中芯国际：港股公告：中芯国际截至2024年6月30日止三个月未经审核业绩公布
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SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION
中芯国际集成电路制造有限公司
*
(于开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号：
00981)
中芯国际截至2024年6月30日止三个月未经审核业绩公布
除非以下额外说明，本合并财务信息系依国际财务报告准则编制且表达。
? 2024年第二季的销售收入为1,901.3百万美元，2024年第一季为1,750.2百万美元，2023年第
二季为1,560.4百万美元。
? 2024年第二季毛利为265.1百万美元，2024年第一季为239.7百万美元，2023年第二季为316.5
百万美元。
? 2024年第二季毛利率为13.9%，2024年第一季为13.7%，2023年第二季为20.3%。
以下为本公司及其子公司(「本集团」)于2024年8月8日就截至2024年6月30日止三个月的未经审核业绩公布全文。
除非特别指明，所有货币以美元列账。
中国上海 ─ 2024年8月8日 ─ 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司(香港联交所股份代号：00981；上交所科创板证券代码：688981)(「中芯国际」、「本公司」或「我们」)于今日公布截至2024年6月30日止三个月的综合经营业绩。
*仅供识别
以下声明为前瞻性陈述，基于目前的预期并涵盖风险和不确定性。
2024年第三季指引
本公司预期国际财务报告准则下的指引为:
? 季度收入环比增长13%至15%。? 毛利率介于18%至20%的范围内。
管理层评论
公司二季度的销售收入和毛利率皆好于指引。销售收入19亿美元，环比增长9%。其中，出货超过211万片8英寸晶圆约当量，环比增长18%，平均销售单价因产品组合变动环比下降8%。
三季度，公司给出的收入指引是环比增长13%~15%，毛利率介于18%至20%的范围内。
公司将持续深耕晶圆制造，站在未来的角度安排今天的布局，拥抱直面而来的机遇与挑战。
电话会议／网上业绩公布详情日期：2024年8月9日(星期五)时间：上午8:30-9:30
网上会议会议将在https://edge.media-server.com/mmc/p/ic2kiuq7/做在线直播。
电话会议请提前通过https://register.vevent.com/register/BI9be07cbe39cb4e2daf380f1b426ec2b6注册电话会议。
网上回放会议结束约1小时后，您可于12个月内在以下网页重复收听会议。https://www.smics.com/site/company_financialSummary
关于中芯国际中芯国际集成电路制造有限公司（香港联交所股份代号：00981；上交所科创板证券代码：688981），是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座8英寸和12英寸晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处提供客户服务。
详细信息请参考中芯国际网站www.smics.com。
前瞻性陈述
本公布可能载有(除历史数据外)前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于）「相信」、「预期」、「打算」、「估计」、「预计」、「预测」、「指标」、「展望」、「继续」、「应该」、「或许」、「寻求」、「应当」、「计划」、「可能」、「愿景」、「目标」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「预定」、「前景」和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、设备、零备件、原材料、软件及服务支持短缺、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。
2024年第二季经营业绩概要
以千美元为单位(每股盈利和营运数据除外)
| 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 季度比较 | 2023年 第二季度 | 年度比较 | |
| 收入 | 1,901,276 | 1,750,176 | 8.6% | 1,560,396 | 21.8% |
| 销售成本 | (1,636,183) | (1,510,472) | 8.3% | (1,243,896) | 31.5% |
| 毛利 | 265,093 | 239,704 | 10.6% | 316,500 | -16.2% |
| 经营费用 | (177,953) | (237,298) | -25.0% | (236,702) | -24.8% |
| 经营利润 | 87,140 | 2,406 | 3,521.8% | 79,798 | 9.2% |
| 其他收入，净额 | 99,875 | 72,007 | 38.7% | 415,946 | -76.0% |
| 除税前利润 | 187,015 | 74,413 | 151.3% | 495,744 | -62.3% |
| 所得税费用 | (14,753) | (10,898) | 35.4% | (31,573) | -53.3% |
| 本期利润 | 172,262 | 63,515 | 171.2% | 464,171 | -62.9% |
| 以下各方本期应占利润: | |||||
| 本公司拥有人 | 164,569 | 71,792 | 129.2% | 402,762 | -59.1% |
| 非控制性权益 | 7,693 | (8,277) | 不适用 | 61,409 | -87.5% |
| 本期利润 | 172,262 | 63,515 | 171.2% | 464,171 | -62.9% |
| 毛利率 | 13.9% | 13.7% | 20.3% | ||
| 每股盈利(1) | |||||
| 基本 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | ||
| 稀释 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | ||
| 销售晶圆(8英寸晶圆约当量) | 2,111,880 | 1,794,891 | 17.7% | 1,403,121 | 50.5% |
| 产能利用率(2) | 85.2% | 80.8% | 78.3% |
附注：
(1)基于2024年第二季加权平均普通股7,954百万股(基本)及7,977百万股(稀释)，2024年第一季7,947百万股(基本)及7,963
百万股(稀释)，2023年第二季7,924百万股(基本)及7,957百万股(稀释)。
(2)产能利用率按
英寸晶圆约当产出总额除以估计季度产能计算。
? 2024年第二季的销售收入为1,901.3百万美元，相较于2024年第一季的1,750.2百万美元上升8.6%。
销售收入上升主要由于2024年第二季晶圆销售量增加所致。? 2024年第二季的销售成本为1,636.2百万美元，2024年第一季为1,510.5百万美元。? 2024年第二季的毛利为265.1百万美元，2024年第一季为239.7百万美元。? 2024年第二季的毛利率为13.9%，2024年第一季为13.7%。? 2024年第二季的经营费用为178.0百万美元，2024年第一季为237.3百万美元。变动的主要原因请详见下文经营费用。? 2024年第二季的其他收入，净额为收益99.9百万美元，2024年第一季为收益72.0百万美元。变动
的主要原因请详见下文其他收入，净额。
收入分析
| 收入分析 | |||
| 以地区分类 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 2023年 第二季度 |
| 中国区 | 80.3% | 81.6% | 79.6% |
| 美国区 | 16.0% | 14.9% | 17.6% |
| 欧亚区 | 3.7% | 3.5% | 2.8% |
| 以服务类型分类 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 2023年 第二季度 |
| 晶圆 | 92.9% | 93.0% | 90.5% |
| 其他 | 7.1% | 7.0% | 9.5% |
| 晶圆收入分析 | |||
| 以应用分类 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 2023年 第二季度 |
| 智能手机 | 32.0% | 31.2% | 26.8% |
| 电脑与平板 | 13.3% | 17.5% | 23.8% |
| 消费电子 | 35.6% | 30.9% | 26.5% |
| 互联与可穿戴 | 11.0% | 13.2% | 11.9% |
| 工业与汽车 | 8.1% | 7.2% | 11.0% |
| 以尺寸分类 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 2023年 第二季度 |
| 8英寸晶圆 | 26.4% | 24.4% | 25.3% |
| 12英寸晶圆 | 73.6% | 75.6% | 74.7% |
产能
? 月产能由2024年第一季的814,500片8英寸晶圆约当量增加至2024年第二季的837,000片8英寸
晶圆约当量。
销量及产能利用率
| 约当8英寸晶圆 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 季度比较 | 2023年 第二季度 | 年度比较 |
| 销售晶圆 | 2,111,880 | 1,794,891 | 17.7% | 1,403,121 | 50.5% |
| 产能利用率(1) | 85.2% | 80.8% | 78.3% |
附注：
(1)产能利用率按
英寸晶圆约当产出总额除以估计季度产能计算。
资本开支概要
? 2024年第二季资本开支为 2,251.5百万美元，2024年第一季为2,235.4百万美元。
详细财务分析
毛利
| 以千美元计 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 季度比较 | 2023年 第二季度 | 年度比较 |
| 销售成本 | 1,636,183 | 1,510,472 | 8.3% | 1,243,896 | 31.5% |
| 折旧及摊销 | 701,547 | 630,824 | 11.2% | 526,817 | 33.2% |
| 其他制造成本 | 934,636 | 879,648 | 6.3% | 717,079 | 30.3% |
| 毛利 | 265,093 | 239,704 | 10.6% | 316,500 | -16.2% |
| 毛利率 | 13.9% | 13.7% | 20.3% |
折旧及摊销
| 以千美元计 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 季度比较 | 2023年 第二季度 | 年度比较 |
| 折旧及摊销 | 797,166 | 745,537 | 6.9% | 656,452 | 21.4% |
经营费用
| 以千美元计 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 季度比较 | 2023年 第二季度 | 年度比较 |
| 经营费用 | 177,953 | 237,298 | -25.0% | 236,702 | -24.8% |
| 研究及开发费用 | 180,748 | 188,110 | -3.9% | 177,633 | 1.8% |
| 一般及行政费用 | 160,630 | 116,378 | 38.0% | 106,436 | 50.9% |
| 销售及市场推广费用 | 9,737 | 9,043 | 7.7% | 9,307 | 4.6% |
| 金融资产减值亏损，净额 | (1,025) | 1,014 | 不适用 | (414) | 147.6% |
| 其他经营收入 | (172,137) | (77,247) | 122.8% | (56,260) | 206.0% |
? 2024年第二季的一般及行政费用从2024年第一季的116.4百万美元增加至160.6百万美元。变动主要由于2024年第二季新厂开办费用增加所致。? 其他经营收入变动主要是由于本季度确认的政府资金收入。
其他收入，净额
| 以千美元计 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 季度比较 | 2023年 第二季度 | 年度比较 |
| 其他收入，净额 | 99,875 | 72,007 | 38.7% | 415,946 | -76.0% |
| 利息收入 | 142,233 | 164,110 | -13.3% | 192,612 | -26.2% |
| 财务费用 | (71,742) | (66,725) | 7.5% | (48,384) | 48.3% |
| 汇兑收益 | 4,933 | 4,178 | 18.1% | (4,744) | 不适用 |
| 其他收益/(亏损)，净额 | 7,287 | (4,886) | 不适用 | 242,597 | -97.0% |
| 应占联营企业与合营企业利润/(亏损) | 17,164 | (24,670) | 不适用 | 33,865 | -49.3% |
? 2024年第二季其他收益/(亏损)，净额变化主要由于认列为以公允价值计量且其变动计入损益的金融
资产之证券投资公允价值变动所致。
息税折旧及摊销前利润
| 以千美元计 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 | 2023年 第二季度 |
| 本期利润 | 172,262 | 63,515 | 464,171 |
| 财务费用 | 71,742 | 66,725 | 48,384 |
| 折旧及摊销 | 797,166 | 745,537 | 656,452 |
| 所得税费用 | 14,753 | 10,898 | 31,573 |
| 息税折旧及摊销前利润 | 1,055,923 | 886,675 | 1,200,580 |
| 利润率 | 9.1% | 3.6% | 29.7% |
| 息税折旧及摊销前利润率 | 55.5% | 50.7% | 76.9% |
资金流动性
| 以千美元计 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 |
| 存货 | 2,740,168 | 2,768,176 |
| 预付款及预付经营费用 | 98,660 | 100,119 |
| 贸易及其他应收款项 | 1,235,380 | 1,077,969 |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 101,109 | 230,333 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 2,963,006 | 3,105,504 |
| 衍生金融工具 | 85,204 | 67,989 |
| 受限制现金 | 280,228 | 280,600 |
| 现金及现金等价物 | 3,694,277 | 5,348,718 |
| 归类为持作待售资产 | 22,030 | 22,030 |
| 流动资产总额 | 11,220,062 | 13,001,438 |
| 贸易及其他应付款项 | 3,978,441 | 4,206,695 |
| 合同负债 | 1,015,698 | 1,893,793 |
| 借款 | 1,361,165 | 1,490,410 |
| 租赁负债 | 27,794 | 32,409 |
| 应付债券 | 604,877 | - |
| 递延政府资金 | 159,591 | 148,705 |
| 预提负债 | 310,052 | 262,065 |
| 衍生金融工具 | 63,872 | 104,580 |
| 流动税项负债 | 18,049 | 5,901 |
| 流动负债总额 | 7,539,539 | 8,144,558 |
| 现金比率(1) | 0.5 | 0.7 |
| 速动比率(2) | 1.1 | 1.3 |
| 流动比率(3) | 1.5 | 1.6 |
附注：
(1)现金比率为现金及现金等价物除以流动负债总计。
(2)速动比率为流动资产(不包含存货)除以流动负债总计。
(3)流动比率为流动资产总计除以流动负债总计。
资本结构
| 以千美元计 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 |
| 现金及现金等价物 | 3,694,277 | 5,348,718 |
| 受限制现金 | 370,445 | 369,466 |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融 资产-流动(1) | 101,109 | 230,333 |
| 以摊余成本计量的金融资产(2) | 8,814,627 | 9,437,138 |
| 库存资金总计 | 12,980,458 | 15,385,655 |
| 借款-流动 | 1,361,165 | 1,490,410 |
| 借款-非流动 | 8,424,725 | 8,178,595 |
| 租赁负债 | 42,483 | 50,564 |
| 应付债券 | 604,877 | 599,302 |
| 有息债务总计 | 10,433,250 | 10,318,871 |
| 净债务(3) | (2,547,208) | (5,066,784) |
| 权益 | 30,969,673 | 30,827,016 |
| 有息债务权益比(4) | 33.7% | 33.5% |
| 净债务权益比(5) | -8.2% | -16.4% |
附注：
(1)主要包含结构性存款和货币基金。
(2)主要包含超过三个月的银行定期存款。
(3)有息债务总计减库存资金总计。
(4)有息债务总计除以权益。
(5)净债务除以权益。
现金流量概要
| 以千美元计 | 2024年 第二季度 | 2024年 第一季度 |
| 经营活动所得现金净额 | 19,275 | 470,022 |
| 投资活动所用现金净额 | (1,637,666) | (1,328,356) |
| 融资活动所得现金净额 | 46,379 | 44,174 |
| 汇率变动的影响 | (82,429) | (52,180) |
| 现金及现金等价物减少净额 | (1,654,441) | (866,340) |
中芯国际集成电路制造有限公司简明合并损益及其他综合收益表
(以千美元为单位)
- 9 -
| 截至以下日期止三个月 | ||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | |||
| (未经审核) | (未经审核) | |||
| 收入 | 1,901,276 | 1,750,176 | ||
| 销售成本 | (1,636,183) | (1,510,472) | ||
| 毛利 | 265,093 | 239,704 | ||
| 研究及开发费用 | (180,748) | (188,110) | ||
| 销售及市场推广费用 | (9,737) | (9,043) | ||
| 一般及行政费用 | (160,630) | (116,378) | ||
| 金融资产减值亏损，净额 | 1,025 | (1,014) | ||
| 其他经营收入 | 172,137 | 77,247 | ||
| 经营费用 | (177,953) | (237,298) | ||
| 经营利润 | 87,140 | 2,406 | ||
| 其他收入，净额 | 99,875 | 72,007 | ||
| 除税前利润 | 187,015 | 74,413 | ||
| 所得税费用 | (14,753) | (10,898) | ||
| 本期利润 | 172,262 | 63,515 | ||
| 其他综合收益： | ||||
| 其后或会重新归类为损益的项目 | ||||
| 外币报表折算差异 | (9,158) | (3,905) | ||
| 现金流量套期 | (42,127) | (93,463) | ||
| 本期综合收益总额 | 120,977 | (33,853) |
| 以下各方本期应占利润： | ||||
| 本公司拥有人 | 164,569 | 71,792 | ||
| 非控制性权益 | 7,693 | (8,277) | ||
| 172,262 | 63,515 | |||
| 以下各方本期应占综合收益总额： | ||||
| 本公司拥有人 | 113,320 | (25,668) | ||
| 非控制性权益 | 7,657 | (8,185) | ||
| 120,977 | (33,853) | |||
中芯国际集成电路制造有限公司简明合并财务状况表
(以千美元为单位)
- 10 -
| 截至以下日期止 | |||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
| (未经审核) | (未经审核) | ||
| 资产 | |||
| 非流动资产 | |||
| 不动产、厂房及设备 | 26,914,232 | 25,446,490 | |
| 使用权资产 | 453,217 | 463,508 | |
| 无形资产 | 28,757 | 31,865 | |
| 于联营企业的投资 | 2,027,205 | 2,024,610 | |
| 于合营企业的投资 | 1,482 | 2,291 | |
| 递延税项资产 | 13,192 | 13,182 | |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 462,380 | 473,640 | |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 5,851,621 | 6,331,634 | |
| 衍生金融工具 | 8,928 | 10,373 | |
| 受限制现金 | 370,445 | 369,466 | |
| 其他资产 | 246 | 316 | |
| 非流动资产总额 | 36,131,705 | 35,167,375 | |
| 流动资产 | |||
| 存货 | 2,740,168 | 2,768,176 | |
| 预付款及预付经营费用 | 98,660 | 100,119 | |
| 贸易及其他应收款项 | 1,235,380 | 1,077,969 | |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 101,109 | 230,333 | |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 2,963,006 | 3,105,504 | |
| 衍生金融工具 | 85,204 | 67,989 | |
| 受限制现金 | 280,228 | 280,600 | |
| 现金及现金等价物 | 3,694,277 | 5,348,718 | |
| 11,198,032 | 12,979,408 | ||
| 分类为持有待售资产 | 22,030 | 22,030 | |
| 流动资产总额 | 11,220,062 | 13,001,438 | |
| 总资产 | 47,351,767 | 48,168,813 | |
中芯国际集成电路制造有限公司简明合并财务状况表
(以千美元为单位)
- 11 -
| 截至以下日期止 | |||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
| (未经审核) | (未经审核) | ||
| 权益及负债 | |||
| 股本及储备 | |||
| 普通股 | 31,825 | 31,795 | |
| 股份溢价 | 14,138,415 | 14,122,449 | |
| 其他储备 | 149,821 | 197,757 | |
| 保留盈余 | 5,916,688 | 5,752,119 | |
| 本公司拥有人应占权益 | 20,236,749 | 20,104,120 | |
| 非控制性权益 | 10,732,924 | 10,722,896 | |
| 总权益 | 30,969,673 | 30,827,016 | |
| 非流动负债 | |||
| 借款 | 8,424,725 | 8,178,595 | |
| 租赁负债 | 14,689 | 18,155 | |
| 应付债券 | - | 599,302 | |
| 递延税项负债 | 40,393 | 43,892 | |
| 递延政府资金 | 306,787 | 305,348 | |
| 衍生金融工具 | 55,961 | 51,947 | |
| 非流动负债总额 | 8,842,555 | 9,197,239 | |
| 流动负债 | |||
| 贸易及其他应付款项 | 3,978,441 | 4,206,695 | |
| 合同负债 | 1,015,698 | 1,893,793 | |
| 借款 | 1,361,165 | 1,490,410 | |
| 租赁负债 | 27,794 | 32,409 | |
| 应付债券 | 604,877 | - | |
| 递延政府资金 | 159,591 | 148,705 | |
| 预提负债 | 310,052 | 262,065 | |
| 衍生金融工具 | 63,872 | 104,580 | |
| 流动税项负债 | 18,049 | 5,901 | |
| 流动负债总额 | 7,539,539 | 8,144,558 | |
| 总负债 | 16,382,094 | 17,341,797 | |
| 权益及负债合计 | 47,351,767 | 48,168,813 | |
中芯国际集成电路制造有限公司简明合并现金流量表
(以千美元为单位)
- 12 -
| 截至以下日期止三个月 | ||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | |||
| (未经审核) | (未经审核) | |||
| 经营活动： | ||||
| 本期利润 | 172,262 | 63,515 | ||
| 折旧及摊销 | 797,166 | 745,537 | ||
| 应占联营企业与合营企业(利润)/亏损 | (17,164) | 24,670 | ||
| 其他(收益)/亏损，净额 | (7,287) | 4,886 | ||
| 营运资金的变动及其他 | (925,702) | (368,586) | ||
| 经营活动所得现金净额 | 19,275 | 470,022 | ||
| 投资活动： | ||||
| 取得以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | (142,163) | (152,682) | ||
| 出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产所得款项 | 280,657 | 139,250 | ||
| 取得以摊余成本计量的金融资产 | (805,521) | - | ||
| 以摊余成本计量的金融资产到期所得款项 | 1,384,989 | 555,955 | ||
| 取得不动产、厂房及设备 | (2,361,507) | (1,905,814) | ||
| 出售不动产、厂房及设备所得款项 | 1,777 | 56 | ||
| 取得无形资产 | (2,110) | (1,356) | ||
| 对联营企业的注资 | (48,081) | (26,435) | ||
| 出售联营企业股权所得款项 | 16,600 | 19,441 | ||
| 收取联营企业的股息 | 1,373 | - | ||
| 收回保证金 | - | 24,136 | ||
| 结算衍生金融工具所得款项 | 36,320 | 19,093 | ||
| 投资活动所用现金净额 | (1,637,666) | (1,328,356) | ||
| 融资活动： | ||||
| 借款所得款项 | 1,037,652 | 588,844 | ||
| 偿还借款 | (879,071) | (465,086) | ||
| 偿还租赁负债本金部分 | (8,081) | (8,056) | ||
| 就股份激励计划发行股份所得款项 | 241 | 142 | ||
| 结算衍生金融工具所付款项 | (104,362) | (71,670) | ||
| 融资活动所得现金净额 | 46,379 | 44,174 | ||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (82,429) | (52,180) | ||
| 现金及现金等价物减少净额 | (1,654,441) | (866,340) | ||
| 期初现金及现金等价物 | 5,348,718 | 6,215,058 | ||
| 期末现金及现金等价物 | 3,694,277 | 5,348,718 | ||
承董事会命中芯国际集成电路制造有限公司公司秘书/董事会秘书
郭光莉
中国上海，2024年8月8日
于本公告日期，本公司董事分别为：
执行董事刘训峰
非执行董事鲁国庆陈山枝杨鲁闽
独立非执行董事范仁达刘明吴汉明