資産
非流動資産
不动产、廠房及設備22,293,90920,593,730
使用權資產484,084498,075
無形資產35,24638,803
於聯營企業的投資2,023,9172,144,734
於合營企業的投資3,2943,272
遞延稅項資產13,94413,930
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產483,417523,568
以攤餘成本計量的金融資產6,426,7515,796,005
衍生金融工具14,21120,142
受限制現金250,484-
其他資產13,51726,671
非流動資產總額32,042,77429,658,930
流動資産
存貨2,576,9012,345,303
預付款及預付經營開支96,123106,718
貿易及其他應收款項1,218,7901,044,726
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產145,378102,571
以攤餘成本計量的金融資產3,427,9474,491,898
衍生金融工具117,698124,097
受限制現金153,208388,837
現金及現金等價物6,953,6137,559,268
14,689,65816,163,418
持有待售資產22,03022,030
流動資產總額14,711,68816,185,448
總資産46,754,46245,844,378

中芯國際集成電路製造有限公司簡明合併財務狀況表(以千美元為單位)

- 12 -

截至以下日期止
2023年9月30日2023年6月30日
(未經審核)(未經審核)
權益及負債
股本及儲備
普通股31,78231,704
股份溢價14,114,60113,989,821
其他儲備266,536307,265
保留盈餘5,505,6495,411,665
本公司擁有人應佔權益19,918,56819,740,455
非控制性權益10,665,40010,245,164
總權益30,583,96829,985,619
非流動負債
借款6,715,2976,653,113
租賃負債34,38842,681
應付債券598,929598,744
遞延稅項負債39,89648,300
遞延政府資金342,055327,698
衍生金融工具49,17940,457
非流動負債總額7,779,7447,710,993
流動負債
貿易及其他應付款項3,434,2813,176,360
合同負債2,093,6662,007,618
借款2,254,6052,327,861
租賃負債32,26438,920
遞延政府資金149,092190,075
預提負債286,643281,755
衍生金融工具120,220105,501
流動稅項負債19,97919,676
流動負債總額8,390,7508,147,766
總負債16,170,49415,858,759
權益及負債合計46,754,46245,844,378

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

- 13 -

截至以下日期止三個月
2023年9月30日2023年6月30日
(未經審核)(未經審核)
經營活動:
本期利潤156,376464,171
折舊及攤銷679,308656,452
應佔聯營企業與合營企業虧損/(收益)47,874(33,865)
其他虧損/(收益)，淨額11,821(242,597)
營運資金的變動及其它(94,678)(47,976)
經營活動所得現金淨額800,701796,185
投資活動:
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產(60,140)(368,751)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的所得款項51,268385,684
取得以攤餘成本計量的金融資產(1,376,092)(3,126,449)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項1,782,0082,440,088
取得不動產、廠房及設備(2,253,086)(1,732,373)
出售不動產、廠房及設備的所得款項3,4805
取得無形資産-(60)
取得土地使用權(543)-
對聯營企業的注資-(60,681)
出售聯營及合營企業股權所得款項71,47278,378
收取聯營企業的分派6,382177
結算衍生金融工具所得款項64,53835,903
投資活動所用現金淨額(1,710,713)(2,348,079)
融資活動:
借款所得款項333,150922,219
償還借款(390,083)(212,788)
租賃負債本金部分的付款(14,752)(14,685)
股份激勵計劃發行股份所得款項46,2996,323
非控制性權益資本注資393,675-
結算衍生金融工具(所付)/所得款項(31,214)2,857
收回保證金21,032-
融資活動所得現金淨額358,107703,926
匯率變動對現金及現金等價物的影響(53,750)(296,229)
現金及現金等價物減少淨額(605,655)(1,144,197)
期初現金及現金等價物7,559,2688,703,465
期末現金及現金等價物6,953,6137,559,268

承董事會命中芯國際集成電路製造有限公司公司秘書/董事會秘書

郭光莉

中國上海，2023年11月9日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事劉訓峰

非執行董事魯國慶陳山枝楊魯閩

獨立非執行董事劉遵義范仁達劉明吳漢明


附件：公告原文
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