利尔达：关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-036

利尔达科技集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意向不特定合格投资者开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，即公司的全资子公司浙江先芯科技有限公司（以下简称“先芯科技”）、浙江利尔达物联网技术有限公司（以下简称“物联网技术”）提供借款，以实施募投项目。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年1月20日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数19,800,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币5.00元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量2,970,000股,由此公司发行总股数扩大至22,770,000股，连同初始发行规模19,800,000股股票对应的募集资金总额99,000,000.00元，本次发行最终募集资金总额为113,850,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额为23,110,148.72元，募集资金净额为90,739,851.28元。募集资金到账时间分别为2023年2月9日、2023年3月21日，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42号《验资报告》、天健验〔2023〕103号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公

司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。对于本次发行实际募集资金不足完成的部分，公司将以自筹资金等方式解决，具体情况如下：

单位:万元

其中“先芯三期物联网模块扩产项目”由公司全资子公司浙江先芯科

技有限公司（以下简称“先芯科技”）实施，“研发中心建设项目”由公司

全资子公司浙江利尔达物联网技术有限公司（以下简称“物联网技术”）实

施。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的基本情况

为确保募投项目顺利实施，公司拟将募集资金8,573.99万元自公司银行账户划转至募投项目实施主体先芯科技的募集资金专户，无息借予先芯科技；公司拟将募集资金500.00万元自公司银行账户划转至募投项目实施主体物联网技术的募集资金专户，无息借予物联网技术。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

全资子公司具体情况如下：

1、先芯科技

2、物联网技术

3、先芯科技最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位:万元

4、物联网技术最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位:万元

以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体先芯科技、物联网技术提供借款系募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害全体股东利益的情形。

五、本次提供借款后的募集资金管理

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据北京证券交易所相关规定及公司的相关制度要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司已与国信证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议的主要内容详见公司2023年2月14日披露的《利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》。

六、履行的相关决策程序

2023年3月28日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目》的议案，

同意公司使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用募集资金向募投项目实施主体浙江先芯科技有限公司、浙江利尔达物联网技术有限公司提供借款，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

（二）监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子先芯科技、物联网技术提供借款用于实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次使用募集资金对全资子公司提 供借款实施募投项目，符合募投项目的实施需求，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。综上，保荐机构对于公司使用募集资金向全资子公司借款实施募投

项目事项无异议。

八、备查文件

（一）《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

（三）《利尔达科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项独立意见》；

（四）《国信证券股份有限公司关于利尔达科技集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见》。

利尔达科技集团股份有限公司

董事会2023年3月30日