易实精密：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-079

江苏易实精密科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（一）2021年第二次股票发行募集资金基本情况

2021年11月8日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案，并于2021年11月25日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。2022年2月7日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票8,000,000股，发行价格7.50元/股，募集资金总额60,000,000元。募集资金用途为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。

2021年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3957号）。

2022年2月22日，认购对象已按《股票发行认购协议》和《股票定向发行认购公告》的要求将认购资金缴存于募集资金专户。2022年2月23日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了苏公W［2022］B023号《验资报告》。

（二）2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况

2023年5月9日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技

二、募集资金管理情况

股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

本次向不特定合格投资者公开发行普通股1,800万股（超额配售选择权行使前），发行价格为5.98元/股，募集资金总额为人民币107,640,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币96,845,849.07元，截至2023年5月30日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公W[2023]B039号）。公司于2023年6月8日在北京证券交易所上市，自上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年6月8日至2023年7月7日），获授权主承销商金元证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。截至2023年7月7日日终，金元证券未使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票。本次易实精密新增发行股票数量270万股。

易实精密按照本次发行价格5.98元/股，在初始发行规模1,800万股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量270万股，由此发行总股数扩大至2,070万股。易实精密发行后的总股本增加至9,670万股，发行总股数占发行后总股本的21.41%。易实精密由此增加的募集资金总额为16,146,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15,343,858.49元，截至2023年7月7日，上述募集资金净额已经全部到账，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了验资报告（苏公W[2023]B052号）。连同初始发行规模1,800万股股票对应的募集资金总额107,640,000.00元，本次发行最终募集资金总额为123,786,000.00元，扣发行费用后的实际募集资金净额为112,189,707.56元。

（一）2021年第二次股票发行募集资金管理情况

2021年第二次股票发行，公司与中国银行股份有限公司南通城东支行、金元证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司已在该行开设募集资金专项账户，截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

（二）2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议，截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

注1：公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。注2：截至2023年6月30日，公司预先已投入募投项目的自筹资金尚未置换,累计投入募集资金金额不包含预先已投入募投项目的自筹资金金额。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

注1：公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。

注2：截至2023年6月30日，公司预先已投入募投项目的自筹资金尚未置换,累计投入募集资金金额不包含预先已投入募投项目的自筹资金金额。

报告期内，2021年第二次股票发行募集资金无置换。2022年5月13日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于江苏易实精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入购买固定资产的自有资金共计5,783,878.73元，并完成置换。

截至2023年6月30日，2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金尚未置换。报告期后，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币3,520,566.01元（不含税），已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,320,642.07元（含税价），2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于2023年8月9日完成置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至2023年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（一）、《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）、《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

（三）、《江苏易实精密科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会2023年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表(2021年第二次股票发行)

单位：元

募集资金使用情况对照表(2023年向不特定合格投资者公开发行)

单位：元