机科股份：机科发展科技股份有限公司超额配售选择权实施公告

证券代码：

835579证券简称：机科股份公告编号：

2024-001

机科发展科技股份有限公司超额配售选择权实施公告

机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年

月

日实施完毕。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

一、本次超额配售情况

根据《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中银证券已按本次发行价格

8.00元/股于2023年

月

日（T日）向网上投资者超额配售

468.00万股，占初始发行股份数量的

15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

机科股份于2023年

月

日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起

个自然日内（含第

个自然日，即自2023年

月

日至2023年

月

日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（

468.00万股）。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

机科股份在北京证券交易所上市之日起

个自然日内，中银证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。机科股份按照本次发行价格

8.00元/股，在初始发行规模3,120.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量

468.00万股，由此发行总股数扩大至3,588.00万股，发行人发行后总股本增加至12,948.00万股，发行总股数占发行后总股本的

27.71%，发行人由此增加的募集资金总额为3,744.00万元，连同初始发行规模3,120.00万股股票对应的募集资金总额24,960.00万元，本次发行最终募集资金总额为28,704.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,456.70万元，募集资金净额为27,247.30万元。

三、超额配售股票和资金交付情况超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及中银证券已签署《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号投资者名称

实际获配数量（股）

延期交付数量（股）限售期安排

中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

5,630,0004,222,5006个月

中信建投基金管理有限公司（中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投

资基金）

610,000457,5006个月合计6,240,0004,680,000发行人应于超额配售选择权行使届满后

个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为

个月，限售期自本次公开发行股票并在北京证券交易所上市之日（2023年

月

日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：增发超额配售选择权专门账户：

0899362219

一、增发股份行使超额配售选择权增发股份总量（股）4,680,000

二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权拟变更类别的股份总量（股）：

五、对本次超额配售选择权实施的意见发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

经获授权主承销商中银证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。上海市海华永泰律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定。本次超额配售选择权的实施符合预期。

特此公告。

发行人：机科发展科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

2024年

月

日

（此页无正文，为机科发展科技股份有限公司关于《机科发展科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）

发行人：机科发展科技股份有限公司

年月日

（此页无正文，为中银国际证券股份有限公司关于《机科发展科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

年月日