机科股份：中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的核査意见

机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”、“发行人”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年12月29日实施完毕。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

中银证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中银证券已按本次发行价格8.00元/股于2023年11月22日（T日）向网上投资者超额配售468.00万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

二、超额配售选择权实施情况

机科股份于2023年11月30日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起

个自然日内（含第

个自然日，即自2023年

月

日至2023年

月

日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（

468.00

万股）。

机科股份在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，中银证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入

本次发行的股票。

机科股份按照本次发行价格8.00元/股，在初始发行规模3,120.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量

468.00

万股，由此发行总股数扩大至3,588.00万股，发行人发行后总股本增加至12,948.00万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%，发行人由此增加的募集资金总额为3,744.00万元，连同初始发行规模3,120.00万股股票对应的募集资金总额24,960.00万元，本次发行最终募集资金总额为28,704.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,456.70万元，募集资金净额为27,247.30万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及中银证券已共同签署《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号投资者名称实际获配数量（股）延期交付数量（股）限售期安排

中国国有企业混合所有制改

革基金有限公司

5,630,0004,222,5006个月

中信建投基金管理有限公司（中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基

金）

610,000457,5006个月合计6,240,0004,680,000

发行人应于超额配售选择权行使届满后

个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票并在北京证券交易所上市之日（2023年

月

日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：增发超额配售选择权专门账户：0899362219

一、增发股份行使超额配售选择权

增发股份总量（股）4,680,000

二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

拟变更类别的股份总量（股）：0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为3,744.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,743.02万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2022年

月

日，发行人召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

2022年6月20日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事宜。2023年5月31日，发行人召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

2023年6月16日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

2023年11月12日，发行人召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，本次议案无需提交股东大会审议。

2023年

月，发行人与中银证券签署了《机科发展科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之承销协议》，明确授予中银证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商中银证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核査意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

___________________________胡悦张玉彪

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

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