泰鹏智能：五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见

五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的核查意见山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“泰鹏智能”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年12月15日行使完毕。五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。五矿证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，五矿证券已按本次发行价格8.80元/股于2023年11月6日（T日）向网上投资者超额配售180.00万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

泰鹏智能于2023年11月16日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年11月16日至2023年12月15日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（180.00万股）。

泰鹏智能在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，五矿证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式

从二级市场买入本次发行的股票。泰鹏智能按照本次发行价格8.80元/股，在初始发行规模1,200.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量180.00万股，由此发行总股数扩大至1,380.00万股，发行人总股本由5,736.00万股增加至5,916.00万股，发行总股数占发行后总股本的23.33%。发行人由此增加的募集资金总额为1,584.00万元，连同初始发行规模1,200.00万股股票对应的募集资金总额10,560.00万元，本次发行最终募集资金总额为12,144.00万元。扣除发行费用（不含税）1,691.21万元（含超额配售股票募集资金所对应的发行费用），募集资金净额为10,452.79万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及五矿证券已共同签署《山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期支付股份的安排如下：

发行人将于超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日（2023年11月16日）开始计算。

四、超额配售选择权行使后股份来源情况

超额配售选择权实施后股份来源情况具体为：

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为1,584.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,563.62万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2023年3月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案，明确本次发行过程中，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%。

2023年9月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>的议案》。鉴于公司2023年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜，公司董事会决定以后续的询价或定价结果作为发行底价。

2023年4月12日，公司与五矿证券签署了《山东泰鹏智能家居股份有限公司与五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》；2023年10月26日，公司与五矿证券签署了《山东泰鹏智能家居股份有限公司与五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司首次公开发行股票并上市之主承销协议之补充协议》，明确授予五矿证券在本次发行中行使超额配售选择权的权利。

发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合

所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。经获授权主承销商五矿证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司向不

特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签章页）

保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

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