中芯国际：港股公告：中芯国际截至2024年9月30日止三个月未经审核业绩公布

中芯国际：港股公告：中芯国际截至2024年9月30日止三个月未经审核业绩公布

查股网  2024-11-08  中芯国际(688981)公司公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文檔全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司

*

(於開曼群島注冊成立之有限公司)

(股份代號：

00981)

中芯國際截至2024年9月30日止三個月未經審核業績公佈

除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。

? 2024年第三季的銷售收入為2,171.2百萬美元，2024年第二季為1,901.3百萬美元，2023年第三季為1,620.6百萬美元。

? 2024年第三季毛利為444.2百萬美元，2024年第二季為265.1百萬美元，2023年第三季為321.6百萬美元。

? 2024年第三季毛利率為20.5%，2024年第二季為13.9%，2023年第三季為19.8%。

以下爲本公司及其子公司(「本集團」)於2024年11月7日就截至2024年9月30日止三個月的未經審核業績公佈全文。

除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。

中國上海 ─ 2024年11月7日 ─ 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至2024年9月30日止三個月的綜合經營業績。

* 僅供識別

以下聲明爲前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。

2024年第四季指引

本公司預期國際財務報告準則下的指引為:

? 季度收入環比持平至增長2%。? 毛利率介於18%至20%的範圍內。

管理層評論

三季度，公司收入環比上升14%，達到21.7億美元，首次站上單季20億美元臺階，創歷史新高。新增

2.1萬片12吋月產能，促進產品結構進一步優化，平均銷售單價上升。整體產能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。

四季度，公司給出的指引是收入環比持平至增長2%，毛利率介於18%至20%之間。

公司會堅定發展信心，保持戰略定力，穩住市場份額，鞏固行業地位。

電話會議／網上業績公佈詳情日期：2024年11月8日(星期五)時間：上午8:30-9:30

網上會議會議將在https://edge.media-server.com/mmc/p/2axei2ms/做線上直播。

電話會議請提前通過https://register.vevent.com/register/BIcb279f11a4744d38b004b10c73af896d註冊電話會議。

網上重播會議結束約1小時後，您可於12個月內在以下網頁重複收聽會議。

https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981），是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供8吋和12吋晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座8吋和12吋晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處、提供客戶服務。

詳細信息請參考中芯國際網站www.smics.com。

前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括（但不限於）「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其他可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接收晶圓産品、能否及時引進新技術、中芯國際量産新産品的能力、半導體代工服務供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及服務支持短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識産權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。

2024年第三季經營業績概要

以千美元爲單位(每股盈利和營運數據除外)

2024年 第三季度2024年 第二季度季度比較2023年 第三季度年度比較
收入2,171,1881,901,27614.2%1,620,57734.0%
銷售成本(1,727,028)(1,636,183)5.6%(1,298,957)33.0%
毛利444,160265,09367.5%321,62038.1%
經營開支(274,273)(177,953)54.1%(234,232)17.1%
經營利潤169,88787,14095.0%87,38894.4%
其他收入，淨額72,98599,875-26.9%80,426-9.3%
除稅前利潤242,872187,01529.9%167,81444.7%
所得稅開支(19,602)(14,753)32.9%(11,438)71.4%
本期利潤223,270172,26229.6%156,37642.8%
以下各方本期應佔利潤:
本公司擁有人148,800164,569-9.6%93,98458.3%
非控制性權益74,4707,693868.0%62,39219.4%
本期利潤223,270172,26229.6%156,37642.8%
毛利率20.5%13.9%19.8%
每股盈利(1)
基本$0.02$0.02$0.01
攤薄$0.02$0.02$0.01

附注：

(1)基於2024年第三季加權平均普通股7,960百萬股(基本)及7,981百萬股(攤薄)，2024年第二季7,954百萬股(基本)及7,977

百萬股(攤薄)，2023年第三季7,932百萬股(基本)及7,959百萬股(攤薄)。

? 2024年第三季的銷售收入為2,171.2百萬美元，相較於2024年第二季的1,901.3百萬美元上升

14.2%。銷售收入上升主要由於2024年第三季產品組合變化所致。

? 2024年第三季的銷售成本為1,727.0百萬美元，2024年第二季為1,636.2百萬美元。? 2024年第三季的毛利為444.2百萬美元，2024年第二季為265.1百萬美元。? 2024年第三季的毛利率為20.5%，2024年第二季為13.9%。? 2024年第三季的經營開支為274.3百萬美元，2024年第二季為178.0百萬美元。變動的主要原因請詳見下文經營開支。? 2024年第三季的其他收入，淨額為收益73.0百萬美元，2024年第二季為收益99.9百萬美元。變動

的主要原因請詳見下文其他收入，淨額。

收入分析

收入分析
以地區分類2024年 第三季度2024年 第二季度2023年 第三季度
中國區86.4%80.3%84.0%
美國區10.6%16.0%12.9%
歐亞區3.0%3.7%3.1%
以服務類型分類2024年 第三季度2024年 第二季度2023年 第三季度
晶圓94.4%92.9%91.1%
其他5.6%7.1%8.9%
晶圓收入分析
以應用分類2024年 第三季度2024年 第二季度2023年 第三季度
智能手機24.9%32.0%25.9%
电脑与平板16.4%13.3%29.2%
消費電子42.6%35.6%24.1%
互联与可穿戴8.2%11.0%11.5%
工业与汽车7.9%8.1%9.3%
以尺寸分類2024年 第三季度2024年 第二季度2023年 第三季度
8吋晶圓21.5%26.4%26.0%
12吋晶圓78.5%73.6%74.0%

産能

? 月產能由2024年第二季的837,000片8吋晶圓約當量增加至2024年第三季的884,250片8吋晶圓約當量。

銷量及產能利用率

2024年 第三季度2024年 第二季度季度比較2023年 第三季度年度比較
銷售晶圓(1)2,122,2662,111,8800.5%1,536,84538.1%
產能利用率(2)90.4%85.2%77.1%

附注：

(1)約當8吋晶圓的片數。

(2)産能利用率按約當産出晶圓總額除以估計季度産能計算。

資本開支概要

? 2024年第三季資本開支爲1,178.8百萬美元，2024年第二季爲2,251.5百萬美元。

詳細財務分析毛利

以千美元計2024年 第三季度2024年 第二季度季度比較2023年 第三季度年度比較
銷售成本1,727,0281,636,1835.6%1,298,95733.0%
折舊及攤銷686,719701,547-2.1%518,09232.5%
其他製造成本1,040,309934,63611.3%780,86533.2%
毛利444,160265,09367.5%321,62038.1%
毛利率20.5%13.9%19.8%

折舊及攤銷

以千美元計2024年 第三季度2024年 第二季度季度比較2023年 第三季度年度比較
折舊及攤銷831,097797,1664.3%679,30822.3%

經營開支

以千美元計2024年 第三季度2024年 第二季度季度比較2023年 第三季度年度比較
經營開支274,273177,95354.1%234,23217.1%
研究及開發開支179,386180,748-0.8%172,8363.8%
一般及行政開支136,182160,630-15.2%128,1286.3%
銷售及市場推廣開支9,6019,737-1.4%9,4541.6%
金融資產減值虧損，淨額620(1,025)不適用(495)不適用
其他經營收入(51,516)(172,137)-70.1%(75,691)-31.9%

? 2024年第三季的一般及行政開支從2024年第二季的160.6百萬美元减少至136.2百萬美元。變動主要由於2024年第三季開辦開支減少所致。? 其他經營收入變動主要是由於本季度確認的政府資金收入減少所致。

其他收入，淨額

以千美元計2024年 第三季度2024年 第二季度季度比較2023年 第三季度年度比較
其他收入，淨額72,98599,875-26.9%80,426-9.3%
利息收入131,868142,233-7.3%187,713-29.8%
財務費用(83,302)(71,742)16.1%(54,132)53.9%
匯兌(虧損)/收益(2,065)4,933不適用6,540不適用
其他(虧損)/收益，淨額(2,927)7,287不適用(11,821)-75.2%
應佔聯營企業與合營企業利潤/(虧損)29,41117,16471.4%(47,874)不適用

? 2024年第三季其他(虧損)/收益，淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之證券投資公允價值變動所致。

息稅折舊及攤銷前利潤

以千美元計2024年 第三季度2024年 第二季度2023年 第三季度
本期利潤223,270172,262156,376
財務費用83,30271,74254,132
折舊及攤銷831,097797,166679,308
所得稅開支19,60214,75311,438
息稅折舊及攤銷前利潤1,157,2711,055,923901,254
利潤率10.3%9.1%9.6%
息稅折舊及攤銷前利潤率53.3%55.5%55.6%

資金流動性

以千美元計2024年 第三季度2024年 第二季度
存貨2,877,1252,740,168
預付款及預付經營開支78,82798,660
貿易及其他應收款項938,8001,235,380
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產232,983101,109
以攤餘成本計量的金融資產2,869,0702,963,006
衍生金融工具70,51885,204
受限制現金285,876280,228
現金及現金等價物3,651,3853,694,277
歸類為持作待售資產22,03022,030
流動資産總額11,026,61411,220,062
貿易及其他應付款項3,351,3463,978,441
合同負債1,019,9791,015,698
借款1,436,3341,361,165
租賃負債23,16827,794
應付債券601,027604,877
遞延政府資金157,027159,591
預提負債353,592310,052
衍生金融工具73,02063,872
流動稅項負債12,37618,049
流動負債總額7,027,8697,539,539
現金比率(1)0.50.5
速動比率(2)1.21.1
流動比率(3)1.61.5

附注：

(1)現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。

(2)速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。

(3)流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。

資本結構

以千美元計2024年 第三季度2024年 第二季度
現金及現金等價物3,651,3853,694,277
受限制現金379,314370,445
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產-流動(1)232,983101,109
以攤餘成本計量的金融資產(2)8,368,2278,814,627
庫存資金總計12,631,90912,980,458
借款-流動1,436,3341,361,165
借款-非流動8,322,8268,424,725
租賃負債34,38742,483
應付債券601,027604,877
有息債務總計10,394,57410,433,250
淨債務(3)(2,237,335)(2,547,208)
權益31,426,01130,969,673
有息債務權益比(4)33.1%33.7%
淨債務權益比(5)-7.1%-8.2%

附注：

(1)主要包含結構性存款和貨幣基金。

(2)主要包含超過三個月的銀行定期存款。

(3)有息債務總計減庫存資金總計。

(4)有息債務總計除以權益。

(5)淨債務除以權益。

現金流量概要

以千美元計2024年 第三季度2024年 第二季度
經營活動所得現金淨額1,236,41619,275
投資活動所用現金淨額(1,345,115)(1,637,666)
融資活動(所用)/所得現金淨額(97,009)46,379
匯率變動的影響162,816(82,429)
現金及現金等價物減少淨額(42,892)(1,654,441)

中芯國際集成電路製造有限公司簡明合併損益及其他綜合收益表

(以千美元為單位)

- 9 -

截至以下日期止三個月
2024年9月30日2024年6月30日
(未經審核)(未經審核)
收入2,171,1881,901,276
銷售成本(1,727,028)(1,636,183)
毛利444,160265,093
研究及開發開支(179,386)(180,748)
銷售及市場推廣開支(9,601)(9,737)
一般及行政開支(136,182)(160,630)
金融資產減值虧損，淨額(620)1,025
其他經營收入51,516172,137
經營開支(274,273)(177,953)
經營利潤169,88787,140
其他收入，淨額72,98599,875
除稅前利潤242,872187,015
所得稅開支(19,602)(14,753)
本期利潤223,270172,262
其他綜合收益：
其後或會重新歸類為損益的項目
外幣報表折算差異31,479(9,158)
現金流量套期146,558(42,127)
本期綜合收益總額401,307120,977
以下各方本期應佔利潤：
本公司擁有人148,800164,569
非控制性權益74,4707,693
223,270172,262

以下各方本期應佔綜合收益總額：

以下各方本期應佔綜合收益總額：
本公司擁有人326,735113,320
非控制性權益74,5727,657
401,307120,977

中芯國際集成電路製造有限公司簡明合併財務狀況表(以千美元為單位)

- 10 -

截至以下日期止
2024年9月30日2024年6月30日
(未經審核)(未經審核)
資産
非流動資産
不动产、廠房及設備27,274,63426,914,232
使用權資產442,924453,217
無形資產25,94228,757
於聯營企業的投資2,076,3722,027,205
於合營企業的投資9701,482
遞延稅項資產13,12813,192
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產466,007462,380
以攤餘成本計量的金融資產5,499,1575,851,621
衍生金融工具5,8128,928
受限制現金379,314370,445
其他資產269246
非流動資產總額36,184,52936,131,705
流動資産
存貨2,877,1252,740,168
預付款及預付經營開支78,82798,660
貿易及其他應收款項938,8001,235,380
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產232,983101,109
以攤餘成本計量的金融資產2,869,0702,963,006
衍生金融工具70,51885,204
受限制現金285,876280,228
現金及現金等價物3,651,3853,694,277
11,004,58411,198,032
分類為持有待售資產22,03022,030
流動資產總額11,026,61411,220,062
總資産47,211,14347,351,767

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表(以千美元為單位)

- 11 -

截至以下日期止
2024年9月30日2024年6月30日
(未經審核)(未經審核)
權益及負債
股本及儲備
普通股31,88731,825
股份溢價14,251,76714,138,415
其他儲備268,311149,821
保留盈餘6,065,4885,916,688
本公司擁有人應佔權益20,617,45320,236,749
非控制性權益10,808,55810,732,924
總權益31,426,01130,969,673
非流動負債
借款8,322,8268,424,725
租賃負債11,21914,689
遞延稅項負債58,86340,393
遞延政府資金337,730306,787
衍生金融工具26,62555,961
非流動負債總額8,757,2638,842,555
流動負債
貿易及其他應付款項3,351,3463,978,441
合同負債1,019,9791,015,698
借款1,436,3341,361,165
租賃負債23,16827,794
應付債券601,027604,877
遞延政府資金157,027159,591
預提負債353,592310,052
衍生金融工具73,02063,872
流動稅項負債12,37618,049
流動負債總額7,027,8697,539,539
總負債15,785,13216,382,094
權益及負債合計47,211,14347,351,767

中芯國際集成電路製造有限公司簡明合併現金流量表(以千美元為單位)

- 12 -

截至以下日期止三個月
2024年9月30日2024年6月30日
(未經審核)(未經審核)
經營活動：
本期利潤223,270172,262
折舊及攤銷831,097797,166
應佔聯營企業與合營企業利潤(29,411)(17,164)
其他虧損/(收益)，淨額2,927(7,287)
營運資金的變動及其他208,533(925,702)
經營活動所得現金淨額1,236,41619,275
投資活動：
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產(291,812)(142,163)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項162,945280,657
取得以攤餘成本計量的金融資產(8,458)(805,521)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項577,2791,384,989
取得不動產、廠房及設備(1,880,836)(2,361,507)
出售不動產、廠房及設備所得款項11,4191,777
取得無形資産(1,078)(2,110)
對聯營企業的注資-(48,081)
出售聯營企業及合營企業股權所得款項49,79716,600
收取聯營企業的股息1,6121,373
結算衍生金融工具所得款項34,01736,320
投資活動所用現金淨額(1,345,115)(1,637,666)
融資活動：
借款所得款項127,6831,037,652
償還借款(305,139)(879,071)
償還租賃負債本金部分(8,100)(8,081)
就股份激勵計劃發行股份所得款項41,935241
結算衍生金融工具所得款項46,612(104,362)
融資活動所用現金淨額(97,009)46,379
匯率變動對現金及現金等價物的影響162,816(82,429)
現金及現金等價物減少淨額(42,892)(1,654,441)
期初現金及現金等價物3,694,2775,348,718
期末現金及現金等價物3,651,3853,694,277

承董事會命中芯國際集成電路製造有限公司公司秘書/董事會秘書

郭光莉

上海，2024年11月7日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事劉訓峰

非執行董事魯國慶陳山枝楊魯閩黃登山

獨立非執行董事范仁達劉明吳漢明陳信元


附件：公告原文
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